Die Jungs machen sich auf einen Mitternachtstrip um den ultimativen Frühstücks-Burrito zu essen.
Als Alice ein automatisches Anruf-System vorführt, stellt sich Blake eine Zukunft vor, in welcher Maschinen herrschen.
Ein Politiker leugnet das Verschicken unanständiger Fotos, ein Detektiv befragt einen Rapper, Cedric und Levi gelingt Unmögliches, zwei Gentlemen machen Frauen Komplimente, Jordan begegnet einem alten Freund, und ein Cop versteht alles wörtlich.
Richter Jesse hat eine neue Show, ein Mann sucht einen Job, zwei Ladys unterhalten sich, zwei Diener sprechen über Val Kilmer, ein pensionierter Militär-Spezialist hat einen neuen Auftrag, und eine Frau stellt ihren Eltern ihren Verlobten vor.
Ballermann, Mauritius oder doch lieber in den Schwarzwald? Die Deutschen sind Urlaubsweltmeister, doch welcher Urlaub passt zu mir? Der Partyveranstalter Köhl hat Antworten parat und erklärt, warum Mallorca immer das Paradies der Deutschen bleiben wird.
Cleveland bringt Jr. dazu, sich einen Job zu suchen. Den findet er im The Stool, und Cleveland ist unglaublich stolz. Doch dann sorgt Jr. für einige positive Veränderungen, die Cleveland überhaupt nicht gefallen.
Cleveland nimmt seine Freunde mit in die schon lange fälligen Flitterwochen mit Donna in New York. Doch die laufen nicht so wie geplant.
Cleveland Jr. verliebt sich in eine Mitschülerin und tritt gegen den Hip-Hop-König (Kenny West) von Stoolbend an, um ihr Herz für sich zu gewinnen. Cleveland und Terry verdienen sich währenddessen etwas dazu.
Kyle will mit seinem kleinen Bruder Ike Videospiele spielen. Als der nicht mehr mit ihm spielen will, hat Kyle Angst, dass er die Kids von heute nicht mehr versteht.
Cartmans Armee der Xbox-Anhänger wird ständig größer und dennoch sucht er nach weiteren Verbündeten, um den Sieg zu sichern. Beide Parteien finden große Unterstützer. Die Anhänger der Xbox bekommen Hilfe von Bill Gates, die Anhänger der Playstation vom Chef der Sony Corporation.
Wendy versucht zu beweisen, wie sehr junge Mädchen unter dem Druck des Schönheitsideals, welches zahlreiche berühmte Persönlichkeiten zur Schau stellen, leiden müssen. Ihre Kampagne brockt ihr dabei eine ganze Menge Ärger mit fast jedem in der Schule ein. Clyde hingegen beschert Wendys Vorgehen überraschenderweise eine neue Freundin.
Bob nimmt an einem Burger-Wettbewerb teil, stellt aber fest, dass seine charakteristischste Zutat fehlt! Die Kinder wollen ihrem Dad helfen und starten eine Mission, um den so wichtigen Schwarz-Lauch zu finden.
Auf der Weihnachtsfeier von Bobs Vater flammt ein alter Streit zwischen Bob und "Big Bob" wieder auf, und sie versuchen, einander in der Küche zu übertrumpfen. In der Zwischenzeit wetteifern die Kinder um das beste Geschenk für ihren Vater.
Roger lernt Meredith kennen, die interessanteste Frau in ganz Langley Falls. Er versucht, sich eine neue, bessere Persönlichkeit zuzulegen, doch er scheitert. Francine schickt ihn auf einen Selbstfindungstrip, der anders läuft als geplant.
Steve versucht, sich für Baseball zu begeistern, um einen Zugang zu Stan zu finden. Indessen wird Francines Lieblings-Seifenoper abgesetzt, was Roger veranlasst, für echtes Drama zu sorgen.
Francine versucht, einer von Rogers Persönlichkeiten, die im Fernsehen selbstgemachte Jeans verkauft, eine gute Freundin zu sein. Stan und Stevie tauschen die Augenbrauen.
Der Nachbar der Baxters, Chuck Larabee, schaut mit seinem Deutschen Schäferhund, Lady, rein, um ihnen mitzuteilen, dass ihr winziger Hund, Muffin, seinen Hund geschwängert hat. Chuck achtet sehr darauf, von wem Lady Welpen bekommt, da reinrassige Welpen von Deutschen Schäferhunden sehr begehrt sind, und er ist nicht erfreut über den Wurf von Mischlingen, den Muffin verursacht hat. Eve hinterlässt eine Notiz an einem geparkten Wagen, den Mandy angefahren hat, aber irgendwie erntet Mandy die Lorbeeren der Integrität ihrer Schwester.
Eve hat einen neuen Freund, will aber nicht über ihn reden. Nachdem Vanessa sie zu einem guten alten Gespräch unter Mädels überredet, gibt Eve nach und berichtet - sehr zur Freude von Vanessa. Als Mandy und Kristin erfahren, dass Eves Freund beim selben Campingausflug mitmacht wie Eve, rufen ihre früheren Fehler Bedenken bei ihnen hervor.
