Sherlock (Benedict Cumberbatch) hofft vergeblich, dass Watson (Martin Freeman) ihm nicht die Schuld an dem Tod von Mary (Amanda Abbington) gibt. Den schmerzhaften Verlust seines einzigen Freundes betäubt er selbstzerstörerisch mit Drogen. Wie im Rausch erscheint ihm eine Klientin, die den Detektiv mit einem ungewöhnlichen Auftrag aufsucht: Sie ist sich sicher, dass ihr Vater einen Mord begangen hat, und möchte nun wissen, wer das Opfer war. Beim Täter handelt es sich um den Geschäftsmann Culverton Smith (Toby Jones), der sich der Öffentlichkeit als kinderliebender Wohltäter präsentiert. Ihm möchte der raffinierte Ermittler eine Falle stellen, um ein Geständnis zu entlocken. Sherlock, alles andere als in Bestform, merkt jedoch nicht, dass er Teil einer Inszenierung ist. Das Spiel bestimmen nicht nur seine mysteriöse Klientin und der gerissene Smith, sondern auch Mary, die sich mit einer vor ihrem Tod aufgenommenen Botschaft an ihn wendet. Während sich Mrs. Hudson (Una Stubbs) und selbst Sherlocks zynischer Bruder Mycroft (Mark Gatiss) um ihn sorgen, bleibt der trauernde Watson unversöhnlich. Er versucht, mithilfe einer Psychologin (Siân Brooke) den Verlust seiner Frau und eigene Schuldgefühle aufzuarbeiten. Dass Mary - in seiner Einbildung stets an seiner Seite - alles vorausgesehen hat, ahnt er nicht. Sie hat einen Plan geschmiedet, der Holmes und Watson wieder zusammenführen kann.
Als Ana als Designerin die Arbeit an ihrer ersten Kollektion aufnimmt, versucht Raúl ihr die Nervosität zu nehmen. Bald schon jedoch scheint Anas Kollektion in Gefahr zu geraten, als sich herausstellt, dass Señor Ortega parallel mit dem amerikanischen Kaufhaus Bloomingdales über die Uniformen verhandelt. Alberto beschließt, gemeinsam mit Ana nach New York zu fliegen, um dem Inhaber der Fluggesellschaft Airsa die Entwürfe der Galerías Velvet persönlich vorzustellen. Hierzu wird Ana Uniformen in Puppengröße nähen. Pedro heißt seinen Cousin Jonas willkommen, der als Verkäufer in den Galerías Velvet anfängt. Der lebenslustige Mann ist zu jedem Flirt bereit, vor allem aber hat er es auf Luisa abgesehen. Am nächsten Morgen wacht Luisa neben Jonas auf, doch die beiden waren zu betrunken, als dass irgendetwas hätte passieren können. Dafür vergisst Jonas seine Unterhose in Luisas Zimmer. Luisa wiederum vermisst ihre Handtasche mit dem Scheck von Radio Continental. Mit Sorge beobachtet Pedro Rita, die Adolfo ein Paar Arbeitshandschuhe schenken will. Als Pedro die beiden erwischt, erzählt er Rita von Adolfos Tochter, die dieser jedoch als seine Nichte ausgibt. Erneut stellt sich Rita auf Adolfos Seite, so dass Pedro Don Emilio ins Vertrauen zieht. Dieser rät ihm, sich Adolfos Personalakte zu besorgen und seinen Familienstand zu prüfen. Carlos besucht Ana, als diese mit Isabel an der Präsentation arbeitet. Ana gibt Isabel zu verstehen, dass sie, um nicht verletzt zu werden, bei Carlos nichts überstürzen wird. Die lebenskluge Isabel begreift, dass Ana eine Affäre mit Alberto hatte, verspricht aber zu schweigen. Um die Reise nach New York finanzieren zu können, plant Alberto eine Versteigerung klassischer Modelle aus der Ära seines Vaters. Organisieren werden die Veranstaltung Cristina und Barbara, assistiert von Clara. Barbara macht sich die Sekretärin zur Feindin, als sie Mateo in schlechtem Licht darstellt und Zweifel an seiner Treue sät. Als Cristina und Barbara Alberto die zu versteigernden Modelle vorführen, ist ein Kleid darunter, das Alberto mit seiner Mutter verbindet. Cristina begreift, dass dieses Modell das Haus nicht verlassen darf, und wählt stattdessen unwissentlich Anas Lieblingsmodell aus. Als Rita Adolfos Personalakte in die Hand fällt, erkennt sie, dass dieser nicht nur verheiratet ist, sondern auch noch vier Kinder hat. Adolfos Ausflüchte sind sinnlos, als Rita ihn zur Rede stellt. Adolfo verliert nicht nur Rita sondern auch seinen Posten bei den Galerías Velvet: Don Emilio spricht ihm die sofortige Kündigung aus.
