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Nach dem Verlust ihrer Schwester Diana findet Nancy Trost in ihrer Ehe und sehnt sich nach einem Kind. Diana, die sich von ihrem Unfall erholt, überzeugt ihren Vater, ihr bei der Flucht aus dem Krankenhaus zu helfen, um sich Mosley in Italien anzuschließen. Sie schlägt Mosley eine Heirat vor, doch er fürchtet die öffentliche Aufmerksamkeit. Bei einem Besuch in München bittet Diana Unity, eine geheime Hochzeit zu arrangieren - sofern Hitler zustimmt. Durch ihren Freund Joss erkennt Nancy zunehmend die Gefahren des Faschismus. Jessicas Besessenheit von Esmond wächst. Eines Abends macht Nancy eine schockierende Entdeckung über ihre Ehe.
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Prod zeigt keinerlei Reue wegen seiner Affäre. Joss lädt Nancy zu einer antifaschistischen Demonstration ein, an der sie allerdings nicht teilnehmen kann. Als er bei den Protesten verletzt wird, hat sie ein schlechtes Gewissen, nicht an seiner Seite gewesen zu sein. Mosley und Diana heiraten in Berlin. Jessica erfährt, dass Esmond aus Spanien zurück ist. Derek und Pam geben ihre Verlobung bekannt, woraufhin Deborah in Ohnmacht fällt. Die Eltern beschließen, das Haus in Swinbrook zu verkaufen. Jessica trifft endlich Esmond und bittet ihn, sie nach Spanien mitzunehmen. Während die Familie sich auf den Abschied vorbereitet, kehrt Diana zurück und sucht Versöhnung - und Nancy steht vor einer folgenschweren Entscheidung.