21:10
Boimler versucht einen Brücken-Buddy zu finden, während der Crew der USS Cerritos auf einer langen Warp-Reise Freizeit verordnet wird.
21:40
Im Finale der zweiten Staffel muss die USS Cerritos einem Raumschiff der Excelsior-Klasse bei einer Erstkontakt-Mission helfen.
22:15
Aphrodites Fruchtbarkeitsfest steht an, und der Babywunsch ist größer denn je. Deliria glaubt, dass das Ganze ein Schwindel ist, aber Stupe scheint darauf hereinzufallen. Ty will sich in einem Badehaus entspannen, doch das ist schwerer als gedacht.
22:40
Tyrannis muss seine Mutter und sein Königreich retten, als Deliria mit einer Seuche infiziert wird, die von einem Drachen verursacht wird. Hippocampus arbeitet an einem Heilmittel, um die infizierten Einwohner von Krapopolis zu retten.
23:10
Innerhalb der Wand wird Tim, der auf Befehl des Duke inhaftiert wurde und gefoltert wird, von seinem Zellengenossen Jean-Pierre überzeugt, Briefe zu schreiben, in denen er zur Revolution aufruft. Sie werden von Cherie und ihren Mitrevolutionären gerettet und bereiten sich darauf vor, den Duke zu stürzen. Tim und Cherie verbringen eine leidenschaftliche Nacht zusammen, und Kopien von Tims Briefen verbreiten sich überall in der Wand und überzeugen die Menschen von ihrem Vorhaben; Cherie fordert Tim auf, ihr Anführer zu sein. Als der Duke zu den Leuten spricht, entdeckt sein Sheriff Tim in der Menge und greift an, tötet aber Jean-Pierre. Tim vereint die unterdrückten Bewohner der Wand und die offene Rebellion beginnt. Der Duke lässt die unteren Ebenen fluten und unzählige Menschen ertrinken; ein Bauer namens Steven kann seine geliebte Maus Molly nicht retten.
23:30
Als der Pupa orange wird, merkt Korvo, dass er wichtige Informationen über den Pupa in seinem Geldbeutel auf Shlorp vergessen hat. Er und Terry machen eine Zeitreise zurück zu dem Tag, an dem sie Shlorp evakuierten, und werfen Korvos Geldbeutel in ihr Raumschiff. Zurück in der Gegenwart stellen sie fest, dass der Pupa nur etwas Orangefarbenes gegessen hat. Aber der Fluss der Zeit hat sich geändert, und jetzt lebt Vanbo, ein unausstehlicher Shlorpion, bei ihnen. Korvo und Terry kehren in die Vergangenheit zurück, um die Sache wieder ins Lot zu bringen, und erfahren, dass sie einander nicht als ihren jeweiligen Evakuierungspartner wollten, aber sie versöhnen sich und verprügeln Vanbo. Yumyulack entdeckt, dass Jesse im "Vortäuschungs-Deck" eine nettere Version von ihm simuliert hat. Sein simuliertes Selbst bringt ihm bei, ein besserer Bruder für Jesse zu sein, aber ein Yumyulack tötet den anderen.