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Der Piper Clan lebt in der realen Welt. Nur die Großmutter lebt in Halloweentown, einem Ort, an den sich Geister zurückziehen, um vor der Realität zu fliehen. Der Sohn von Pipers Erzfeind Kalabar kommt nun auf die Idee, mit Hilfe von Großmutters Buch Halloweentown in eine graue und trostlose Version der realen Welt und deren Bewohner wiederum in Monster zu verwandeln. Nur die junge Hexe Marnie kann Kalabar noch einen Strich durch die Rechnung machen.
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Für lange Zeit sah es so aus, als wäre J.D. der Posten als Chef-Assistenzarzt schon sicher - schließlich hatte er keinen Mitbewerber. Dann bekommt Dr. Cox doch noch einen zweiten Anwärter zur Auswahl: Elliot, die in letzter Sekunde von Molly dazu gedrängt wird, sich auch zu bewerben. Die richtige Katastrophe kommt für J.D. jedoch erst noch, als Dr. Cox' Entscheidung feststeht. Der Job wird zwischen Elliot und J.D. aufgeteilt. Dumm nur, dass die sich gar nicht grün sind.