An Halloween besuchen Cleveland und seine Freunde ein Footballspiel an der verfeindeten Highschool in Goochland. Donna trägt ein aufreizendes Kostüm und bekommt Probleme mit der Polizei, und Roberta und Cleveland Jr. spielen Streiche.
Cleveland feiert zum ersten Mal Thanksgiving mit seiner neuen Familie. Doch sie bekommen überraschend Besuch von seinen Eltern und Donnas Tante Momma, was den Haushalt der Browns ganz schön durcheinanderwirbelt.
Roger will Steve per Gesichtstausch ein Date mit einer heißen Mitschülerin verschaffen und dann zurücktauschen, ändert aber seine Meinung. Stan und Francine sind als Stewardessen wie Drei Engel für Charlie gegen Mark Cuban im Einsatz.
Stan ist frustriert, dass Steve und seine Freunde nie draußen spielen. Da Francine keinen Ausflug erlaubt, betäubt er die Kinder und bringt sie auf das CIA-Holodeck. Hayley kauft Rogers Heimatstern und will von nun an seine Königin sein.
Stan nimmt ein experimentelles Medikament ein, das ihn in eine "Frau" verwandelt.
Stan will die "Occupy"-Bewegung infiltrieren, da laut CIA-Informationen eine linksgerichtete Zelle einen terroristischen Angriff plant. Er wird jedoch gefangen. Nach seiner Rückkehr befürchtet Hayley, dass man ihren Vater "umgedreht" hat.
Ein Restaurantkritiker gibt Bob's Burger eine schlechte Bewertung, und die Belchers befürchten, dass die Zahl der Kunden abnehmen wird. Bob will den Kritiker umstimmen und besucht ihn zu Hause, doch die Sache gerät außer Kontrolle.
Tina freundet sich mit der Draufgängerin Tammy an, um an Jimmy Junior ranzukommen.
Cleveland hilft als Trainer seiner alten Highschool-Baseballmannschaft aus und holt sein altes Trikot aus dem Schrank. Damit will er Cleveland Jr. überzeugen, lieber Baseball zu spielen als der Mathe-AG beizutreten.
Joy wird von einem Polizisten angehalten, weil sie zu schnell gefahren ist. Kein Problem, sagt sie sich, haben sie doch ihre freizügigen Blusen und ihre Brüste immer vor Strafzetteln bewahrt. Diesmal jedoch nicht. Eddie kann seine Frau nicht trösten, zumal sie auch noch ihm die Schuld daran gibt, weil er ihr nicht erlaubt hat, teure Dessous zu kaufen. Nachdem sie sich neue BHs gekauft hat, macht sie die Probe aufs Exempel und fährt bewusst zu schnell. Doch auch diesmal kennt der Polizist keine Gnade. Joy ist verzweifelt, sie glaubt nun das Alter erreicht zu haben, in dem sie von Männern nicht mehr beachtet wird. Da kommt ihr Tina gerade recht, Kennys Ex-Frau, die ihr erklärt, dass sie sich einer Schönheitsoperation unterworfen hat, weil sie zu dick war und zu wenig Busen hatte. Joy ist begeistert und will sich ebenfalls operieren lassen. Eddie ist fassungslos, kann sie aber nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Eddie erscheint ein paar Minuten früher zum Termin beim Schönchirurgen als Joy, und versucht den Mann dazu zu bringen, Joy von der Operation abzuraten. Doch Dr. Patel erläutert ihm, dass Schönheits-OPs gar nicht so schlimm sind. Als Joy hinzukommt, hat sich Eddie so sehr begeistern lassen, dass er ebenfalls eine OP ins Auge fasst. Davon ist nun wiederum Joy alles andere als angetan und erkennt, dass sie ihrerseits übertrieben reagiert hat.
Kenny ist frustriert, dass seine neue Freundin nach dem dritten Date nicht mehr mit zu ihm kommen wollte, weil sie bemerkt hat, dass er nicht beschnitten ist. Also beschließt er diese Prozedur an sich vornehmen zu lassen. Abends im Bett ist Joy sauer auf Eddie, weil er mal wieder gedankenlos eine Pizza für sie bestellt hat, ohne zu fragen, welche sie möchte und hält ihm vor, nie etwas für sie zu tun. Als er Besserung verspricht, verlangt sie von ihm, sie zu sechs Musical-Veranstaltungen im Park zu begleiten. Eddie wehrt sich und Joy schlägt einen Kompromiss vor: Wenn Kenny sich aus Liebe beschneiden lässt, muss Eddie mitkommen, wenn Kenny die Sache abbläst, ist auch Eddie erlöst. Eddie setzt alles dran, um Kenny davon zu überzeugen, dass er sich nicht beschneiden lassen soll. Als kaum etwas fruchten will, schleppt er ihn zu einer Beschneidung in die Synagoge. Zunächst ist Kenny noch von der Zeremonie angetan, doch als das Baby vor Schmerzen aufschreit, verlässt er entsetzt die Synagoge. Eddie sieht sich bereits als Sieger, doch als Tina vorbei kommt und von Joy erfährt, dass Kenny sich beschneiden lassen wollte, erklärt sie, dass sie sich vorstellen könnten, ihrem Ex noch eine Chance zu geben. Das weiß Joy sofort gegen Eddie einzusetzen, aber Kenny erkennt, dass er nur Mittel zum Zweck für das Ehepaar ist und lässt seine Entscheidung offen. Dafür schleppt Eddie ihn mit zum Konzert im Park. Als Entertainer Alan Thicke als Tevje der Milchmann versucht Stimmung zu machen und Eddie zum Mitsingen animieren will, beißt er auf Granit. Verärgert droht der Sänger sogar die Vorstellung abzubrechen...