Bei der Vorbereitung für die Versteigerung klassischer Modelle aus den Galerías Velvet deutet Barbara Clara an, auch sie habe bereits eine Affäre mit deren Verlobten Mateo gehabt. Als Clara Mateo zur Rede stellt, weist er ihre Vorwürfe empört zurück. Die Versteigerung bringt mehr als genug Geld ein, um Albertos und Anas Reise nach New York zu finanzieren. Als jedoch Anas Lieblingsmodell aufgerufen wird, geraten Alberto und Carlos in einen Bieterwettstreit. Unterdessen gibt Rita sich ihrem Liebeskummer hin und will für immer den Männern abschwören. Als ihre Freundinnen sie trösten wollen, schließt sich ihnen auch Clara an, die mit Mateo hadert. Auf der Suche nach Hochprozentigem überrascht Clara in der Chefetage Enrique und Patricia. Max kann keinen Schlussstrich unter seine Beziehung mit Doña Blanca ziehen. Als er sie leidenschaftlich küsst, kommt Don Emilio hinzu und spricht ihm die sofortige Kündigung aus. Auch Doña Blanca will die Galerías für immer verlassen. Isabel hält sie auf und überreicht ihr einen Abschiedsbrief von Max. Als Don Emilio das Personal über Max' Weggang informiert, lässt er dessen Gründe unerwähnt. Die Schneiderin Pepita jedoch belauscht die Aussprache zwischen Doña Blanca und Don Emilio auf dem Flur. Bald schon stellen die Schneiderinnen bald Doña Blancas Autorität infrage. Als Ana und Alberto in New York eintreffen, hat Sara Ortega schlechte Nachrichten für sie: Ihr Vater wird am nächsten Tag nur 20 Minuten Zeit für sie erübrigen können. Darüber hinaus müssen Ana und Alberto sich ein Hotelzimmer teilen.
Am Vorabend der Präsentation führt Alberto Ana zu den Orten, die sein Vater ihm seinerzeit in New York zeigte. Albertos und Anas Hochgefühl weicht Panik, als sie entdecken, dass ihr Koffer mit den Modellen vertauscht wurde. Kurzerhand nehmen sie leere Limonadenflaschen als Puppen, für die sie bis tief in die Nacht neue Uniformen schneidern. Hinter der Respektlosigkeit der Schneiderinnen vermutet Doña Blanca eine Indiskretion Isabels, bis sie eine verleumderische Schmiererei an einer Tür entdeckt und die Verursacherin, Pepita, schlägt. Pepita kommt mit einem Rüffel von Enrique davon. Doña Blanca jedoch hat es nur Don Emilios Intervention zu verdanken, dass sie ihren Posten behält. Als Barbara erfährt, dass Alberto mit Ana unterwegs ist, stellt sie sofort Albertos Treue in Frage. Zugleich befragt sie Mateo nach dessen Beziehung. Als dieser nach dem vorabendlichen Streit mit Clara ausweicht, erklärt sie ihm, dass Enrique und Clara ein Verhältnis haben. Als Mateo Clara zur Rede stellt, offenbart sie ihm unter dem Siegel der Verschwiegenheit, dass wiederum Enrique und Patricia ein Verhältnis haben. Von Barbara ins Kreuzverhör genommen, schweigt Mateo beharrlich. Infolge ihrer unfreiwilligen Nachtschicht verschlafen Alberto und Ana um ein Haar ihren Termin bei Ortega, dem Besitzer der Aerolinas Airsa. Die unkonventionelle Präsentation der neuen Uniformen überzeugt jedoch, so dass dem Vertragsabschluss nichts mehr im Wege steht. Alberto, Ana und Sara lassen den erfolgreichen Tag in einer Bar ausklingen, als überraschend Carlos hinzukommt, der Ana zum Essen ausführt. Noch immer ist Rita vom Liebeskummer zerfressen. Um sie aufzumuntern schenkt Pedro ihr endlich das versprochene Foto von Manolito. So sehr sie sich über das Foto freut, erinnert es sie doch auch an ihr eigenes Scheitern auf dem Feld der Liebe. Um Rita den Trübsinn auszutreiben, basteln ihre Freunde eine Strohpuppe, an der Rita ihren Zorn Adolfo gegenüber austoben kann. Der Wein tut sein Übriges, so dass Rita sich zu später Stunde zu ihrer unerwiderten Liebe zu Pedro bekennt.
Der LKW-Fahrer Peter Stühler wird in die Sachsenklinik eingeliefert. Er wurde angefahren, als er jemandem bei einer Reifenpanne half. Es scheint, als hätte er keine gefährlichen inneren Verletzungen, aber Dr. Kreutzer beschließt, ihn zur Beobachtung einige Tage in der Klinik zu behalten. Stühlers Frau Heike ist im sechsten Monat schwanger. Die beiden freuen sich auf ihr Baby. Achim stellt fest, dass Peter Stühler HIV-positiv ist. Stühler ist wie vor den Kopf gestoßen. Es kommt heraus, dass er und Heike vor einer Weile eine Krise hatten, die ihn in die Arme einer anderen Frau trieb. Er bringt es nicht fertig, Heike die Wahrheit zu sagen, denn es ist möglich, dass auch sie und das Baby infiziert sind. Peter, völlig überfordert von seiner Diagnose, will sich von Heike trennen, um ihnen die gemeinsame Auseinandersetzung mit der Krankheit zu ersparen. Heike ist über Peters Trennungswunsch gekränkt. Professor Simoni und Oberschwester Ingrid sind wieder ein Paar. Sie verbringen bei Simonis Freund Günter Keller einen Kurzurlaub, der ein Ferienhaus an einem See besitzt. Zu ihrer großen Überraschung hat Keller eine neue Freundin: Berta Finke, die einst kurzzeitig bei Simoni als Haushälterin gearbeitet hat. Obwohl die Männer versprochen haben, nicht zu arbeiten, brechen sie ihr Versprechen und überlassen die Frauen sich selbst. Ingrid und Berta, die sich nicht ausstehen können, unternehmen eine Ruderpartie. Sie geraten aneinander und streiten sich. Das Boot aber hat ein Leck und sinkt...