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Weihnachten 1932: Dianas Scheidung hat die Familie erschüttert. Der Vater hat ihr Hausverbot erteilt, doch Nancy besucht sie und findet sie nach dem Tod von Mosleys Ehefrau erschüttert vor. Unity und Jessica vertreten unterschiedliche politische Ansichten: Unity begeistert sich für den Faschismus, während Jessica den Kapitalismus stürzen will. Nancy ist am Boden zerstört, als Hamish seine Verlobung mit einer anderen bekannt gibt. Unity schließt sich Mosleys faschistischer Bewegung an und begleitet Diana zu einer Nazi-Kundgebung. Nancy lernt in einer Bar Prod kennen, der ihr überraschend einen Heiratsantrag macht. Trotz wachsender Zweifel heiratet sie ihn, in der Hoffnung, die Risse in ihrer Familie zu kitten.
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In Swinbrook nimmt Unity an den Übungen der Hitlerjugend teil, während sich Jessica in die kommunistische Zeitung Daily Worker vertieft. Diana vertraut sich Nancy an und bittet sie um Hilfe bei einer Abtreibung, um einen Skandal zu vermeiden. Unity überzeugt ihre Eltern, sie nach München zu schicken. Zu Ostern ritzt Unity ein Hakenkreuz in eine Kirchenbank. Nancy schreibt einen Roman, inspiriert von Unitys politischen Ansichten, fürchtet jedoch, ihre Schwestern zu verletzen. Prod drängt sie zur Veröffentlichung. Nach dem Besuch einer Kundgebung der faschistischen Partei 'British Union of Fascists' geraten Nancy und Prod aneinander. Unity ist davon besessen, Hitler zu treffen - und wird schließlich zum Mittagessen mit ihm eingeladen.