In der Grundschule steht ein beschauliches Vater- und Sohn-Picknick bevor. Darauf freuen sich die Jungs schon sehr. Außer Cartman, der sich völlig eigenartig verhält. Mr. Garrison sieht die Erklärung darin, dass Cartman gar keinen Vater hat. Also eigentlich natürlich schon, aber Cartman weiß nicht, wer es ist. Daher sucht er seinen Erzeuger. Und Cartman schlackert mit den Ohren, als klar wird, dass theoretisch jede männliche Person in South Park sein Vater sein könnte, inklusive der gesamten Football-Mannschaft der 1991 Denver Broncos. Naja, Cartmans Mama war an dem Abend beim "Scheunenpiez mit Schnapsleichen" eben ziemlich abgefüllt. Die Jungs helfen ihrem Freund und sammeln 3.000 Dollar für einen Gentest. Wer mag wohl Cartmans Vater sein: etwa Polizist Barbrady, Chefkoch oder gar der Indianerhäuptling? Die Strolche nehmen die Aktion auf Video auf. Auf dem Band sieht man später auch, wie Kenny von einem Zug überrollt wird. Das er aber auch nicht aufpassen kann, er hat doch keinen Gleiskörper.
Ein vielstimmiges "Hurra!" schallt durch die Klasse - die Schüler dürfen zur Jagd gehen. Alle sind bestens ausgerüstet und erfahren, dass Bier niemals in eine Patronenkammer geschüttet werden darf. Jimbo und Ned freuen sich riesig, den Strolchen das Erschießen von Tieren beizubringen. Aber natürlich gibt es unter all den Helden auch einen Schwächling, der es nicht einmal schafft, einen kleinen Hoppelhasen abzuknallen. Das ist natürlich wirklich obermädchenhaft. Plötzlich taucht eine mysteriöse Kreatur auf, die an den Sänger Meatloaf erinnert. Als wäre dies noch nicht schrecklich genug, überlegt sich der Vulkan Mount Evanston, einfach mal auszubrechen. Denn das wäre für die am Berg zeltenden Kinder schon ziemlich grausam. Doch die ahnen nichts von der drohenden Gefahr, ergehen sich stattdessen in grässlichen Gewaltfantasien und angeln hier und da einen stattlichen Fisch.
Heute steht die Gentechnik auf dem Stundenplan. Mr. Zylinder vertritt die Ansicht, dass man die Erbmasse einiger Tiere verbinden und verfeinern sollte. So schwärmt der Lehrer davon, Gene eines Elefanten mit denen eines Hundes zu kreuzen - oder die DNA von Katzen und Hängebauchschweinen zu verbinden. Gesagt, getan: Mit Feuereifer wollen die Kinder das Erlernte an allem ausprobieren, was sich bewegt. So soll Cartmans Schwein Schnuffi mit einem Elefanten gekreuzt werden. Für diesen Plan ist Mr. Mephesto, quasi der Gentechnik-Oberguru, genau der richtige Mann. Der Experte hat schon Straußenvögel und Mungos mit vier Hintern gentechnisch verschandelt. Oder auch Ratten mit Enten vereint und Mücken mit Gorillas. Doch es bleibt nicht bei den lustigen Versuchen mit Tieren. Stan wird zu einem gigantischen Mutanten geklont, der wie Godzilla durch South Park hüpft. Derweil verprügelt Shelley ständig den richtigen Stan, nur weil er irgendwelche Blödeleien über die Zahnspange seiner Schwester macht.
