21:50
Elizabeth kehrt nach dem Tod ihrer Stiefmutter Catherine Parr an den Hof zurück. Doch bald steht ihr eine neue Prüfung bevor. Während der Hof durch Marys Auflehnung erschüttert wird, wachsen die Sorgen des Lord Protector um die Finanzierung des Krieges in Schottland.
22:35
Thomas Seymour wird des Hochverrats beschuldigt, weil er den jungen König entführen wollte. Auch Elizabeth gerät durch ihre Nähe zu ihm unter Verdacht, wird unter Hausarrest gestellt und von Lord Dudley verhört. Während sie um ihre Rehabilitierung kämpft, muss der Lord Protector sich dem Zorn des Kronrats und des erschütterten Königs stellen. Mary reist nach London, um ihre in Ungnade gefallene Schwester zur Rede zu stellen.
23:35
Mit dem neuen Lord Protector John Dudley gewinnt Edward politische Unabhängigkeit und verschärft seine protestantischen Reformen. Zugleich macht er seine Schwestern zu Instrumenten seiner Machtpolitik: Durch arrangierte Ehen sollen neue Bündnisse entstehen und Englands Einfluss gestärkt werden.