Nach Abschluss des Bodensee-"Tatort", stellt sich Nele Fehrenbach nun neuen Herausforderungen vor idyllischer Kulisse: In der alten Heimat warten spannende Fälle auf die alleinerziehende Mutter und leitende Kommissarin der Wasserschutzpolizei.
Nach einer Radtour werden Stefan Hauser und sein achtjähriger Sohn Roman mit mehreren Knochenbrüchen und Platzwunden in die Sachsenklinik eingeliefert. Romans Mutter Juliane lebt von Stefan getrennt. Sie macht ihm schwere Vorwürfe und droht ihm, den Umgang mit Roman zu verbieten. Stefan schildert daraufhin Simoni seine Situation: Er weiß nicht, warum die Ehe mit Juliane gescheitert ist. Es scheint, als würden sie sich noch lieben, aber irgendetwas steht zwischen ihnen. Inzwischen hat der ehrgeizige Dr. Philipp Brentano bei Romans Röntgenbild eine Auffälligkeit festgestellt. Er sammelt in den folgenden Tagen Beweise für seine Vermutung, dass der Junge Knochenkrebs hat. Dabei stößt er über die Blutgruppen auf das Geheimnis der Hausers, welches Simoni als Arzt der Familie schon lange weiß: Stefan ist nicht Romans Vater. Juliane gesteht Stefan die Wahrheit über Roman. Stefan verlässt wortlos das Krankenhaus und Juliane wird währenddessen von Simoni mit der Knochenkrebs-Diagnose konfrontiert. Schweren Herzens bittet sie Stefan um Beistand. Zu ihrer Erleichterung kommt er am nächsten Tag ins Krankenhaus. Als der Sohn operiert wird, berichtet Juliane von der für sie eigentlich unbedeutenden Affäre. Bei Stefan überwiegt die Erleichterung, endlich zu wissen, was all die Jahre zwischen ihnen stand.
Barbara hat die Vertretung von Sarah Marquardt angetreten. Das Team der Sachsenklinik, allen voran Prof. Simoni, ist sehr zufrieden mit ihren Vorschlägen. Als Barbara die Anfertigung eines Klinikprospektes initiiert, engagiert sie den Fotografen Hardy Ristock. Sie empfinden sehr viel Sympathie füreinander und es entsteht eine leise Liebelei. Allerdings verschweigt Hardy ihr, dass er verheiratet ist. Währenddessen versucht Walter Ristock, seinen Sohn wieder in sein marodes Bauunternehmen zurückzuholen, aus dem Hardy vor einigen Jahren ausgestiegen ist. Die Firma steht kurz vor einer feindlichen Übernahme. Hardys Frau Laura plant unterdessen, nach Amerika auszuwandern und schmiedet mit Hardy Pläne für die Zukunft. Da wird Walter Ristock nach einem Sturz vom Baugerüst in die Sachsenklinik eingeliefert. Nun steht Hardy vor der Entscheidung, ob er sich für die Firma einsetzt oder nicht. Nach einem Gespräch mit Barbara entscheidet er sich für die Firma. Allerdings steht noch immer der Tod der Mutter zwischen Vater und Sohn. In einem heftigen Streit wirft Hardy seinem Vater vor, sich nicht mit den Problemen der Mutter auseinander gesetzt zu haben. Laura, die ihre Ehe ernstlich in Gefahr sieht, sucht Barbara auf, die sie von Fotos ihres Mannes kennt und bittet sie, ihre Ehe nicht zu gefährden. Barbara fällt aus allen Wolken und beendet die Beziehung zu Hardy.
