Cleveland Jr. verliebt sich in eine Mitschülerin und tritt gegen den Hip-Hop-König von Stoolbend an, um ihr Herz für sich zu gewinnen. Cleveland und Terry verdienen sich währenddessen etwas dazu.
Cleveland verliert sein Selbstvertrauen, also macht er sich mit seiner Familie auf nach Afrika, um dort frische Energie zu tanken. Leider kommen sie dort nie an.
Stan ist seinem Chef mehr als hörig und vergrätzt damit Francine. Auch das Kuschelwochenende über den Valentinstag ist in Gefahr. Zu allem Überfluss hinterlässt Bullock nicht nur sein Adoptivkind bei Francine, während er mit Stan auf Brautschau geht, sondern parkt auch noch seine Geliebte auf dem Sofa der Smiths. Francine ist schockiert, als sie erfährt, dass sich Bullock die Geliebte angelacht hat, während seine Frau als Geisel im Irak war. Stan sieht nur einen Ausweg, um die Situation zu entschärfen: Bullocks Frau aus den Fängen der Terroristen zu befreien, damit Bullock ihn endlich wieder in Ruhe lässt...
Stan und Roger durchleben mal wieder eine Phase, in der sie sich überhaupt nicht leiden können. Um den Haussegen wieder gerade zu rücken, greift Francine zu drastischen Maßnahmen: Sie simuliert Rogers Entführung, die von Stan untersucht werden soll.
Stan und seine Familie stellen die Charaktere in einem Remake von James Bond. Dabei muss Stan als Top-Agenten den fiesen Tearjerker stoppen. Roger spielt den Bösewicht, der die Erde durch diabolische Filme, die töten können, unsicher macht.
Stans Mutter bittet ihren Sohn in einer äußerst delikaten Angelegenheit um Hilfe. Höchste Zeit für Francine, die Gelegenheit zu ergreifen, sich der unliebsamen Schwiegermutter zu entledigen. In einer gewagten Undercover-Aktion mit Roger, Cagney und Lacey soll dies geschehen.
Am Vorabend von Dannys Hochzeit flüchtet Mindy in ihren Heimatort in Massachusetts und erfährt von den dubiosen Methoden ihrer Mutter, um ihre Schauspielkarriere am Stadttheater voranzutreiben. Als Mindy und Rishi sich einmischen, erfährt sie von Dannys Zweifeln gegenüber einer Ehe mit Sarah.
Vor einiger Zeit hat Phoebe eine Dienstmarke der Polizei gefunden - sie hat diese behalten und gibt sich manchmal als Polizistin aus, was ein ziemlicher Spaß ist. Doch eines Tages gerät sie an einen Falschparker, der zum einen ein richtiger Polizist und zum anderen der Besitzer der Polizeimarke ist! Joey hätte auch gerne eine so harmonische Beziehung wie Chandler und Monica. Doch leider fehlt ihm die richtige Frau dazu, weshalb er sein Glück bei Rachel versucht ...
Rachel hat sich um einen ziemlich guten Job bei einer bekannten Modefirma beworben. Sie wird tatsächlich zum Vorstellungsgespräch eingeladen, wo ihr jedoch ein böser Schnitzer passiert: Aus Versehen berührt sie ihren zukünftigen Chef unsittlich! Die Chancen auf den Job schwinden dadurch rapide ... Joey hat im Nebenhaus eine attraktive Frau gesehen, die er gerne besuchen möchte. Doch anstatt bei der schönen Fremden landet er in Ross' neuem Apartment ...
Rachel hat Probleme mit ihrem neuen Job: Sie ist leidenschaftliche Nichtraucherin, aber alle wichtigen Entscheidungen werden im Raucherzimmer getroffen! Chandler rät ihr, ebenfalls mit dem Rauchen anzufangen, was Rachel tatsächlich auch tut. Doch sehr schnell wird klar, dass sie das überhaupt nicht verträgt ... Währenddessen liegen Monica und Phoebe im Clinch, weil sie sich nicht einigen können, wer die Überraschungsparty zu Rachels Geburtstag organisieren soll ...
Als Cleveland seinem Sohn sagt, dass er zu alt ist, um "Süßes oder Saures?" zu spielen, verwandelt der sich plötzlich in einen der coolen Jungs und geht mit Roberta zu einer Halloween-Party.