Mindys Lieblingspatientin will ein Kind mit ihrem Freund, von dem sie sich ständig trennt. Mindy findet die Idee schrecklich und will sie trotz ihrer professionellen Einstellung vor diesem Fehler bewahren.
Hayley trauert noch immer wegen Jeffs Entführung. Die Bekanntschaft mit Millionär Matt Davis hilft ihr, nach vorn zu blicken, bis Steve und Snot entdecken, dass Jeff lebt und versucht, zu ihr zurückzukommen.
Bob wird als Privatkoch auf ein im Hafen liegendes Kreuzfahrtschiff eingeladen und nimmt seine ganze Familie mit. Dann legt das Schiff jedoch ab - mit den Belchers an Bord, und das Restaurant ist verlassen.
Eine Mormonenfamilie zieht mit ihrem Sohn nach South Park und es ist Stan's Aufgabe diesem Jungen mal kräftig in den Arsch zu treten. Aber als Stan und sein Vater die neuen Nachbarn kennenlernen, sind sie vollkommen fasziniert davon, wie nett sie sind. Während sich die anderen Jungs darüber lustig machen, dass Stan gekniffen hat, drängt Randy den Rest seiner Familie dazu auch zu Mormonen zu werden.
Nachdem an der South Park Grundschule eine Anti-Raucher-Gruppe auftaucht, um gegen die Gefahren des Rauchens zu rappen, bemerken die Kids erst wie cool das Rauchen ist und fangen damit an.
Eddie nimmt verwundert zur Kenntnis, dass Kenny mit drei kleinen Jungs auf seiner Couch sitzt. Die Kinder gehören zu Beyong, Kennys neuer Freundin und er passt auf sie auf, solange sie arbeiten ist. Auch Joy hat eine neue Freundin und bittet Eddie sich in ihrer Gegenwart zu benehmen, weil die Frau einfach Klasse besitzt. Doch bei der ersten Begegnung mit Ilene stammelt Eddie nur dummes Zeug, was Joy verärgert und Kenny belustigt. Eddie gesteht Kenny, dass er Ilene nicht nur kennt, sondern auch mit ihr liiert war, bevor er Joy kennen gelernt hat. Eddie klärt Joy später auf und sie findet das sogar lustig. Also verabreden sich die drei zu einem gemeinsamen Abend und schwelgen fröhlich in Erinnerungen. Für Kenny verläuft der Abend nicht so viel versprechend, denn als er mit den Jungs ins Kino geht, trifft er dort Beyong mit ihrem neuen Freund. Enttäuscht muss Kenny feststellen, dass sie ihn nur als Babysitter ausgenutzt hat, um in Ruhe mit ihrem Freund ausgehen zu können. Als Ilene am späteren Abend gesteht, dass sie damals sehr gelitten hat, als Eddie die Beziehung beendet hat, kommt Eddie so sehr über sie ins Schwärmen, dass er den Faux pas begeht, sie weit über Joy zu stellen. Erst am späten Abend gelingt es Eddie Joy wieder zu besänftigen, weil er ihr klar machen kann, dass Ilene sie beneidet, weil sie eine so tolle Ehe führen und füreinander da sind...
Kenny findet nachts keinen Schlaf, weil Eddie schnarcht, dass die Wände wackeln. Kurzerhand weckt er Eddie auf, um ihn darüber aufzuklären, dass er erstickend könnte, wenn er nichts dagegen unternimmt. Joy stimmt dem zu und als Kenny ihm sagt, dass er vermutlich deswegen bei allen unbeliebt ist, weil er wegen seines Schnarchens keinen erholsamen Schlaf findet, willigt Eddie ein, sich in einer Schlafklinik untersuchen zu lassen. Joy wird im Reisebüro mit einer Klage konfrontiert, da ein älteres Ehepaar versehentlich auf eine Kreuzfahrt mit Highschool-Abgängern gebucht worden war und das gar nicht spaßig gefunden hat. Das Ergebnis der Untersuchung bedeutet für Eddie, dass er mit einem speziellen Nasenstreifen schlafen soll und tatsächlich, Eddie schnarcht nicht mehr und findet einen erholsamen, tiefen Schlaf. Joy jedoch kann nicht mehr einschlafen, weil ihr das Schnarchen ihres Mannes fehlt. Völlig übermüdet bittet sie ihn auf den Streifen zu verzichten, damit sie ausgeruht bei der gerichtlichen Anhörung erscheinen kann, aber Eddie lehnt ab. Es kommt zum heftigen Streit, aber sie finden einen Kompromiss. Eddie schläft mit Nasenstreifen und Joy lässt nachts einen Kassettenrecorder mit einer Aufnahme von Eddies Schnarchen laufen...
