Zeiten des Umbruchs in New York: Im Central Park steht eine Verbaumung bevor und Callies Körperhülle wird durch eine neue ersetzt - und beides ist für die Umgebung nicht ungefährlich. Das Verbaumungsritual findet nur alle paar Jahrzehnte statt. Dabei verschmelzen die Geschlechtsorgane der Astraten - zweier sehr dicht beieinander stehenden Baumwesen - miteinander, sodass die Wesen von nun an eins sind. Da es aber sehr lange dauert, bis es soweit kommt, schwellen besonders die Wurzeln der männlichen Astraten an. Da ganz Manhattan auf Baumwurzeln steht, kann dies im Falle einer misslungenen Verwindung zur Katastrophe führen. Im Auftrag der Integrationsbehörde soll Mark mit Leonard dafür sorgen, dass es keinesfalls Komplikationen gibt. Dabei ist er privat mit einem mindestens ebenso heiklen Thema betraut: Callie stößt in einem äußerst schmerzhaften und verwirrenden Schuppungsprozess ihre alte menschliche Hülle ab unter der eine neue, makellose Callie-Form zum Vorschein kommen soll - und das einzige, was diese qualvolle Prozedur lindern kann, ist andauernder, wilder, schmutziger Sex mit einem Menschen wie Mark.
Die Bewohner sind noch immer im Van eingesperrt. Zu allem Überfluss trinkt Toot auch noch Salzwasser und dreht dann völlig ab. So versucht sie die anderen zu überzeugen, Ling-Ling in ihrer Not zu verspeisen.
In dieser Folge leben die acht Hausbewohner als Babys zusammen. Als die Eltern sie einer Babysitterin überlassen, ist ein gemeinsamer Feind schnell ausgemacht.
In dieser Folge gelangt Foxxy eher zufällig dazu, ihren Stammbaum näher zu erforschen. Hero ist unterdessen extrem neidisch auf Xandirs Nippel-Ring und beschließt, sich selber einen zu organisieren.
Toot wird von ihren WG-Bewohnern solange geärgert, bis sich Xandir dazu bereit erklärt, Toot dabei zu helfen, ihr Aussehen zu ändern. Blöderweise halten ein paar Inder Toot für die Große Sprechende Kuh und nehmen sie mit nach Indien.
Als Clevelands Idol aus seiner Kindheit in die Stadt zieht, tut der alles, um sich mit ihm anzufreunden. Als sein neuer bester Freund mit ihm bei der Regatta antreten will, muss Cleveland sich zwischen Freunden und seinem Held entscheiden.
Cleveland Jr. freundet sich mit Robert (Donnas Exmann) an und nennt ihn "Dad", weil er ihn cool findet. Cleveland rastet aus und fordert Robert zur "Coolympiade" heraus, um seinen Sohn wieder für sich zu gewinnen.
Rallo und seine Freunde rappen bei der Talentshow ihrer Schule über Finanzverantwortlichkeit. Sie verlieren dadurch ihre Glaubwürdigkeit und müssen einen Weg finden, sie wiederherzustellen.
Cleveland fährt mit seiner Familie zur Comic-Con, um seinen Comic "Waderman" unter die Leute zu bringen. Dort muss er erfahren, dass Donna früher in einem Film mitgespielt hat, der jetzt von Robert Rodriguez auf die Leinwand gebracht wird.
Cleveland ist sauer, weil sein bester Freund Peter Griffin in Stoolbend war und ihn nicht besucht hat. Darum beschließt er, mit seinen Freunden campen zu gehen. Unterdessen wird Rallo von Donna gezwungen, bei einem Quiz mitzumachen.
In South Park gehen die sogenannten Mörderpornos um. Die verschiedenen Sendungen, in denen Morde unter Eheleuten vor, während oder nach dem Sex nachgestellt werden, wirken auch auf Stans Eltern anregend. Als dann tatsächlich eine Frau von ihrem Mann erstochen wird, bekommt Stan Angst, dass seine Eltern so etwas nachahmen könnten und er sucht nach einer Lösung und einer Möglichkeit, die Sender abzustellen.