Der Großvater von Stan hat Geburtstag. Andere Opas würden fröhlich feiern und sich ordentlich einen antrinken. Nicht so Stans Opa. Sein größter Wunsch ist es, getötet zu werden. Am liebsten von Stan oder jemand anderem aus der Familie. Denn selber schafft er es nicht, weil er schon viel zu schwach ist. Natürlich ist niemand bereit, den lebensmüden Opa umzubringen. Der ist furchtbar enttäuscht über die Kinder, die sich heutzutage sogar weigern, ihre eigenen Großeltern ins jenseits zu befördern. Außerdem verursacht in South Park eine Fernsehserie viel Wind, in der sich irgendein Terence und ein gewisser Philipp gegenseitig vergnüglich anfurzen. Klar ist diese Sendung bei den Kindern besonders beliebt. Die Eltern aber laufen Sturm gegen dieses Programm. Ihre Kinder sollen diese von Fäkalhumor verunreinigte Serie nun wirklich nicht mehr sehen. Denn schließlich gibt es doch so pädagogisch wertvolle Ersatzsendungen wie "Jesus und seine Kumpels", die voller Botschaften des Friedens und der Freundschaft sind.
Halloween steht vor der Tür. Und damit auch die Kinder in grauseligen bis geschmacklosen Kostümen. Cartman zum Beispiel. Er hat sich ausgedacht, als Adolf Hitler von Haus zu Haus zu ziehen. Die anderen Kinder halten es für clever, in Zombie-Kostümen lecker Süßigkeiten einzufordern. Die Verkleidungsfantasie nimmt absurde Formen an, als eine seltsame Leiche nach South Park ins Leichenschauhaus gebracht wird. Dies ist eine überaus blutrünstige Folge, in der auch munter mit Kettensägen hantiert wird. Außerdem breitet sich eine äußerst kuriose Augenentzündung epidemienartig über dem Ort aus. Und Kenny? Zermalmt von der Raumfähre Mir, zweigeteilt von Kyle und zermatscht von einer Statue.
An Halloween besuchen Cleveland und seine Freunde ein Footballspiel an der verfeindeten Highschool in Goochland. Donna trägt ein aufreizendes Kostüm und bekommt Probleme mit der Polizei, und Roberta und Cleveland Jr. spielen Streiche.
Cleveland will seinem Sohn beibringen, wie man einen Truthahn für Thanksgiving erlegt, aber der will den unschuldigen Tieren nichts tun. Rallo und Donna bauen einen Wagen für die Parade, sind sich aber nicht einig über die Gestaltung.
Eine unbestreitbare Verbindung entsteht zwischen einem weißen Mann und einem amerikanischen Ureinwohner.
Beliebte Alleinunterhalter sterben in der Blüte ihres Lebens an Überdosen. Stan soll als Quelle der illegalen Drogen entlarvt werden.
Der Großvater von Stan hat Geburtstag. Andere Opas würden fröhlich feiern und sich ordentlich einen antrinken. Nicht so Stans Opa. Sein größter Wunsch ist es, getötet zu werden. Am liebsten von Stan oder jemand anderem aus der Familie. Denn selber schafft er es nicht, weil er schon viel zu schwach ist. Natürlich ist niemand bereit, den lebensmüden Opa umzubringen. Der ist furchtbar enttäuscht über die Kinder, die sich heutzutage sogar weigern, ihre eigenen Großeltern ins jenseits zu befördern. Außerdem verursacht in South Park eine Fernsehserie viel Wind, in der sich irgendein Terence und ein gewisser Philipp gegenseitig vergnüglich anfurzen. Klar ist diese Sendung bei den Kindern besonders beliebt. Die Eltern aber laufen Sturm gegen dieses Programm. Ihre Kinder sollen diese von Fäkalhumor verunreinigte Serie nun wirklich nicht mehr sehen. Denn schließlich gibt es doch so pädagogisch wertvolle Ersatzsendungen wie "Jesus und seine Kumpels", die voller Botschaften des Friedens und der Freundschaft sind.
Ein Mann, der versuchen will, von Neuseeland nach Nova Scotia zu rudern, kommt ins Restaurant, um einen Burger zu essen - und das verändert alles.
