Gargamel stiehlt die Sanduhr von Vater Zeit und will in die Vergangenheit reisen und die Schlümpfe zerstören, die er für sein gescheitertes Leben verantwortlich macht. Seine Pläne werden durchkreuzt, als Großmaul in Erscheinung tritt und den Bann bricht, der nur so lange dauert, wie Gargamel von niemandem gesehen wird.
Die Schlümpfe müssen eine Kaninchenfamilie finden, um ihr Floß zum Herbstkarneval zu ziehen. Gargamel erkennt seine Chance, die kleinen blauen Schlümpfe zu fangen, und verkleidet sich als Riesenkaninchen. Wird er alle Schlümpfe auf einen Schlag fangen? Die böse Hexe Chlorhydris will jede Liebe und Schönheit auf der Erde zerstören. Sie muss den Elfenwald vernichten, wo die liebevolle stumme Elfe Laconia nach den Wildblumen schaut. Aber die Schlümpfe sind hier, um die Lage zu retten.
Während die im Dorf gebliebenen Schlümpfe versuchen, die Schlumpfkiste von Uropaschlumpf zu finden und eine von einem Geysir verursachte Flut zu überstehen, versuchen Uropa selbst, Papa Schlumpf, Sassette und noch ein paar Schlümpfe, das letzte fehlende Element aus einem Vulkan zu sichern, der vom Furcht erregenden Holztiki bewacht wird... und Gargamel, wie üblich mit Azrael, geben ihr Bestes, um den Schlümpfen die Tour zu vermasseln.
Fluttershy beschließt, sich ihren Ängsten zu stellen und nimmt mit ihren Freunden an der Gruselnacht teil.
Goofy soll als Zoowärter auf die Tiere im Streichelzoo aufpassen, doch während er schläft, verschwinden sie. Goofy, Daisy, Donald, Minnie und Micky machen sich auf die Suche nach den Tieren und finden nacheinander die Kühe, die Schweine und den Baby-Elefanten.
Die Geschwister geraten aneinander, als Simba Kiara für ein paar Tage die Verantwortung für den Königsfelsen überlässt.
Prinzessin Vivian ist traurig, weil ihre Familie in ein neues Schloss ziehen will. Daraufhin bittet sie Sofias Freunde, die Mini-Kobolde, um Hilfe. Sie sollen das Schloss wirken zu lassen, als sei es verflucht. Wird es ihnen so gelingen, den Umzug zu verhindern?
Doc und ihre Freunde kümmern sich auf einem Camping-Ausflug um Rays gebrochenen Arm. Doc und ihre Freunde helfen Lula dabei zu wachsen.
Die Callisto-Familie wird von einer außerirdischen Königin gefangen genommen. Nun ist Miles' Können gefragt, um sie zu befreien. Während ihrer Reise zu dem ausgetrockneten Ferienplaneten Alarbus lüften Miles und Loretta das Geheimnis, wohin das ganze Wasser verschwunden ist.
In jedem Menschen steckt ein Künstler. Wer das noch nicht bemerkt hat, entdeckt es mit der Bastelshow Art Attack. Nicolás Artajo entführt Euch auch in der zwölften Staffel wieder in seine kreative Bastelwelt, wo er Alltagsgegenstände in tolle Kunstwerke verwandelt. Und ihr könnt mitmachen, denn derlei Dinge finden sich in jedem Haushalt. In der heutigen Folge seht ihr alles über eine Mal-Maschine, Bilder aus Vogelperspektive und einem Balance-Spiel.
Der Wichtel Gigax kommt erbost nach Ritterland, sein Zauberkessel wurde zerbrochen und sein Drache Klaue liegt bewusstlos am Boden. Wer war der Täter? Etwa Rock Brock, der sich damit brüstet einen Drachen besiegt zu haben? Gigax setzt als Belohnung einen Frei-Wunsch für die Ergreifung des Täters aus. Das lassen sich weder Baba Cara, Sharkbeard oder der Schwarze Baron zweimal sagen. Die Jagd auf Rock Brock, den vermeintlichen Täter, beginnt...
Ein herrenloser Roboter versperrt den Weg zwischen Ritterland und Verwunschener Welt. Die Feenkönigin und König Kenric sind außer sich. Gene versucht sein bestes den X-Nihilo wieder nach Technopolis zu schaffen, doch der Schwarze Baron hat etwas dagegen...