Bürgermeister Wöller ist bester Laune. Schwester Hanna musste ihm gestehen, dass die Mutter Oberin den Kaufvertrag für das Kloster nicht fristgerecht unterschrieben hat. Auch wenn die Schwestern auf dem mündlich geschlossenen Vertrag bestehen, fühlt sich Wöller siegessicher, lässt die Bundeswehr das Gelände schon mal unter die Lupe nehmen und im Klosterwald eine heimliche Probeübung durchführen. Hanna kümmert sich derweil um die 16-jährige Sarah Völkl, die einem Mitschüler die Nase blutig geschlagen hat. Direktor Knierer ist sehr ungehalten, weil Sarah sich in letzter Zeit öfter danebenbenommen hat. Auch ihre beste Freundin Lilly hat keine Erklärung für die Vorfälle. Nach anfänglichem Zögern vertraut sich Sarah schließlich Hanna an: Sie will künftig als Junge weiterleben und das nun endlich öffentlich machen. Doch während ihre Mutter hinter ihr steht und auch bereits alles mit Ärzten und Psychologen geklärt ist, stellt sich ihr Vater quer. Die Mutter Oberin hält sich immer noch zur Erholung im Kloster auf. Für ihre Mitschwestern ist das allerdings weniger entspannend, da sie ein recht strenges Regiment führt. Als Lela und ihre Freundin Yola zu spüren bekommen, dass die Fremdenfeindlichkeit in Kaltenthal gewachsen zu sein scheint, beschließt Theodora, gemeinsam mit Yola und deren Kindern nach München zurückzukehren. Dort hat Hildegard eine seltsame Entdeckung gemacht. Plötzlich liegt der Kaufvertrag, wie durch ein Wunder, unterschrieben auf dem Schreibtisch der Oberin. Vielleicht ein drittes Exemplar, das sie neulich übersehen hat? Sie kontaktiert sofort Hanna, die natürlich sehr erfreut ist zu hören, dass das Kloster nun doch im Besitz des Ordens ist.
Bürgermeister Wöller hat den unterschriebenen Kaufvertrag für das Kloster zwar erhalten, aber die Sache stinkt für ihn zum Himmel. Wöller will die Unterschrift von einem Fachmann auf Echtheit überprüfen lassen - kampflos gibt er das Kloster nicht auf. Schwester Hanna sorgt sich indessen um den Rentner Franz Hofer, der eigentlich zu Felicitas' Sprechstunde gekommen und dann plötzlich im Klosterwald verschwunden ist. Zwar kann er mit Wachtmeister Meiers Hilfe bald gefunden werden, doch er wirkt verwirrt und orientierungslos. Handelt es sich um erste Anzeichen einer Alzheimer-Demenzerkrankung? Herr Hofer behauptet, keine Angehörigen zu haben, doch Hanna bezweifelt das und macht sich auf die Suche - mit Wöllers Hilfe. Die Schwestern Claudia und Lela sind überrascht, als ein Mitglied der Gang, die Lela und Yola mit fremdenfeindlichen Sprüchen belästigt haben, im Kloster auftaucht und darum bittet, dort seine Sozialstunden ableisten zu können. Vielleicht könnte er bei dem Aufbau der Genossenschaft helfen? Yola, die mit ihren beiden Kindern noch immer im Mutterhaus untergebracht ist, hat inzwischen eine freudige Nachricht erhalten: Ihr Bruder hat die Flucht aus Nigeria auch überlebt und wartet in Hamburg auf sie. Yola will so schnell wie möglich zu ihm. Die Mutter Oberin ist darüber sehr betrübt, weil sie sich mit dem kleinen Tayo angefreundet hat. Schweren Herzens muss sie Abschied nehmen.
Hat sich die Immobilienmaklerin Ruth Meixner selbst umgebracht? Zumindest treibt ihre Leiche in einem Ruderboot auf dem See mit einer Überdosis Morphin im Blut. Doch dann stellt sich heraus, dass ihr Leichnam nach Eintritt des Todes noch einmal bewegt worden war. Nachbarin Marianne Genzgen und ihr etwas merkwürdiger Sohn Felix verdächtigen gleich mal den gewalttätigen Freund der Toten, den Apotheker Alex Hellweg. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse. Nele und Pirmin finden im Haus der Toten Dokumente zur Sicherung von Hanggrundstücken. Tatsächlich war ein Stück von Genzgens Böschung auf Meixners Grundstück abgerutscht. Genzgens feiern aber gerade einen seltsamen Charity-Empfang mit Dosensuppe aus Silbergeschirr und Billigfusel aus Champagnerflaschen... Tags darauf präsentiert eine tränenüberströmte Marianne Genzgen ihren Sohn Felix als Täter. Der lässt sich bereitwillig abführen. Doch Neles siebter Sinn lässt sie nicht nur hier die Wahrheit aufdecken, sondern noch ein Leben retten. Ob sie die Beziehung von Marten Rambach und Tochter Johanna retten kann, die sich wieder angenähert haben, steht auf einem anderen Blatt... Nele und Rambach wird schmerzhaft klar, dass auch ihre Kinder Recht auf Fehler haben.