Als Louise beschuldigt wird, in der Schule einen Diebstahl begangen zu haben, nutzt Linda ihre Position als Freiwillige im Schulsekretariat, um zu versuchen, den Fall von innen heraus zu lösen.
Als die coolsten Teenager, die Tina je gesehen hat, anfangen, in das Restaurant zu kommen, beschließt sie, dass sie unbedingt so sein muss wie sie. Derweil liefern sich Gene und Louise wegen stinkender Socken einen Machtkampf.
Phil stattet seinem Vater einen Besuch ab, nachdem er beunruhigende Nachrichten von ihm erhalten hat.
Mitchell lernt eine wichtige Lektion, als Murray (Paul Dooley), ein ehemaliger Hausbewohner, unerwartet auftaucht. Unterdessen kommt Kenneth (Josh Gad), der frühere Nachbar der Dunphys, zu Besuch - mit einer Überraschung für Phil.
Chris will endlich ein Mädchen küssen. Als er erfährt, dass Tasha zu einer Party geht, auf der Flaschendrehen gespielt wird, kann er auch eine Einladung ergattern.
Als Lois am Telefon behauptet, dass Francis faul sei, kehrt der empört nach Hause zurück und versucht alles, um seiner Mutter das Gegenteil zu beweisen. Reese wird unterdessen von Dewey zu immer neuen Mutproben angestachelt.
Lois bekommt Besuch von ihrer Schwester Susan, mit der sie sich ständig streitet und es dauert nicht lange bis sich die beiden wieder in den Haaren liegen. Als Susan ihr Handy liegen lässt, erfährt Lois durch Zufall, dass ihre Schwester todkrank ist.
Die Baxters sehen doppelt, als Vanessa einen Heimwerker einstellt, der eine unheimliche Ähnlichkeit mit Mike hat. Währenddessen verteidigen Kyle und Ryan ihren Lieblings-Comic-Autor gegenüber Mandy und Kristen und Mike kämpft um eine Idee für seinen Outdoor-Man-Vlog zum 10-jährigen Jubiläum.
Mike findet sich widerwillig in der Rolle von Ryans Mentor wieder, als diesem ein großer Firmenjob angeboten wird. In der Zwischenzeit versuchen Mandy und Kyle Eds Träume auf seiner Wunschliste wahr werden zu lassen, nachdem sie eine geheime Datei auf seinem Computer gefunden haben.
Der Riesen-Einlauf will aus dem Präsidentschaftswahlkampf aussteigen.
Gerald trifft den Troll-Jäger.
Der neue Nachbar ist der Ex-KGB-Agent Sergei, den Stan sucht. Aus Steve hat Sergei bereits einen echten Kommunisten gemacht. Der absolute Worse-Case für einen CIA-Agenten!
Stan nimmt angebliche Wunderpillen, die bewirken, dass man ausgeschlafen ist. In der Nacht hat er dann endlich Zeit für sich. Er erkennt jedoch bald, dass er lieber Zeit mit Francine verbringen würde.
Roger versetzt die CIA in helle Aufruhr, als er Fotos von sich an lokale Medien verschickt. Als Reaktion wird die Alien Task Force gegründet und Roger wird zufällig zum führenden Mitarbeiter ernannt. Dadurch wird er Stans Vorgesetzter.
Das erinnert doch alles an die gute alte Titanic: Auf einem Ferienrundflug durchs All teilt Leela Kapitän Zapp Brannigan mit, dass Fry ihr Freund ist. Doch Amy erzählt ihren Eltern, dass sie mit Fry liiert ist! Bender wiederum verliebt sich in einen reichen, weiblichen Roboter. Doch die richtigen Probleme beginnen erst, als das Raumschiff auf etwas Schreckliches zusteuert: auf ein schwarzes Loch! Fast scheint es, als gäbe es keinen Ausweg mehr für die Passagiere an Bord ...