Henriettas Eltern kommen nur schwer damit klar, dass ihre Tochter mit den Goth-Kids rumhängt. Nach einer Beratung wird entschieden, die Tochter in ein Camp zu schicken, in dem ihr wieder Benehmen beigebracht werden soll. Doch sie kommt als Emo wieder.
Als Ike in die Pubertät kommt, gibt es zunehmend Streit zwischen ihm und Kyle. Um die angeknackste Beziehung zu kitten, nimmt Kyle ihn mit zu einer Live-Performance von 'Yo Gabba Gabba'.
Die Jungs bereiten sich auf einen Kampf gegen die Menschenmenge vor, die bereits Schlange steht, um am ersten offiziellen Tag des Weihnachtsgeschäftes als Erstes in das Einkaufszentrum zu gelangen.
Cartmans Armee der Xbox-Anhänger wird ständig größer und dennoch sucht er nach weiteren Verbündeten, um den Sieg zu sichern. Beide Parteien finden große Unterstützer. Die Anhänger der Xbox bekommen Hilfe von Bill Gates, die Anhänger der Playstation vom Chef der Sony Corporation.
Gayle organisiert einen Künstler-Workshop mit nur einem Teilnehmer in einem Zelt, und Linda will ihrer Schwester helfen. Währenddessen sind Louise und Gene auf geheimer Mission, um eine vermisste Katze gegen Belohnung zu finden.
Bob und die Kids helfen einem vom Glück verlassenen Restaurant-Betreiber, während Linda und Teddy bei den Feierlichkeiten am St. Patrick's Day über die Stränge schlagen.
Die Familie macht einen unerwarteten Ausflug mit der Limo-Fahrerin Nat.
Tina besucht einen Stepptanz-Auftritt von Josh (Gaststimme Ben Schwartz) und vermutet Sabotage, als er sich auf der Bühne verletzt.
Als Teddy seine Fähigkeiten als Handwerker anzweifelt, bauen die Kids sein Selbstbewusstsein wieder auf.
Bob willigt ein, vorübergehend die Leitung von Fischoeders neuem Nachtclub zu übernehmen. Die Kinder entdecken einen Wannenpool und feiern eine Party im Keller des Restaurants.
Louises Plan, an Halloween Rache wegen eines Süßigkeiten-Verstoßes zu üben, geht nicht auf, als die Belcher-Kinder in einem Hotel einer mysteriösen alten Frau begegnen. Linda und der zimperliche Bob gehen zur Blutspende mit Vampir-Motto.
Trotz der Warnungen seiner Eltern verleiht Chris sein Fahrrad an einen Jungen. Dieser haut sofort damit ab und Chris steht vor der Frage wie er das seinen Eltern erklären soll.
Chris ist total genervt von seiner Schwester und beschließt bei seinem Freund Greg abzuhängen.
Um seine Angebetete zu beeindrucken, beschließt Chris auf eine richtig coole Halloweenparty zu gehen, obwohl seine Mutter ihn ausdrücklich darum gebeten hat, seine kleinen Geschwister auf seine kleinen Geschwister aufzupassen. Leider verläuft die Party gar nicht wie geplant und schließlich wartet auch noch eine wütende Mutter zu Hause.
Chris muss mit seinen jüngeren Geschwistern in den Waschsalon gehen, während sich die Eltern einen neuen Fernseher kaufen wollen. Es kommt wie es kommen muss: Auf mysteriöse Art und Weise geht die Wäsche im Salon verloren.
Eigentlich ist es ein großes Glück für die Familie, als Vater Julius Lebensmittelmarken im Wert von 200 Dollar findet. Mutter Rochelle ist es allerdings ziemlich peinlich, mit diesen im Supermarkt zu bezahlen.