Die eigene Mutter unter Verdacht? Für Nele bricht eine Welt zusammen als aus dem eher lustigen Routinefall wegen 'Erregung öffentlichen Ärgernisses' im Strandbad doch noch ein Mordfall wird. Denn Alfred Fischer, Bewohner eines luxuriösen Alters-Ruhesitzes, treibt tot im Wasser. Unterstützt wird Nele von Hauptmann Aubry, weil der Tote Schweizer Staatsbürger war. Scheinbar Routine, denn der hochverschuldete Neffe und Alleinerbe Reto Neumann war gerade zu Besuch bei seinem getöteten Onkel. Doch dann erkennen Aubry und Nele, welch ein agiles Liebesleben mit jeder Menge Eifersuchtsmotiven der gute Alfred hatte: Neben seiner Freundin Ursula Wiesel traf er auch noch seine Geliebte Gertraud Bergmann - das weiß jedenfalls Heimleiterin Ella Meersburg. Und am Tatabend muss er mit einer weiteren Dame am Strandbad gewesen sein. Das sandige, durchnässte Kleid von Neles Mutter liegt daheim vor der Waschmaschine und ein solches trug eindeutig auch die Verdächtige... Nele muss den Fall nun wegen Befangenheit abgeben. Dafür ermittelt ihre Mutter umso intensiver und macht höchst interessante Entdeckungen auf Grund derer Rambach und Aubry zwei Festnahmen tätigen. Doch sie alle haben die Rechnung ohne Pirmin Spitznagel gemacht. Er findet zeitgleich mit Mechthild heraus, wer Alfred umgebracht hat. Für Neles Mutter geht es nun um Leben und Tod.
Mit Kind und Kegel macht Maike (Julia Hartmann) einen Zwischenstopp in ihrem idyllischen Heimatdorf Füdrum. Dort lernen Sohn Jasper (Sammy O'Leary) und Tochter Luise (Mia Schwertfeger) endlich ihre Großmutter Inge (Suzanne von Borsody) kennen. Bei ihr im Garten möchte Maike nur wenige Tage campieren - solange, bis sie Jasper sagen kann, wer sein leiblicher Vater ist. Infrage kommen drei Jugendbekanntschaften: Bauer Hinnerk (Florian Panzner), Autoschrauber Ole (Sascha Göpel) und der frühere Frauenschwarm Torben (Tobias Licht). Keiner von ihnen ahnt etwas, als Maike mit ihrem museumsreifen Campingwagen vorfährt. Denn niemand weiß, dass sie bei ihrem Verschwinden vor elf Jahren schwanger war. Die drei Herren wollen sich jedoch nicht auf einen DNA-Test einlassen. Stattdessen schließen sie sich zusammen, um die Sache möglichst geräuschlos zu regeln. Wenig erfreut über die Rückkehr der selbstbewussten Maike, die schon früher alles auf den Kopf stellen konnte, sind einige Frauen im Dorf. Oles zänkische Mutter (Marie Gruber) macht sie dafür verantwortlich, dass ihr Sohn sich keine andere zur Frau genommen hat. Schulfreundin Gesa (Annekathrin Bach) fürchtet um ihr Eheglück mit Torben, denn das Paar konnte keine eigenen Kinder bekommen. Und Hinnerks langjährige Lebensgefährtin Amke (Nikola Kastner) fühlt sich in Maikes Gegenwart nur noch krank. Selbst die Schwägerin (Barbara Focke) des inzwischen verstorbenen Pfarrers stichelt wie eh und je. Kurzum: Schon bald fühlt sich alles so schrecklich wie früher an in dem Küstenort, wo Maike als uneheliches Kind das 'Schwarze Schaf' war. Sie möchte so schnell es geht wieder weg. Jasper lässt sich allerdings nicht davon abbringen, seine möglichen Väter kennenzulernen. Auch die Männer beginnen, den entschlossenen Jungen ins Herz zu schließen.
Vor über 40 Jahren hat Josef im Streit sein Heimatdorf verlassen. Heute kehrt Josefa (Adele Neuhauser) dorthin zurück. Vieles ist geschehen in dieser Zeit. Josefa trug früher den Namen Josef (Riccardo Campione). Auf dem Hof der verstorbenen Eltern wird sie mit voller Wucht mit ihren Erinnerungen konfrontiert: Da ist Petra (Eva Mattes), die einmal ihre Ehefrau war, als sie noch Josef hieß... Da ist Blume (Ulrich Noethen), Josefs bester Freund von damals. Vieles, das damals nicht gesagt wurde, verlangt nun Gehör. Kränkungen und Missverständnisse brechen auf wie nie verheilte Narben. Aber nicht nur Josefa hat in ihrer damaligen Verzweiflung Fehler begangen, auch Petra trägt eine Last mit sich. Trost findet Josefa in ihrer guten Freundin Antonia (Hayal Kaya).
