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Bei einem Gelage in der russischen Gesandtschaft in Wien lernt Josefine Mutzenbacher den jungen Grafen Wanja kennen und lieben. Doch die Romanze endet tragisch: Wanja wird bei einem Duell tödlich getroffen. Da begegnet Josefine dem reichen, aber älteren Bankier Blumenschein, der sie sogar malen lässt. Josefine verführt den in der Liebe unerfahren Maler Ferdinand, doch dieser "Seitensprung" bleibt nicht ohne folgen.
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In "Grimms Märchen von lüsternen Pärchen" treffen klassische Märchen auf moderne Erotik. Rotkäppchen, Schneewittchen und Co. erleben ihre Abenteuer in dieser fantasievollen Neuinterpretation mit sinnlichen und humorvollen Momenten. Ein filmischer Mix aus Märchenwelt und verführerischen Begegnungen, der die bekannten Geschichten in einem völlig neuen Licht zeigt. Freizügig, verspielt und unterhaltsam!
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Die bewährten Typen Jupp und Erwin stellen wieder einmal den Kohlenpott auf den Kopf. Als sie bei einem Kneipenabend auch noch ihre Kriegserlebnisse erzählen, endet das Ganze in einer wilden Rauferei. Zum Leidwesen von Erwin erscheint auch noch die italienische Verwandtschaft von Lucky, der die Tochter des Kantinenwirtes heiraten will. Die Hochzeitsfeierlichkeiten entwickeln sich ganz anders als geplant. Trotz aller Verrücktheit und derben Späßen endet alles mit einem Happy End.