Harte Zeiten für Fry, Leela, Bender und Farnsworth: Sie müssen an der Universität auf dem Mars studieren. Frys Pech ist, dass er sein Zimmer mit einem sprechenden Affen - die neueste Erfindung Farnsworths - teilen muss. Nicht nur, dass der Affe immerzu redet; er ist auch tatsächlich in allem besser als Fry, was diesen verständlicherweise zur Weißglut treibt. Währenddessen treibt sich Bender mit einem Roboter herum, der mehr als sonderbar ist ...
Nachdem Tina von einem Schüler beschuldigt wird, bei einer Prüfung geschummelt zu haben, muss sie zur Schule zurück, um ihren Namen reinzuwaschen - aber sie und ihre Familie stecken wegen eines Schneesturms zu Hause fest.
Butters verkauft E-Zigaretten und Zubehör an der Schule. Randy zieht mit seiner Familie aufs Land und versucht sich als Farmer.
Die Kinder wollen die neuste Revolution in Sachen Mobilität nutzen, um so viel Halloween-Süßigkeiten wie noch nie zu sammeln.
Steve ist wahnsinnig stolz auf sein erstes und einziges Schamhaar. Francine hat jedoch Angst ihren Jüngsten zu verlieren und möchte den Prozess des Erwachsenwerdens aufhalten. Von der CIA bekommt sie ein Mittel, dass den Alterungsprozess umkehrt.
Steves etwas dickliche Freundin Debbie wird öffentlich von den hübschen Mädchen in der Schule veralbert. Gegen den Willen seiner Freundin beschließt Steve sie zu rächen.
Malcolm fragt Angela, ob sie mit ihm auf den Frühjahrsball gehen will - doch Malcolm muss sich erst mit ihrer Familie gut stellen. Malcolm nimmt diese Herausforderung an und meistert sie hervorragend.
Malcolm soll im Auftrag von Trainer Oleski für dessen Schützling Ira ein Essay schreiben. Doch Malcolm ändert den Plan: Er appelliert an Iras Selbstwertgefühl und versucht ihm klar zu machen, das Essay selbst zu schreiben.
Freunde von Cameron und Mitchell nehmen an, dass sich die beiden getrennt haben, und schlagen sich auf verschiedene Seiten. Haley möchte das Thanksgiving-Dinner zubereiten, um sich bei Claire und Phil zu bedanken.
Mike bereut es, Joe davon überzeugt zu haben, sein Erbe für den Kauf eines klassischen Jeeps zu verwenden, als ihm klar wird, wie er ihn restaurieren will. Währenddessen machen sich Kristin und Ryan Sorgen, dass Mandy und Kyle Sarah ordinäre Ausdrücke beibringen.
Vanessas Versuch, ihren beiden Enkelinnen in eine Elite-Vorschule zu verhelfen, bringt sie in eine heikle Situation, in der sie einen politischen Gefallen erwidern soll. Währenddessen macht sich Mike Sorgen, dass Rev. Paul Kyle ausnutzt.
Bob will das schönste Thanksgiving aller Zeiten veranstalten, denn er liebt diesen Feiertag. Doch dann muss Fischoeder Bob als Koch und Linda und die Kinder als seine Familie anheuern, um eine alte Flamme eifersüchtig zu machen.
Bob will ein perfektes Thanksgiving-Fest veranstalten und gibt sich besonders beim Truthahn viel Mühe. Zu seinem Entsetzen muss er aber feststellen, dass ein Saboteur den Truthahn in die Toilette geworfen hat.
Zapp Brannigan hat seinen Job verloren , da er eine Space-Besprechung zum Platzen gebracht hat. Nun beginnt er, ebenfalls wie seine Freunde, beim "Planet Express" zu arbeiten. Als die Crew Kissen auf einen Planeten, auf dem eine extrem starke Erdanziehungskraft wirkt, liefern soll, kommt es zum Eklat: Brannigan überzeugt Fry und Bender, gegen Leela gemeinsame Sache zu machen, damit er zum neuen Captain des Raumschiffs wird ...