Debra und Rays Mutter sprechen nicht mehr miteinander, und Debra geht Marie auffällig aus dem Weg. Ray, der anfangs sehr unter der Situation gelitten hat, stellt nach und nach fest, dass er von dem weiblichen Zwist auch profitieren kann und nutzt die Lage zu seinem eigenen Vorteil aus. Als Robert Wind davon bekommt, beschließt er einzugreifen. Er versucht seinerseits, die inzwischen wirklich verhärteten Fronten aufzubrechen, denn er merkt, dass Ray keine Hilfe mehr ist ...
Die Barones sind in heller Aufregung: Sie glauben, Robert hat sich einer Sekte angeschlossen.
Wie vergendert ist die Republik? Die Diversity-Beauftragte von Comedy Central hilft Ingmar heute bei der Suche nach seiner Identität. Und YouTube-Pfarrer Bobby liest in seinem 'Bible Palace' aus der neuen Regenbogenbibel vor.
Instagram-Ärsche. Brüste in der Burger-Werbung. Und jetzt auch noch diese Sendung auf Comedy Central. Sex ist überall! Passend zum Thema stellt CCN ein halblegales Teledildo-Set vor. Außerdem ist uns der einzig wahre Dr. Sommer zugeschaltet.
"The Office" ist die US-amerikanische Version des britischen "Stromberg"-Vorbildes von Ricky Gervais und Stephen Merchant ist. Hier wird die Arbeitswelt in der fiktiven "Dunder Mifflin Paper Company" in der Kleinstadt Scranton, Pennsylvania, pseudo-dokumentiert. Es wird mit einer Einzelkamera im Dokumentarstil gefilmt, wie sich die Mitarbeiter durch ihren von Ego-Kämpfen, unangebrachtem Verhalten und Langeweile geprägten Tag kämpfen. Der etwas dusslige Abteilungsleiter Michael Scott ist der ignorante und unsensible Mittelpunkt der Serie. Während er sich für den besten und coolsten Chef aller Zeiten hält und im Büro den Komiker gibt, um die Sympathien seiner Angestellten zu gewinnen, versucht er gleichzeitig, seine eigenen Interessen durchzusetzen, um in der Firma möglichst weit nach oben zu kommen. Mit dabei sind unter anderem John Krasinski, Jenna Fischer und Mindy Kaling.
Mit Hilfe von Santa Claus, Mr Hankey und Jesus, versucht Cartman den Bewohnern des Irak den Geist von Weihnachten nahe zu bringen. Cartman macht das allerdings nur, um Pluspunkte beim Weihnachtsmann zu sammeln, damit er auch genug Geschenke bekommt. Er überredet Santa, für ihn Geschenke in den Irak zu bringen, um den Armen eine Freude zu machen. Als Santas Schlitten über Bagdad abgeschossen wird, wendet sich Cartman an Jesus und Mr Hankey.
Das ist nun die Folge, in der die Wahrheit über Cartmans Mama ans Tageslicht gelangen soll. Nur leider wird Mephisto lebensgefährlich angeschossen und die Jungs bringen ihn ins Krankenhaus, in dem so ziemlich alles schiefgeht, was während eines Schneesturms schiefgehen kann. Am Ende stellt sich heraus... ...Cartmans Mama ist ein Hermaphrodit. Wer nicht weiß, was das ist: besser nicht nachfragen!!! Zwei weitere Fragen werden auch noch geklärt: was man alles mit Sex erreichen kann und wie groß der Appetit von eingeschlossenen Einwohner einer Kleinstadt in den Bergen sein kann.
Erst fährt Mrs. Crabtree die Kinder an den Rand eines Abgrunds, dann zieht sie aus, um Hilfe zu holen. Leichter gesagt als getan, wenn man plötzlich im Rampenlicht steht und Karriere machen kann. Währenddessen erinnern sich die Jungs, was ihnen alles schon zugestoßen ist und wie sie sich damals immer wieder aus dem Schlamassel herausgezogen haben... Aber diesmal scheint alles anders zu sein, Monster lauern auf Beute, Abgründe und Schluchten führen ins Nirgendwo... bis Cartman und Stan aufwachen...
Eine Motorradgang trauert bei Bob's Burgers über den Verlust ihres geschätzten Anführers "Horny Dave". Währenddessen hat Louise eine Identitätskrise, denn ihre Hasenohren wurden gestohlen. Alle - auch die Biker - werden aktiv.