Als der Berater der Königin, Knecht Schnabelhieb, in den Urlaub fährt, wird er von einem Affen vertreten. Hildy Düsterlich und der Affe tauschen die Rollen, um Königin Höchstangenehm zu überzeugen, die Krone abzugeben.
Hildy und Grim jagen den Royalen Rubin, denn er kann Wünsche erfüllen. Um in die Mine zu kommen, schicken sie die 7Z unter Vortäuschung eines Gewinnspiels in den Urlaub. Doch Schlafmütz hat verschlafen und ist allein zu Haus und nun liegt es an ihm, die bösen Düsterlichs in die Flucht zu schlagen.
Rainbow Dash wird eines Verbrechens beschuldigt, das sie nicht begangen hat. Jetzt liegt es an Rarity, die Unschuld ihrer Freundin zu beweisen.
Jokey Schlumpf ist eifersüchtig auf die Aufmerksamkeit, die Beauty Schlumpf bekommt, als er sich einen Zeh bricht, und gaukelt vor, dass im übel sei, um Anerkennung zu gewinnen. Leider geht der Plan nach hinten los und statt Zuwendung und liebevoller Fürsorge bekommt er nur eine Ladung Schimpfwörter. Gargamel, der gemeine, aber unbedarfte Zauberer, versucht, die Zigeunerin Esmeralda hereinzulegen, damit sie ihm eine Formel gibt, mit der er die Schlümpfe fangen kann. Natürlich erweist sich die Zigeunerin als viel schlauer als Gargamel und die Schlümpfe sogar noch mehr.
Micky und Minnie fahren mit der Straßenbahn durch San Francisco. Als die Bahn plötzlich außer Kontrolle gerät, versucht Micky Minnie zu retten.
Micky glaubt, dass in Minnies Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen ist. Darum setzt er alles daran, sie und die anderen Hausbewohner zu retten.
Stars Beratungslehrer beharrt darauf, dass ihre Zukunft in Stein gemeißelt ist. Allerdings will sie das nicht hinnehmen, und rebelliert. Marco will sein Leben wieder in den Griff bekommen, und endlich seinen roten Karate-Gürtel machen.
Candace darf beim Rennen der Chinchillas starten, bekommt aber mehr, als sie sich erhofft hat, als Dr. Doofenshmirtz' neuester Apparat die Chinchillas in furchterregende Biester verwandelt. Um ihre Brüder auffliegen zu lassen, bietet Candace an, die gesammelten Werke der Fireside Mädchen als Hörbuch aufzunehmen, damit die Jungs Zeit haben, eine riesige Kletterwand aus Felsen bauen.
Phineas und Ferb helfen Baljeet bei einem Wissenschaftsprojekt für eine Ausstellung. Gemeinsam bauen sie ein Portal zum Mars . Candace durchreitet unwissentlich das Portal zum Mars, dass Baljeet, Phineas und Ferb gebaut haben. Prompt landet sie auf dem Mars, wo sie von dern Marsianern verehrt wird. Phineas und Ferb brechen zu einer Rettungsmission auf .
Während Teddy auf Post aus Yale wartet, um herauszufinden, ob sie einen Studienplatz bekommen hat, spielen sie und Victor dem Schuldirektor einen Abi-Streich. Gabe ist es peinlich, dass Amy mit ihm Scooter fahren will. Bob muss sich ziemlich abmühen, als er eingeladen wird in Charlies Vorschulklasse Witze zu erzählen.
Teddy und Ivy müssen Abschied nehmen, denn Ivy geht zum studieren nach Arizona. Währenddessen arrangieren Amy und Bob für Charlie eine Verabredung zum Spielen. PJ zieht ins Baumhaus, weil ihm und Emmett die Wohnung gekündigt wurde.
Liv und ihre Filmpartnerinnen versuchen das Klischee zu ändern, dass Jungs besser darin sind 'Jungs-Kram' zu bewältigen, als Mädchen.
Barbara und Isa planen beide eine Silvesterparty, aber es darf nur die Party stattfinden, für die mehr Gäste zugesagt haben. Nach einem erbitterten Kampf um die längere Gästeliste, herrscht Gleichstand und die Partys werden zusammengelegt.