Als ein Minenunfall die einzige Titanquelle und somit die Versorgung von 200 Robotern lahm legt, steigt Bender extrem im Wert. Deshalb entscheidet er, seinen ganzen Körper - mit Ausnahme des Kopfes - zu verkaufen. Doch bald schon stellt er fest, dass das Leben nur mit Kopf und ohne Körper ziemlich langweilig ist, weshalb er ihn wieder zurückhaben will. Gleichzeitig stellen sich John Jackson, Jack Johnson und Richard Nixon, der Benders Körper besitzt, zur Wahl des Präsidenten ...
Die Jungs sehen sich eine WWE Wrestling Show an und sind davon so begeistert, dass Sie sich in der Schule für den Wrestling-Kurs anmelden. Dort müssen Sie jedoch feststellen, dass normales Wrestling langweilig ist. Also gründen Sie einen eigenen Wrestling Verein. Die WTF. Wrestling Takedown Federation. Die Show wird schnell beliebt, und sogar der Präsident der WWE entschließt sich zu einem Besuch, um sich die neuen Talente anzusehen. Jedoch taucht auch der depressive Wrestling Coach der Schule auf, der wegen der Jungs gefeuert wurde. Seine bedauerliche Lebensgeschichte begeistert das Publikum und den WWE Präsidenten so sehr, dass er sofort einen Job als Wrestling-Star angeboten bekommt. Und die Jungs gehen leider leer aus.
Stan will seinen Geburtstag in einem Sea Life bei den Delfinen feiern. Doch dann kommen wütende Japaner und Stan muss mit ansehen wie, die Tiere brutal abgeschlachtet werden. Ziemlich angefressen macht er sich auf die Suche nach Leuten, die den Japanern die Stirn bieten, um dem Abschlachten von Delfinen und Walen Einhalt zu gebieten. Er landet schließlich bei der Fernsehsendung Whale Wars. In dieser Show geht der es darum geht Walfänger aufzuspüren und davon abzuhalten Delfine und Wale zu töten. Da die Crew unfähig ist, übernimmt Stan das Kommando nachdem der alte Captain von den Japanern ermordet wurde...
Roger macht Stan das Leben zur Hölle als dieser Roger nicht das Richtige vom Supermarkt mitbringt. Unter dem Decknamen Roy Rogers McFreely lässt er unter Anderem Stans Auto abschleppen. Stan verbündet sich mit Hayley und holt zum Gegenschlag aus.
Mit großem Tamtam bittet Steve seinen Vater zum wiederholten Mal um einen eigenen Hund. Doch nach seinem Kindheitstrauma kommt Stan nie wieder ein Hund ins Haus. Als kleiner Junge musste er nämlich seinen geliebten Hund Freddy von seinem Leid erlösen, obwohl er - wie er später erfuhr - gar nicht krank war. Und so besorgt sich Steve heimlich einen süßen kleinen Hund...
Stan erträgt die beiden Schmarotzer Jeff und Hayley nicht mehr und würde sie am liebsten aus dem Haus werfen. Doch da Hayley Vollzeit studiert und Jeff im Fastfood-Restaurant nur den Mindestlohn verdient, können die beiden nicht ausziehen. Stan ist empört. Er behauptet, Francine und er könnten locker einen Monat vom Mindestlohn leben. Jeff und Hayley gehen die Wette ein.
Rick und Morty müssen für etwas eintreten und eine Rettungsaktion durchführen. Und eine neue Religion erblickt das Licht der Welt.
Der Anomalie-Konsolidierungs-Tag auf der USS Cerritos sorgt bei den Unterdecklern für gemischte Gefühle. Captain Freeman versucht, auf der Heimatwelt der Pakled Friedensverhandlungen zu führen.