Malcolm plant zwei Schnuppertage an einem College. Er will nicht nur die Hochschule kennen lernen, vor allem freut er sich darauf, einmal zwei Tage von seiner Familie weg zu sein. Doch die Rechnung hat er ohne den Wirt gemacht...
Dewey ist fest davon überzeugt, dass sein Pulli Glück bringt. Trotz aller Zweifel muss Malcolm feststellen, dass der Glaube Berge versetzen kann - Dewey scheint alles zu gelingen, wenn er seinen Glückspulli trägt.
Weil Deweys Vertrauenslehrerin glaubt, dass viel mehr in ihm steckt, will sie mit ihm einen Hochbegabtentest machen. Vielleicht wäre er ja in einer speziell geförderten Klasse besser aufgehoben.
Mit der Entwicklung eines Enzyms wollen Malcolm und Stevie bei einem landesweiten Wettbewerb abräumen. Alle ihre Versuche scheitern. Auch Reese ist keine große Hilfe. Doch als er alleine im Zimmer tüftelt, gelingt ihm plötzlich das Experiment.
Aus lauter Wut darüber, dass Malcolm ihm seine Freundin Beth ausgespannt hat, geht Reese zur Army. Während die Familie über sein Verbleiben rätselt, hat Reese beim Militär ganz andere Sorgen.
Jacob will mit fachmännischer Hilfe eine Wand verschönern lassen, aber die Ideen seiner Schüler gefallen ihm nicht. Barbara und Melissa erfahren von einer Petition, mit der die Eltern die Grundschule in eine Charter School umwandeln wollen.
Die Schule bekommt zwei Tickets für ein Spiel des heimischen Basketballteams. Das Kollegium muss nun entscheiden, wer sie am meisten verdient. Später lädt Janine die Lehrer zu sich nach Hause ein, und ihre Schwester Ayesha kommt zu Besuch.
Stan erfährt, dass Francine zum Zeitpunkt ihres Kennenlernens mit einem Mann verlobt war, der damals seit zwei Monaten als verschollen galt. Daraufhin möchte er herausfinden, ob er denn wirklich Francines erste Wahl war oder nur eine Art Notnagel...
Steves etwas dickliche Freundin Debbie wird öffentlich von den hübschen Mädchen in der Schule veralbert. Gegen den Willen seiner Freundin beschließt Steve sie zu rächen.
Hayley begegnet einem Doppelgänger von Stan, der ebenfalls bei CIA arbeitet. Zunächst sieht es so aus, als wäre Bill der perfekte Freund für Hayley, doch als Bill nicht nur Hayley, sondern auch Francine an die Wäsche will, hört für Stan der Spaß auf.
Der CIA wird das Folter-Budget gestrichen. Stan schlägt einen Spendenmarathon vor. Roger, der eigentlich die Idee hatte, versucht Stan zu sabotieren.
Bob macht sich auf die Suche nach einem Schließfach-Schlüssel. Tina probt einen einfachen Klatsch-Song, den jeder kann, nur sie nicht.
Linda möchte mit ihrer Familie den Tag des freien Eintritts in ein Konzert nutzen, doch eine Madenwurm-Epidemie durchkreuzt ihre Pläne.
Bei einem Übernachtungstrip ins Aquarium muss sich Louise überwinden, eine öffentliche Toilette zu benutzen. Währenddessen plant Linda ein Familienvideo für den Jahrestag ihrer Eltern.
FIGHTS: Rekanovic vs Lüber; Vivona vs Kamanda; Martic vs Beridha; Slabu vs Stefanovski
Stan zögert, mit Steve über Aufklärung zu sprechen. Da er selbst unter großen negativen Folgen zu leiden hatte, nachdem sein Vater mit ihm dieses Gespräch führte, hat er Angst, dass es für seinen Sohn genauso schlimm wird. Als sich Steve in der Schule einer Enthaltsamkeitsgruppe anschließt, deren Mitglieder geloben, auf vorehelichen Sex zu verzichten, betrachtet Stan das Problem als gelöst. Allerdings verlieben sich Steve und eines der Mädchen dort, und Stan muss zu drastischen Mitteln greifen. Währenddessen bauen Roger, Hayley, Jeff und Klaus nach einem Besuch im Erlebnisbad eine riesige Wasserrutsche im Garten. Doch womöglich sind sie dabei übers Ziel hinausgeschossen.