Heinz Becker, unser saarländischer Kleinbürger, ist im Badezimmer eingeschlossen und hofft auf Befreiung durch Ehefrau Hilde. Dass das nicht gut gehen kann, ahnt jeder, der Hilde kennt, da ihre Lebensinhalte nun einmal Kochen, Bügeln und Putzen sind. Was über diesen Horizont hinausgeht, sind für sie fremde, gefährliche Welten. Da wird Vater Heinz noch einige Zeit im Badezimmer verbringen müssen. Gelegenheit genug, über Jugend, Verantwortung, Politik und Rasenmäher zu philosophieren.
Hilde und Heinz Becker gönnen sich einen Kinoabend. Reichlich nervig für alle, die das Pech haben, in ihrer Nähe zu sitzen. Anschließend besuchen sie Sohn Stefan, der in einem Bistro jobbt. In dieser Folge erstmalig zu sehen: Herbert Laumann, von der städtischen Stadt, eine ebenfalls von Gerd Dudenhöffer gespielte Komik-Figur, die in seinen Kabarett-Soloprogrammen bereits großes Gelächter ernten konnte.
Mrs. Gale (Honor Blackman) plant ein entspanntes Wochenende auf dem Land: Sir Cavalier Resagne, eine Koryphäe auf dem Gebiet mittelalterlicher Kostüme, lädt in sein exklusives Landhaus. Steed (Patrick Macnee) hat sich just seinen ersten Oldtimer gekauft und fährt Mrs. Gale zu ihrem Ziel. Doch als die beiden schließlich auf dem Landsitz eintreffen, ist der Hausherr nicht anwesend. Stattdessen werden die anfänglich noch vergnügten Agenten von einer ziemlich überspannten jungen Frau namens Ola (Janine Gray) empfangen. Hier stimmt wohl was nicht!
Zum alljährlichen medizinischen Check weilt Emir Abdulla Akaba (Henry Soskin) in London, um sich von seinem Leibarzt untersuchen zu lassen. Da der Emir als Genussmensch mit Hang zur Völlerei gilt, stehen Steed (Patrick Macnee) und Mrs. Gale (Honor Blackman) bereit, um für seine Sicherheit zu sorgen - zumal Attentatsgerüchte die Runde machen. Während Cathy (Honor Blackman) in die Undercover-Rolle der persönlichen Betreuerin schlüpft, gibt Steed den Promi-Koch Sebastian Stonemartin - denn die Küche wäre ein idealer Ort, um den Emir aus dem Weg zu räumen.
Diverse Frühwarnstationen in Großbritannien vermelden Raketenangriffe, die aber gar nicht stattfinden. So kurz vor Silvester noch ein Atomkrieg? Nicht auszudenken, wie da die auf Feierlaune ausgerichtete Bevölkerung reagieren würde! Steed (Patrick Macnee) begegnet Massenpanik mit eigener Taktik: Er versucht Land zu erwerben, das an die Frühwarnstation angrenzt. Eine ominöse Einladung zu einem Kostümfest mit der British Railway zum Jahresausklang 1963 in Richtung Wolverhampton scheint Teil der Lösung.
Stan und Ollie gehören einem Fahrenden Volk an, das auf dem Land eines strengen Grafen lagert. Als einer der Männer von den Soldaten des Grafen gefoltert wird, rächt er sich, indem er Arline, die kleine Tochter des Tyrannen, raubt. Ahnungslos, wessen Kind es ist, ziehen Stan und Ollie das Mädchen auf. Jahre später wird Arline von Soldaten des Grafen gefangengenommen, und Stan und Ollie eilen ihr zu Hilfe.
