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Joe ist Musiklehrer, der mit dem Auftritt im besten Jazzclub der Stadt die Chance seines Lebens bekommt. Doch ein kleiner Fehltritt katapultiert ihn ins ""Davorseits"", einen fantastischen Ort, an dem alle neuen Seelen ihre Persönlichkeiten, Eigenarten und Interessen erhalten. Um schnell wieder auf die Erde zurückzukehren, schließt Joe sich der altklugen Seele Nummer 22 an, die noch nie verstanden hat, was an einem Dasein als Mensch so toll sein soll. Während Joe versucht, 22 die Vorzüge des Lebens schmackhaft zu machen, erhält er Antworten auf einige der wichtigsten Fragen überhaupt.
22:20
Giselle ist desillusioniert vom Leben in der Stadt. Auf der Suche nach einem märchenhafteren Leben beschließt sie mit ihrer Familie in die Vorstadtgemeinde Monroeville zu ziehen. Doch in der Vorstadt gelten ganz andere Regeln und die örtliche "Königin" Malvina sorgt dafür, dass sich Giselle mehr denn je fehl am Platz fühlt. Frustriert darüber, dass es gar nicht so einfach ist, ihr Glück zu finden, wendet sie sich an die Magie Andalasiens, um Hilfe zu erhalten. Dabei verwandelt sie versehentlich die gesamte Stadt in ein echtes Märchen und bringt das zukünftige Glück ihrer Familie in Gefahr.
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Phil scheint endlich die perfekte Klientel für seinen Hausverkauf gefunden zu haben: frisch geschiedene Frauen. Luke lädt seine Freunde zu einem Pokerspiel im Keller ein und Gloria glaubt, dass Baby Joe verflucht ist.
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