20:15
Nachdem er auf einem seiner Lieblingshäuser Halt gemacht hat, wird Scott Calvin klar, dass seine 28 Jahre als Santa Claus wie im Flug vergangen sind. Zu allem Übel beginnen seine magischen Fähigkeiten zu schwächeln. Scott trainiert, um zu alter Form zurückzufinden, aber beim nächsten Weihnachtsfest wird alles noch schlimmer.
20:55
Scott erfährt von der Sezessus-Klausel, die ihm die Möglichkeit gibt, sich zur Ruhe zu setzen. Allerdings muss er zuvor einen geeigneten Nachfolger ausfindig gemacht haben. Hin und hergerissen zwischen seinen beiden Wünschen - in den Ruhestand zu gehen und am Nordpol zu bleiben - versucht er, seine Kinder dazu zu bringen, seine Nachfolge anzutreten. Ihm wird aber schnell klar, dass die kein Interesse daran haben und stattdessen die Welt außerhalb des Nordpols kennenlernen wollen.
21:35
Scott führt Gespräche mit potenziellen Kandidaten für seine Nachfolge, während die Familie sich auf den Umzug vorbereitet. Simon Choksi, einer der Kandidaten, bringt seine kleine Tochter Grace mit an den Nordpol. Während Scott sich mit ihm unterhält, sind Sandra und Grace auf einmal verschwunden. Auf der gemeinsamen Suche nach ihren Töchtern, wird Scott klar, dass Simon am besten dafür geeignet ist, fortan den Mantel zu tragen.
22:10
Zwischen einer jungen Frau und ihrer Jugendliebe sprühen die Funken, als sie sich auf Hawaii im selben Resort wiederbegegnen, in dem sie sich vor Jahren kennengelernt haben.
00:30
Tims jüngerer Bruder Marty steht plötzlich bei den Taylors auf der Matte. Tim ist erfreut, doch als er den Grund für seinen Besuch erfährt, kippt die Stimmung. Marty will seine Frau und die Kinder verlassen, da die Ehe nach der Geburt der Zwillinge nicht mehr gut läuft. Tim ist wütend und weist seinen Bruder zurecht, er solle wieder zurück zu seiner Familie gehen. Marty zieht daraufhin niedergeschlagen von dannen und Tim muss sich Rat bei Nachbar Wilson suchen.
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