Während Nala, Kion und Kiara auf eine Reise gehen, übernimmt Simba die Führung der Garde der Löwen.
Miles und Blubber Blobb passen auf die Zwillinge auf. Miles' Eifer, mit kosmischen Entdeckern Höhlen auszukundschaften, führt dazu, dass er seine Vorbereitungen vernachlässigt.
Romeo kreiert einen Weltraumlaser, um damit sein Gesicht in den Mond eingravieren zu können. Romeo möchte sein neuestes Gerät benutzen, um alle so tollpatschig werden zu lassen, dass sie ihn nicht aufhalten können.
Johnny, der Star in Donny's Kickerspiel, steckt fest und kann sich nicht mehr drehen. Doc möchte ihm helfen, aber Johnny hat Angst sich vor seinen Mitspielern zu blamieren. Am Ende merkt er jedoch, dass es wichtiger ist auf sich selbst acht zu geben, als auf andere zu hören.
Der Zirkus kommt in das Königreich und Sofia, Amber und James können es nicht erwarten, die Vorstellung zu besuchen. Als James allerdings aus Versehen das neue Fenster im Schloss zerbricht, auf dem auch noch ein Familienportrait aus buntem Glas zu sehen war, befürchtet er, als Strafe nicht mit in den Zirkus zu dürfen. James überredet Sofia und Amber, ihm dabei zu helfen, die Tat zu vertuschen. Doch damit machen die Kinder alles nur noch schlimmer und so lernen sie, wie wichtig es ist, Fehler einzugestehen und seinen Eltern immer die Wahrheit zu sagen.
An dem Tag, an dem Elena offiziell gekrönt werden soll, muss sie ihre Schwester retten - vom Deck eines gestohlenen Schiffs.
Zeo und Elzie haben eine neue Hausaufgabe bekommen. Sie sollen einen Tag aus ihrem Leben in Form eines Tagebuches festhalten. Während Elzie Bilder malt, borgt sich Zeo die neue Kamera seiner Eltern und will alles was er macht fotografieren. In der Werkstatt zeigt ihm sein Opa, Fotos von früher . Darunter ist auch ein Foto von Mr. Zoey. Daraufhin beschließt Zeo, auch ein Foto von Mr. Zoey zu machen. Doch als er Mr. Zoey im Laden fotografieren will, ist die Kamera verschwunden. Elzie und Zeo suchen die ganze Gegend ab, doch sie bleibt spurlos verschwunden. Aber Opa kann seinen Enkel beruhigen. Zeo hatte die Kamera in der Werkstatt liegen lassen. Seine Eltern sind beruhigt und er darf weiterhin Fotos für sein Tagebuch machen.
Goofy denkt, dass er einen der größten Raser mittels eines Zaubertricks in einen Hasen verwandelt hat. Die hilfreichen Helfer backen eine Geburtstagstorte, doch sie wird immer wieder kaputtgemacht.
Käpt'n Chen bittet Käpt'n Jake um Hilfe, seinen Drachenfluch zu heilen.
Als Miles mit Mr. Xylon auf Liefertour geht, beginnt ein Wettlauf mit der Zeit um ein wichtiges Paket rechtzeitig auszuliefern.
Ono trifft auf sein Idol, den legendären Adler Hadithi. Allerdings muss er bald erkennen, dass sein Held nicht so ist, wie er erwartet hat.
Die Flügelstars kommen ins Zauberreich. Weil Minimus' Eltern die Stars der Show sind, will er ihnen unbedingt zeigen, was für tolle Flugtricks er auf Lager hat.
Als Amber erfährt, dass Sofia eine Geschichten-Wächterin ist, begleitet sie sie auf eine Mission zu den mystischen Inseln. Dort will sie einem ehemaligen Kristall-Lebewesen helfen, ihren Terra-Kristall zurückzugewinnen.
Als bei Romeos neuem Roboter, Robetta, eine Schraube lockert, beschließt sie, im Alleingang die Welt an sich zu reißen.
Nacht-Ninja baut seine eigene Burg, um die Pyjamahelden zu Fall zu bringen. Als Romeo die Megabox des Bösen ins Leben ruft, versucht Gecko erfolglos, ihn aufzuhalten.
(1) Der berühmte Popstar Danny Starr gibt ein Konzert in Sheet Rock Hills. Manny und seine Werkzeuge bauen die Bühne auf und Fuxi wird verrückt vor Freude, als sie ihren Schwarm endlich kennen lernt. Durch ein Missgeschick geht seine Gitarre kaputt, aber zum Glück hat Manny seine dabei und Danny möchte, dass Manny ihn begleitet. Und so geben beide zusammen das Konzert. (2) Mr. Ayala gibt für seine Nichte Lucia eine Geburtstagsparty im Gemeindezentrum. Leider funktioniert der Ventilator nicht richtig und bläst die schöne Blumendekoration kaputt. Manny baut schnell einen neuen Ventilator ein und zum Glück entdecken die Tools viele Blumen auf der Wiese, die sie pflücken und die Festtafel damit schmücken.
Paul, Olivia und Knautschie sind eigentlich auf Goldsuche, als sie erfahren, dass der Nachbarshund verschwunden ist. Zusammen machen sie sich auf die Suche.
Heute beginnt das chinesische Neujahrsfest. Paul, Olivia und Knautschie freuen sich schon darauf, den "Tanz der Löwen" vollführen zu dürfen aber ihr Kostüm ist sehr alt und so haben sie Zweifel, dass es eine schöne Vorstellung wird.