Aylin (Aylin Tezel) weiß genau, wie sie auf Männer wirkt. Sie nutzt ihren Sexappeal, um auf ungewöhnliche Weise ihr Jurastudium zu finanzieren. Denn sie will nur eins: Anwältin werden. Weil die riskante Masche, Männer auf Hotelzimmer zu locken und dort zu beklauen, einmal völlig schiefgegangen ist, droht eine Haftstrafe. In ihrer Not kommt von Drogenfahnder Jan (Ken Duken) überraschend ein Angebot, das alle Probleme löst: Wenn sie als Lockvogel bei Ermittlungen gegen einen Drogenschmugglerring hilft, muss sie nicht ins Gefängnis - und noch wichtiger: Die Vorstrafen werden gestrichen. Deshalb nimmt die Verurteilte den gefährlichen Auftrag an, sich an den jungen Clanchef Musab (Timur Isik) als Geliebte heranzumachen. Ihr Kontaktmann und dessen erfahrene Vorgesetzte Hannah (Suzanne von Borsody) steuern alle Aktionen aus dem Hintergrund. Was beide aber verschweigen: Es ist bereits der zweite Versuch. Der erste auf den gerissenen Musab angesetzte Informant, dessen Cousin Erol (Blerim Destani), flog auf und musste seinen Verrat mit dem Leben bezahlen. Aylin spürt von Beginn an, nur sich selbst vertrauen zu können. Mit Jan fängt sie eine leidenschaftliche Affäre an und sammelt dabei heimlich Material, das vielleicht irgendwann nützlich sein kann. Auch bei Frauenschwarm Musab gelingt es auf Anhieb, seine Aufmerksamkeit mit ihrer forschen Art auf sich zu ziehen. Obwohl dessen einfältiger Bruder Furkan (Adrian Saidi) ihm bestenfalls zu einem One-Night-Stand rät, nähert er sich mit ernsten Absichten. Der Verliebte lässt sich davon nicht einmal durch den Verdacht abbringen, Aylin könnte etwas mit der Polizei zu tun haben. Dabei steht für ihn und seine Familie bei einem großen Deal mit dem skrupellosen Drogenboss Hofmann (Godehard Giese) viel auf dem Spiel.
Jay Bahadur (Evan Peters) hat gerade seinen College-Abschluss geschafft. Er hat Pläne für die Zukunft, träumt davon, ein erfolgreicher Journalist zu werden, doch in der Realität lebt er im Keller des Hauses seiner Eltern und hat einen todlangweiligen Job und keine Perspektiven. Eines Tages kommt es zu einer folgenschweren Begegnung. Mit einem eingeklemmten Nerv sitzt Jay im Wartezimmer eines Arztes, als er dem bekannten Schriftsteller Seymour Tolbin (Al Pacino) begegnet. Die beiden kommen ins Gespräch und Jay ist fasziniert von dem berühmten Kollegen. Der Schriftsteller Seymour will Jays Karriere einen Schub geben und rät dem jungen Mann, nach Somalia zu reisen und dort vor Ort über das Land zu berichten. Für den halb erwachsenen Kanadier eine völlig neue Welt, aber er wagt den aufregenden Schritt ins neue Leben. Dort angekommen, lernt Jay Piraten kennen, erlangt ihr Vertrauen und schreibt ein Buch über sie. Doch alles, was er schreibt, scheint für eine Buchveröffentlichung nicht gut genug zu sein. Um einen Verleger für sein Werk zu finden, begibt sich Jay in weitere Gefahren... Seine bewegende Story wird tatsächlich zu einem Bestseller! Mit Evan Peters, Al Pacino und Melanie Griffith.
Der Sonnenkönig ist in Gefahr: Am Hof werden mehrere Menschen vergiftet, die Täter scheinen nicht zu fassen. Louis treibt indessen seine Kriegspläne gegen Holland voran. Maria Theresia und Montespan wählen gemeinsam eine neue Braut für Louis Bruder Philippe aus. Montespan wird von Louis zu Philippe nach Saint-Cloud geschickt, um ihn dazu zu bewegen, nach Versailles zurückzukehren. Schmackhaft gemacht wird ihm dies mit dem Versprechen, dass auch sein Geliebter, Chevalier, zurückkehren dürfe.
Der Krieg mit Holland steht unmittelbar bevor. Die Kirche lehnt sich gegen den König auf und versucht, seine uneheliche Beziehung zur inzwischen hochschwangeren Madame de Montespan zu beenden. Doch Louis wehrt sich entschieden gegen die Einmischung. Unterdessen beschließt Philippe, sich dem Willen seines Bruders zu beugen und Liselotte von der Pfalz zu heiraten. Fabien Marchal hingegen versucht herauszufinden, wer hinter den Giftmorden im Palast steckt. Ausgerechnet beim großen Ball anlässlich der Hochzeit Philippes mit Liselotte von der Pfalz bekommt Madame de Montespan schließlich Wehen.