Clyde lässt die Klobrille oben mit fatalen Folgen: Seine Mutter wird hineingesogen und stirbt! Daraufhin bekommt der Klobesuch auch Zuhause viele neue Regeln aufgebrockt. Cartman kann das nicht länger mit ansehen und unternimmt etwas drastisches. Stan überzeugt Clyde davon, den Erfinder der Toilette zu verklagen, obwohl dieser schon lange tot ist.
Cartman geht mit dem letzten Schrei in Sachen "Internet-Meme" zu weit und unterbricht mit "Faith-Hilling" eine politische Veranstaltung. Stan findet den Trend total doof.
Mariner und Boimler stranden auf einem unbewohnten Planeten mit einem fühlenden Computer. Auf der Cerritos muss Lt. Commander Billups seine Fähigkeiten als Ingenieur unter Beweis stellen.
Boimler versucht einen Brücken-Buddy zu finden, während der Crew der USS Cerritos auf einer langen Warp-Reise Freizeit verordnet wird.
Spezial-Rick-Zeiten. Morty kriegt einen Drachen. Ist 'ne wilde Fahrt, Broh.
Viel Weltraumschrott, Broh. Schlangen und scharfe Sachen.
Anschnallen, bitte! Die Aliens fahren nach Hululand.
Ups! Terry und Korvo werden vom Jugendamt abgeholt!
In dieser Folge geht Rick auf Konfrontationskurs mit dem Präsidenten.
Rick nimmt Morty auf einen Planeten mit, dessen Kristalle jedem, der sie berührt, alle möglichen Wege zeigen, wie er basierend auf seinen Entscheidungen sterben könnte.
Rick findet seine private Toilette benutzt vor. Jerry entwickelt eine App mit einem komischen Alien und Morty muss dafür büßen.
Beavis und Butt-Head fallen in einen Abwasserkanal und denken, sie seien gestorben und in die Hölle gekommen. // Butt-Head bringt Beavis ein neues Spiel bei, das ihn ins Krankenhaus bringt.
Anders, Adam und Blake müssen auf der Arbeit einen Drogentest machen. Dummerweise rauchen sie schon seit Tagen Gras. Ihnen bleibt nichts anderes übrig als reinen Urin von Schulkindern zu kaufen.
Anders, Adam, and Blake machen im Büro einen kleinen Camping-Trip. Die Jungs nehmen halluzinogene Pilze und treffen dann auf Einbrecher, die das unbewachte Büro ausrauben wollen.
Alice bringt ihren Bruder mit zur Arbeit. Die Jungs sollen ihm einen netten Abend bereiten, also gehen sie mit ihm die Stadt unsicher machen. Sie amüsieren sich prächtig bis sie in eine Verkehrskontrolle geraten.
Adam, Anders und Blake wollen Jillian von einem Arbeitstreffen fernhalten. Also verschaffen die Jungs ihr stattdessen ein Blind-Date auf einem Insane Clown Posse Konzert.
Cartman hat seinen Traum vom großen Geld noch nicht aufgegeben: Er gründet mit Stan, Kyle und Kenny eine Boygroup!
In der Hölle herrscht gute Stimmung, aber Satan hat ein Problem: Kaum, dass er mit seinem neuen Freund Chris eine neue Bleibe gefunden hat, taucht überraschend ein alter Bekannter wieder auf - Saddam Hussein!
Cartman gründet seine eigene Kirche, um zu Gott zu finden und wird immer mehr zum Sektenguru. Währenddessen wird Satan immer verzweifelter, denn er weiß nicht ob er sich für den fiesen Saddam oder für das brave Weichei Chris entscheiden soll.