Roger hat bei einem Radio-Gewinnspiel einen Kurztrip in ein Spa gewonnen, den er mit Hayley und Francine antritt. Vor Ort beginnt ein Versteckspiel, unter anderem auch mit dem Spa-Detektiv, der 1800 Dollar Nachzahlung eintreiben will. Gleichzeitig erfährt Steve, der wegen seiner krummen Wirbelsäule ein Metall-Korsett verordnet bekommen hat, dass sein Vater eigentlich eine Glatze hat und immer mit einer Perücke herumläuft. Die beiden, die aufgrund ihrer Makel gesellschaftlich ausgegrenzt werden, wollen die Sache gemeinsam durchstehen, doch Steve kriegt mit, dass sein Vater ihn belogen hat und bei der Arbeit weiterhin seine Perücke trägt. Daraufhin will er Stans großes Geheimnis Francine erzählen, die sich noch im Spa befindet. Es beginnt eine große Jagd, bei der Stan seinen Sohn bis zum Chimdale Spa verfolgt - großer Showdown inklusive.
Stan erträgt es nicht mehr, dass er keine Zeit für sich hat da er von der Familie voll in Beschlag genommen wird. Ein Kollege erzählt ihm, dass es Wunderpillen gibt, nach deren Einnahme man das Gefühl hat, acht Stunden geschlafen zu haben. Diese Pillen nimmt Stan, um nachts seine Freiheit und Freizeit genießen und tagsüber normal arbeiten gehen zu können. Francine kommt ihm allerdings auf die Schliche und greift ebenfalls zu den Pillen. Anders als Stan setzt sie sich allerdings nicht vor eine Spielkonsole, sondern widmet sich der Meeresforschung. Als sie von einem renommierten französischen Meeresforscher zu Hause abgeholt wird, um auf die Suche nach dem Koloss-Kalmar zu gehen, merkt Stan schließlich, dass er einen Fehler begangen hat.
Im Laden für Outdoor-Ausrüstung ist Räumungsverkauf, und Bob will sich endlich seinen Traum der Wildnis erfüllen. Nach bester Belcher-Manier schließt er sich aus Versehen über Nacht im Laden ein und muss nun wirklich ums Überleben kämpfen.
Die königliche Hochzeit Kanadas steht bevor. Ein großer Tag für Kanada und für die Welt. Bevor es jedoch zum Ja-Wort kommt, wird die Prinzessin Kanadas entführt. Ein landesweiter Aufruf, lässt die Kanadier zusammenkommen und nach der Prinzessin suchen. Nach einigen Fehlschlägen kann die Prinzessin aus den Klauen eines fiesen Monsters befreit werden. Mr. Mackey versucht durch ein Theaterstück seine Vergangenheit wieder in Ordnung zu bringen. Jedoch ist das nicht so leicht, wie er denkt.
Cartman verwechselt ein Schild im Schulgang, auf dem steht wie sehr die Kinder in einem Jahr gewachsen sind, und denkt, die Schule hätte die Penisgrößen der Jungs veröffentlicht. Sofort macht er sich auf, dieses Fehlverhalten zu rächen, und organisiert eine Neuvermessung der Penisgrößen der Jungs. Dieser Plan ruft jedoch auch die Behörden auf die Tagesordnung und nun beginnt ein Wettlauf um Penisgrößen und die nationale Sicherheit.
Rays Frau Debra sehnt sich danach, ihren Geburtstag in aller Ruhe und stressfrei zu Hause zu feiern - und zwar nur mit Raymond. Dieser hat nun die schwierige Aufgabe, durch eine Notlüge seinen Eltern zu verklickern, dass die Party ausfällt. Doch Raymond hat die Rechnung ohne seine neugierige Verwandtschaft gemacht: Mom, Dad und Bruder Robert überraschen Ray und Debra bei einem Schäferstündchen.
Debra und Raymond essen mit einem befreundeten Ehepaar zu Abend. Debra fällt auf, dass die Besucher sehr liebevoll miteinander umgehen. Zu Hause fragt sie Raymond, warum er das nicht auch macht. Raymond schiebt es auf seine Erziehung, und fragt seine Eltern danach. Die sind peinlich berührt, aber zeigen sich lernfähig. Es kommt zu gehäuften Liebeserklärungen in der Familie. Doch Debra ist wieder nicht zufrieden.
