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Der tödliche Sturz eines Cambridge-Dozenten von den Türmen des Colleges zieht Sidney und Geordie in eine Welt der Spionage und Vertuschung, in der nichts und niemand so ist, wie es scheint. Geordie bittet Sidney um Hilfe, nachdem in Sidneys altem College in Cambridge ein Selbstmord geschehen ist. Valentine Lyall, Stipendiat an Corpus Christi, wurde tot aufgefunden: das Ergebnis eines langen Sturzes von der Turmspitze der Kapelle des King's College. Seine burmesische Frau Mya (Lourdes Faberes) ist von seinem plötzlichen Tod ebenso schockiert. Mya und ihre Tochter Tala werden von Valentines Starschüler Kit Bartlett (Matthew Tennyson) getröstet, der an der Seite seines Mentors Lyall an waghalsigen Klettertouren auf die College-Gebäude teilnahm. Doch beide sind überzeugt, dass Valentine zu glücklich und zufrieden war, um Selbstmord begangen zu haben. Kits Alibi ist der russische Tutor, Professor Raban (Tim McMullan), der einen ungehobelten Studenten und Möchtegern-Marxisten namens Rory Crompton (Josh Bolt) betreut, als Sidney und Geordie eintreffen. Raban bestätigt Kits Geschichte, aber Rory hat wenig Zeit für einen 'Faschisten und Papisten'. Frank Dixon (Nicky Henson), der Pförtner des Colleges, kann dem Detektivduo nicht erlauben, Lyalls Büro ohne Genehmigung zu sehen. Ein kühlerer Empfang wird ihnen von Master Giles Montgomery (Nigel Planer) bereitet, der ihnen dennoch den Zutritt zu den College-Gebäuden gestattet. Es scheint ein klarer Fall eines nächtlichen Kletterabenteuers zu sein, bis sie einen Zeugen ausfindig machen, der gesehen hat, wie zwei Männer auf den Turm kletterten, oben anhielten und sich unterhielten - und dann stieß der zweite Mann Lyall in den Tod. Hastig verbrannte Papiere, falsche Geständnisse und Warnungen, sich von dem Fall zurückzuziehen, lassen Sidney und Geordie immer tiefer in ein Netz aus Spionage und Geheimnissen eintauchen. Wer ist die mysteriöse Frau mit der blauen Mütze, die sie in der ganzen Stadt zu beobachten scheint? Warum ist Geordie gerade von diesem Fall so entnervt?
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Als sich das Mordgeständnis eines jungen Mannes als falsch herausstellt, wird Sidney in ein tödliches Spiel der Täuschung hineingezogen. Währenddessen wird Geordie mit einem sehr unerwarteten Kriminalfall konfrontiert. Nachdem die Besuche der durch und durch modernen Margaret im Pfarrhaus Mrs. Maguire auf die Palme bringen, hofft Sidney auf Ablenkung - und die kommt in Form eines jungen Mannes, der allein und blutverschmiert in der Kirche sitzt. Es handelt sich um Theo Graham (Jeremy Newmark Jones), der Sidney und Geordie gesteht, dass er seinen Vermieter Eric Whittaker (Michael Shaeffer) angegriffen und getötet hat. Doch als Sidney und Geordie die Pension aufsuchen, die Eric geleitet hat, finden sie das angebliche Opfer gesund und munter vor, zusammen mit seiner Teenager-Tochter Joan (Rosie Day) und ihrer Stiefmutter Vivian (Liz White). Eric behauptet zwar, Theo sei ein Phantast, aber es ist klar, dass in der Pension nicht alles in Ordnung ist und dass den tyrannischen Eric eine Aura der Angst umgibt. Als Geordie aufs Revier zurückkehrt, findet er sich in einer höchst merkwürdigen Lage wieder: Er hat ein Geständnis für einen Mord und einen Tatort, aber ein Opfer, das noch am Leben und wohlauf ist. Während Sidney um Theos Sicherheit fürchtet, ist es Eric, den die Tragödie ereilt, denn Stunden später werden Sidney und Geordie Zeuge, wie er bei einer scheinbar vorsätzlichen Fahrerflucht überfahren wird. Als Eric kurz darauf stirbt, haben unsere beiden Ermittler einen echten Mordfall vor sich.