Wer wird die Wächter selbst bewachen? Die Giftmorde bei Hofe sind nach wie vor nicht aufgeklärt. Fabien Marchal verhört das Schlosspersonal, um den Schuldigen zu finden, kommt aber nicht weiter. Gaston, der auf den Posten als Justizminister gehofft hatte, gerät in Verdacht und wird von Fabien unter Folter verhört. Sophie wird zur Kammerzofe Liselottes, der neu angetrauten Ehefrau von Louis Bruder Philippe. Da kommt dem König die Idee, dass Duc de Cassels Ruf aufgebessert werden könnte, wenn er und die neue Kammerzofe Sophie heiraten würden. Unterdessen trifft im Palast Madame de Montespans Freundin Madame Scarron ein, die die Gouvernante für ihr uneheliches Kind werden soll.
Fabien überlebt den Anschlag. Die Täterin, Madame de Foix, wird gefangen genommen. In der Hochzeitsnacht vergewaltigt Cassel seine junge Braut Sophie. Philippe wird wütend auf seinen Freund Chevalier, als er von dessen Verlusten beim Glücksspiel hört. Gaston wird aus der Haft entlassen, da mit seiner Mutter die wahre Täterin gefunden ist. Montespans Tochter mit Louis stirbt. Das Verhältnis zwischen den beiden scheint sich weiter abzukühlen. Thomas, der Schriftsteller, erpresst Cassel, um an geheime Informationen zu kommen. Der junge Geistliche Pascal und Bischof Bossuet versuchen, den König zu zwingen, etwas gegen die moralischen Missstände bei Hofe zu tun, woraufhin Louis eine Ansprache vor den Höflingen hält. Diese hat eine Welle von Beichten zur Folge. Madame de Foix schickt ihren Sohn zu Madame Agathe, bevor sie sich in ihrer Zelle mit Gift umbringt. Gaston sucht Agathe auf und schmiedet finstere Pläne mit ihr.
Fabien Marchal wird entlassen und kommt bei Claudine unter. Madame Agathe trägt Gaston auf, Kunden bei Hofe für ihre Drogen zu finden. Die Kriegsvorbereitungen laufen auf Hochtouren und Louis beschließt, das Heer zu leiten, obwohl er zunächst seinen Bruder ins Feld schicken wollte. Gaston bietet Sophie, die unter der Brutalität ihres Mannes Cassel leidet, seine Hilfe an und vermittelt sie an Madame Agathe. Pater Pascal beschwert sich beim König über Madame de Montespan, doch dieser stellt sich auf ihre Seite. Kurz darauf wird Pater Pascal umgebracht. Bei Hofe trifft Colberts Nichte Isabelle ein und wird gleich von Chevalier in Beschlag genommen. Claudine stellt Nachforschungen zu dem Gift an, das bei Hofe kursiert. Dabei gerät sie in Gefahr aus der Pater Étienne sie rettet. Der König geht immer mehr auf Distanz zu Montespan und überträgt die Regentschaft während seiner Abwesenheit seiner Frau Maria Theresia, der Königin.
Während Louis bei Utrecht unmittelbar vor Beginn der Schlacht gegen die Holländer steht, beschließt Maria Theresia aufzuräumen. Da sich die Giftmorde wieder gehäuft haben, will Bontemps Fabien zur Rückkehr an den Hof überreden, dieser lehnt jedoch ab. Lieber beginnt er mit Claudine ein neues Leben. Doch Fabien findet Claudine sterbend vor, in der Hand hält sie Pflanzensamen. Mit diesem Anhaltspunkt macht sich Fabien auf die Suche nach dem Mörder. Gaston macht sich die Säuberungsmaßnahmen Maria Theresias zunutze, indem er eifrig Höflinge erpresst. Ein Sultan trifft bei Hofe ein, um ein wichtiges Handelsabkommen mit Indien und den freien Zugang zu strategisch wichtigen Häfen mit dem König zu verhandeln. Maria Theresia und die Minister bitten Philippe, in diese Rolle zu schlüpfen. Philippe ist äußerst erfolgreich, und zwingt dem Sultan wesentlich bessere Konditionen auf, als die Minister ausgehandelt hatten.