Phineas und Ferb besuchen eine Science Fiction Tagung um Clive Addison zu treffen. In ihren Augen ist er der Beste wenn es um Spezial Effekte geht. Schnell gibt es jedoch Ärger zwischen den Fans der jeweiligen Film Firmen von Addison. Und auch Phineas und Ferb sind zum ersten Mal nicht einer Meinung. Obwohl beide versuchen die Fans zu beruhigen, bricht ein Krieg aus, und Phineas und Ferb müssen versuchen diesen mit ihren eigenen Spezial Effekten zu beenden. Candace ist auch auf dieser Tagung jedoch ist sie verkleidet da es ihr peinlich wäre auf so einer Veranstaltung gesehen zu werden. Währenddessen vereiteln Doofenschmirtz und Perry, im Stile einer 80iger Jahre Polizei Serie, die Pläne eines Bürgermeister Nachahmers.
Phin und Ferb kriegen einen Stern geschenkt. Und den muss man sich natürlich aus nächster Nähe ansehen. Allerdings ist eine Rakete zu bauen doch nicht so einfach, wie zuerst angenommen. Und da Candace den Trittbrettfahrer spielt und sich Doofenschmirtz im All befindet, gibt es im Sternenhimmel ein buntes Chaos. Kaum verwunderlich, dass sich dann auch die Parkplatzsituation für ein Space Shuttle schwierig gestaltet.
Frankie arbeitet an einem Schulprojekt, bei dem sie beschreiben muss, was sie werden will, wenn sie groß ist. Frankie muss sieben Tage lang ein Ei behüten ohne es zerbrechen zu lassen.
Marco bringt Star bei, wie man Fahrrad fährt. Ein mysteriöser Hund klaut Stars Zauberstab und rückt ihn nicht mehr raus.
Kuzco sorgt für Ärger im Einkaufszentrum und das kostet den dort angestellten Wachposten den Job. Aus schlechtem Gewissen setzt Kuzco nun alles daran, dem Mann seinen Job wieder zu verschaffen. In der Zwischenzeit plant Yzma einen Banküberfall. Malina engagiert sich für das ,Rettet die Seekuh'-Programm aber die Arbeit ist fordernder, als sie dachte: sie muss sich höchst persönlich um eine Seekuh kümmern! Nicht genug damit, dass sie das Tier füttern muss, sie hat auch noch alle Hände voll damit zu tun, ihren Schützling vor dem schädlichen Einfluss Kuzcos fernzuhalten.
Doofenschmirtz beschließt, Bienenpheromone zu benutzen, um Bienenkönig zu werden, und hält dies für den ersten Schritt, die Tri-State-Area zu übernehmen. Währenddessen bauen Phineas und Ferb das ultimative Planschbecken, und Candace wird zum Emo Teen. Da die Bienen verschwunden sind, müssen die Pfadfindermädels Phineas' alte Erfindung benutzen, um selbst zu Bienen werden. Nur so finden sie die Bienen und können erst dann ihr Bienenhüter-Abzeichen machen. Währenddessen hat es sich Poofenplotz zum Ziel gesetzt, Bienenkönigin zu werden.
(1) Während die Flynn-Fletchers im Urlaub sind, versucht sich Candace zu entspannen. Phineas und Ferb versuchen Wasserprimaten zum Leben zu erwecken, und Doofenschmirtz versucht die Evolution der Menschheit rückgängig zu machen. Und Mom und Dad lernen das Surfen.(2) Phineas und Ferb suchen weiterhin neue Abenteuer auf Hawaii. Und Candace glaubt einen Glücksbringer gefunden zu haben, jedoch scheint das Glück nicht auf ihrer Seite zu sein. Währenddessen versucht Doofenschmirtz seinen De Evolutionator zu reparieren, jedoch wird er vom Inator verwandelt und landet auf einer einsamen Insel.
Gideon beschwört den bösen Geist Bill Cypher herauf, der ihm helfen soll, Gronkel Stans Safe zu öffnen und so an die Besitzurkunde des Mystery Shack zu gelangen. Die Zahlenkombination zum Öffnen des Safes befindet sich nur in Stans Kopf und so macht sich Bill Cypher auf in Stans Psyche - dicht gefolgt von Dipper, Mabel und Soos. In Stans Gedankenwelt findet Dipper lang ersehnte Antworten, während Mabel und Soos mit aller Kraft versuchen zu verhindern, dass der Code in Gideons Hände fällt.
Nachdem Gideon Stan die Besitzurkunde für den Mystery Shack abgeluchst hat, plant er, die Hütte abzureißen und ,Gideon-Land' zu bauen. Doch damit nicht genug, verfolgt er noch weitaus dunklere Ziele! Können Mabel und Dipper ihn aufhalten?