Die Freunde haben sich Pizza bestellt, die von einer überaus attraktiven Lieferantin gebracht wird. Chandler flirtet hemmungslos mit ihr, was Ross auf die Palme bringt. Er ist der Meinung, nur er als Single dürfte hier flirten! Daher bestellt er nochmal Pizza nach, um selbst mit der Dame in Kontakt zu kommen ... Joeys Oma wartet sehnsüchtig darauf, ihren Enkel einmal im Fernsehen zu sehen. Doch Joeys letzte Rolle fiel der Schere zum Opfer, und wieder ist er nicht zu sehen ...
Chandler, Joey und Ross dürfen einmal mit Phoebes Freund eine Tour im Streifenwagen unternehmen. Als plötzlich ein Schuss fällt, wirft sich Joey über Ross. Eigentlich wollte er ihn gar nicht schützen, sondern sein eigenes Sandwich in Sicherheit bringen. Aber Chandler sieht das anders und ist eifersüchtig, dass Joey automatisch Ross beschützen wollte und nicht ihn selbst. Jetzt ist guter Rat teuer, um den beleidigten Chandler wieder zu beruhigen ...
Ross und Joey kommen auf die Idee, einen neuen Rekord aufzustellen: Sie wollen zwei Stunden lang Handball spielen, ohne dass der Ball dabei den Boden berühren darf. Was als reiner Jux beginnt, wird zu bitterem Ernst, als Monica dazustößt. Diese treibt die Jungs an und verlangt, dass sie die zwei Stunden bei weitem überschreiten ... Rachel will sich einen lang gehegten Traum erfüllen: Sie kauft sich eine Katze. Doch das Tierchen entpuppt sich als aggressives Monster ...
Die Einwohner von Southpark wenden sich wegen der Sex-Skandale von der katholischen Kirche ab. Cartman und seine Freunde verstehen nicht, warum sie nicht mehr in die Kirche dürfen. Und Cartman hat eine Idee. Wenn man sich das Essen in den Hintern steckt, müsste es doch zum Mund wieder rauskommen. Die Idee funktioniert tatsächlich und Cartman wird wegen seiner Entdeckung berühmt. Nun essen viele Leute mit dem Arsch und scheißen aus dem Mund. Pfarrer Maxi reist zum Vatikan, um etwas dagegen zu unternehmen.
Kyle sorgt sich um Ikes Manneskraft, als er feststellen muß, daß eine "Bris" ein einschneidendes Erlebnis im Leben eines Jungen ist... In der Zwischenzeit verliert Mr. Mackey seine Stelle als Schulpsychologe, nachdem er den Kindern echtes Marijuana zum Kosten gab, erlebt hautnah die rasend schnelle Talfahrt eines Süchtigen mit und wird erst gerettet, als er bereit ist, sein Leben umzukrempeln.
Da freut man sich auf die Sommerferien und dann das: weil ein anderer Junge in North Park nicht weiß, wie man einen Böller ordnungsgemäß anzündet, dürfen unsere Jungs diesen Sommer nicht wie üblich mit Feuerwerkskörpern spielen! Da nun der 4. Juli und damit die Unabhängigkeitsfeiern anstehen, machen sich Jimbo und Ned auf den Weg nach Mexiko - denn da ist alles erlaubt! - während die Stadtverwaltung von South Park überlegt, wie sie die Feiern retten können. Die Lösung: eine gigantische Schlange, die alles Gesehene in den Schatten stellt, leider auch den Aschenausstoß... Schnelles Handeln und mexikanische Qualitätsarbeit verhindern gerade noch die Katastrophe und am Ende sind alle braun wie die Neger, wie es sich für ordentliche Sommerferien gehört.
Gene begleitet Bob zur allerletzten Rock-and-Roll-Lasershow im Planetarium, während Linda und die Mädchen in einem abgefahrenen Restaurant essen gehen.
Als Louise für Ärger in der Schule sorgt, sieht sich Linda gezwungen, mit Mr. Frond zu sprechen, aber auch ihr hart erkämpfter Posten als Kuchenverkäuferin an der Schule steht auf dem Spiel.
'THE CLEVELAND SHOW' wird live ausgestrahlt und schreibt Geschichte in der Welt der Cartoons. Doch beinahe läuft alles schief, weil Roberta betrunken und wütend darüber ist, dass ihr Handlungsstrang gestrichen wurde.