Die Clique fährt zu einem Wasserpark und jeder verfolgt dabei seine eigenen Pläne. Dennis folgt seinem Mantra, dass der Park für ihn sorgt, und nimmt einen Protegé unter seine Fittiche. Frank und Charlie sind entschlossen, alle Attraktionen im Park auszuprobieren, egal, was sie dafür tun müssen, und Mac und Dee sitzen fast den ganzen Tag in einer Röhrenrutsche fest.
Dennis versucht, ein innovatives, mobiles "Paddy's-Pub-Erlebnis" zu entwickeln, aber es kommt zu Problemen, als die Kunden nicht mitmachen. Derweil versuchen Charlie und Mac, einen diebischen Kobold zu fangen.
Die Baxters sehen doppelt, als Vanessa einen Heimwerker einstellt, der eine unheimliche Ähnlichkeit mit Mike hat. Währenddessen verteidigen Kyle und Ryan ihren Lieblings-Comic-Autor gegenüber Mandy und Kristen und Mike kämpft um eine Idee für seinen Outdoor-Man-Vlog zum 10-jährigen Jubiläum.
Mike findet sich widerwillig in der Rolle von Ryans Mentor wieder, als diesem ein großer Firmenjob angeboten wird. In der Zwischenzeit versuchen Mandy und Kyle Eds Träume auf seiner Wunschliste wahr werden zu lassen, nachdem sie eine geheime Datei auf seinem Computer gefunden haben.
Die Familie trifft sich für das Weihnachtsessen im Haus von Mitchell und Cameron.
Alex' neue Firma setzt sie in eine Luxus-Apartment-Anlage - inklusive aller Annehmlichkeiten und bekannter Mitbewohner, was die Familie ohne Alex' Wissen zu ihrem Vorteil nutzen will.
Hal kauft spontan einen neuen Whirlpool. Da er die Idee nicht vorher mit Lois abgesprochen hat, ist sie alles andere als begeistert. Malcolm baut die Neuanschaffung trotzdem auf, und zunächst ist die Familie hellauf begeistert.
Überraschend taucht Lois' Mutter Ida auf und verkündet der Familie, dass sie am nächsten Tag heiraten wird. Ihr Bräutigam Mr. Li macht einen sympathischen Eindruck, vor allem, weil Ida mit ihm nach Hongkong ziehen will.
Miss Snap graut vor dem Gedanken an ihren 31. Geburtstag, und sie will ihre Jugend zurück. Miss Bennigan bietet "Hot Dad" an, auf Blake aufzupassen. Die Lehrerinnen werden mit dem Albtraum jeder Schule konfrontiert: Der Kopierer ist kaputt.
Miss National ParkEthel und Connie treten beim Schönheitswettbewerb der Nationalparks gegeneinander an. Denzel und Steve beschließen, einen Dreier zu haben, als sie merken, dass sie mit derselben Frau ausgehen.
Thomas Schmidt ist nur wegen des Karnevals und Saufens nach Köln gezogen. Außerdem erklärt er, warum er Flugangst hat und was er in den letzten Minuten vor dem Absturz machen würde: Masturbieren!
Alain Frei macht sich Gedanken wie es ist, alt zu werden. Als Schweizer erklärt er uns zusätzlich die sprachlichen Unterschiede zwischen ihm und den Deutschen. Seine große Lebensaufgabe ist aber sein kleiner Neffe.
CCN - Comedy Central News - wird moderiert von Ingmar Stadelmann. Bad News, er ist wieder da. Der Bad Boy der Nachrichten geht in die zweite Runde und hat ganz sicher keine Samthandschuhe an. Auch in der zweiten Staffel wird weiter in unbequemen Wahrheiten gebohrt und vor brisanten Themen und Problemen kein Halt gemacht.
Captain Heros Alter-Ego, der höfliche Reporter Tim Tommerson, kommt vorbei und verbringt viele schöne Stunden mit Xandir. Die Mitbewohner wollen sich schließlich dafür rächen, dass 'Drawn Together' wegen ihnen schlechte Noten kassiert hat.