Für einen Filmabend soll Marco eine Pizza abholen und wird in eine Miesserie aus Misserfolgen verwickelt, als Prinzessin Ponykopf ihn begleitet.
Joeys Popularität wird bedroht, als ein alter Erzfeind zurückkehrt. Liv versucht derweil, Ruby mit ihrem Projekt zu helfen und Maddie wirft ein Auge auf Parkers neue Freundin.
Maggies und Biancas schlimmster Alptraum wird wahr! Jedes einzelne Mitglied sollen ein komplettes Outfit entwerfen - im Stil ihrer Mitbewohner. Wie sollen es die beiden schaffen, sich trotz all ihrer Unterschiede in die Haut der Anderen zu versetzen?
Barbara darf alles kaufen, was sie will, wenn sie den Pudding ihrer Mutter isst. Barbara bohnert aus schlechtem Gewissen das Parkett. Isa ärgert ihre Mutter, indem sie sie immer wieder ruft. Isa und Barbara denken, ihr neuer Nachbar sei ein Star.
Isa und Barbara haben beide ihren Schlüssel vergessen. Die beiden freuen sich auf ihren Verwöhntag, werden aber bitter enttäuscht. Isa redet während des Essens mit sich selbst, da Barbara sie ignoriert. Isa streitet sich mit Barbaras Direktor.
Barbara und Isa verbringen das Wochenende bei Barbaras Tante auf dem Land. Barbara ist frustriert, weil ihr Handy in die Toilette fällt. Doch kaum ist das Handy wieder trocken, kommt die ersehnte SMS von Gaël und die Stimmung ist gerettet.
Penelope Wilhern ist die Tochter einer reichen Aristokratenfamilie und seit ihrer Geburt mit einem geheimen Familienfluch belegt, der ihr Gesicht durch eine Schweinsnase entstellt. Doch es gibt Hoffnung. Der Fluch kann nach der Überlieferung gebrochen werden, wenn Penelope von jemandem aus ihren eigenen Rängen geliebt wird. Während sie in dem majestätischen Haus ihrer Familie vor der Öffentlichkeit versteckt wird, lassen ihre Eltern von einer Partnervermittlungsagentur endlose Reihen blaublütiger Junggesellen vorstellig werden...
Jesus ist verärgert, als seine Pläne für eine ruhige Geburtstagsfeier von Mariana durchkreuzt werden, die stattdessen eine riesige Tanzparty auf die Beine stellen will. Für große Vorfreude hingegen sorgt Connor, als er Jude einen möglichen Wochenendbesuch ankündigt. Unterdessen schließen Callie und Brandon Waffenstillstand, indem sie sich einigen, ihre jeweiligen neuen Lebenspartner weder nach Hause, noch zu Familienfeiern mitzubringen.
Callie sagt für Daphne aus, um ihr zu helfen, ihre Tochter zurückzubekommen, doch die Richterin verschiebt den Termin für den Urteilsspruch. Da eine der Hauptvoraussetzungen für das Sorgerecht ein fester Job ist, fühlt sich Callie verpflichtet, Daphne dabei unter die Arme zu greifen.
Mona möchte wissen, wie Ross die Beziehung mit ihr sieht. Ross ist genervt, denn solche Gespräche hasst er wie die Pest. Er möchte die Beziehung einfach leben, ohne groß darüber zu reden. Als er versucht, dies ihr klar zu machen, geht er allerdings jämmerlich unter... Rachel ist indessen völlig verwirrt: Seit sie schwanger ist, denkt sie nur noch an das Eine, sie kann keinen Mann mehr ansehen, ohne an Sex zu denken. Rachel ist so lüstern, dass sie sogar Joey verführen würde.
Phoebe schenkt Monica und Chandler zur Hochzeit nachträglich einen Spielautomaten. Daraufhin bricht bei allen dreien das Spielfieber aus... Seit sie schwanger ist, hat Rachel keine Verabredungen mehr - was sie traurig stimmt. Joey erbarmt sich ihrer und verspricht ihr ein richtiges Rendezvous. Bald ist Joey verwirrt, denn er kann seine Gefühle für Rachel nicht mehr einordnen: Immerhin sind sie nun schon seit Jahren befreundet, und auf einmal hat er sich in sie verliebt.
Goofy wird durch Zufall zum Helden, als er den Überfall auf eine Postkutsche vereitelt. Auf Fans des Wilden Westens warten lustige Szenen mit dem Banditen Pete und Goofy als Sheriff.
Donald und Pieker erinnern sich an die Tage, als sie sich kennenlernten.