Lois und Hal fahren samt Kindern und Schwiegertochter Piama zu einer Familienfeier anlässlich Walters Geburtstag. Bereits kurz nach der Ankunft bei Hals Eltern ist klar, dass es einige Probleme gibt.
Malcolm entdeckt das Interesse am anderen Geschlecht. Doch so unerfahren, wie er in Sachen Small Talk ist, gelingt es ihm einfach nicht, seine Angebetete Alison in ein Gespräch zu verwickeln. Doch dann gibt ihm Reese einen sehr guten Tipp...
Laut Eric Cartman ist Wendy Testaburger jetzt lesbisch.
Timmys erfolgreicher neuer Fahrdienst bringt ihm jede Menge Feinde ein.
Um Steves Noten aufzubessern, will Stan für ein Schulprojekt Charles Lindberghs Soloflug nachstellen, übertreibt es aber. Klaus glaubt, dass ein Nachbar seine online bestellten Schuhe geklaut hat, und rächt sich mit Hayleys Hilfe an ihm.
Hayley nimmt Roger mit in ein Meditationszentrum, und er entwickelt sich im Handumdrehen zu einem weltweiten Meditationsguru. Stan und Steve lernen, wie man Sushi macht.
American Dad wird an einen chinesischen Geschäftsmann verkauft. Und als Stan seinen Hochzeitstag vergisst, lässt er Francine in eine Irrenanstalt einweisen.
Als die Ärzte nicht an Bender herankommen können, ordnen sie eine Robotomie an. Farnsworth, Leela und Fry dringen in die Dunkle-Materie-Mine von Mom ein.
Während bei Bender eine Robotomie durchgeführt wird, zieht er Farnsworth, Leela und Fry mit in seine imaginäre Welt von "Dungeons & Dragons".
Als Genes von "Stirb langsam" inspiriertes Musical nicht für die Schulaufführung im Herbst ausgewählt wird, beschließt er, eine Untergrund-Show mit Hilfe von Louise aufzuführen.
Tina geht eine übersinnliche Romanze mit einem Geist ein, der in Belchers Keller spuken soll. Und als Bob merkt, dass ein hauseigener Geist die Umsätze steigert, ist auch er begeistert von der übernatürlichen Erscheinung.
Der designierte Präsident besucht seine Heimatstadt.
Cartman glaubt, dass Butters ihm seine Freundin ausspannen will.
Francine und Roger wetteifern darum, als Makler in der angesagten Reality-Show "Langley Dollar Listings" aufzutreten. Francine ergattert den Job und ist äußerst erfolgreich, aber Roger schmiedet einen Plan, um ihr den Platz streitig zu machen.
Stan erzählt der Familie, dass er sich in Freizeitkleidung nie wohlgefühlt hat und nur in Anzügen selbstsicher ist. Um Stan zu helfen, erweckt Roger eine alte Modedesigner-Persönlichkeit zu neuem Leben und entwirft maßgeschneiderte Kleidung für Stan.
Als Mike eine Beule an Buds Hinterkopf entdeckt, erklärt Bud, dass er beim Ausladen seines Lkws an der Cannabis-Apotheke angegriffen wurde. Vanessa sagt, dass sie schon immer wusste, dass Buds Geschäft für Ärger sorgen würde. Mike dagegen ist noch nicht bereit einzusehen, dass sein Vater älter wird, und zeigt Bud, wie er sich schützen kann. Später spricht Vanessa mit den Mädchen darüber, dass sie sich um sie und Mike kümmern müssen, wenn sie älter sind.
Als Vanessas schnorrende Schwester April zu Besuch kommt, glaubt Mike, dass sie Geld braucht. April erklärt, dass sie beschlossen hat, ein Baby zu bekommen, aber nicht genügend Geld für eine Eizellenspende hat. Vanessa und Mike sind dagegen, aber Mandy hat eine Lösung. Im Outdoor Man will Mike Chuck Larabee einen Streich spielen, damit er eine neue Perspektive bekommt.
Malcolm spart seit Wochen darauf, Stevies Notebook kaufen zu können und nutzt jede Möglichkeit, um noch ein paar Cents zu bekommen. Abgelenkt wird er dabei von Reese, der ihm immer neue Streiche spielt. Und die gilt es natürlich zu übertrumpfen!
Als Malcolm seiner Mitschülerin Nicki Nachhilfeunterricht erteilt, gesteht ihm diese, dass sie in ihn verliebt ist. Die beiden könnten von nun an ein glückliches Paar sein - wäre da nicht Nickis Vater, der strikt gegen diese Liaison ist.
Die Kinder müssen an einem Samstag nachsitzen. Sie tun alles dafür, um früher gehen zu können, damit sie zum Zuckerwatte-Festival können. Bob und Linda vermuten, dass ein kleines Mädchen sie im Restaurant übers Ohr haut.
Gene gründet mit Tina, Louise, Rudy, Peter und Darryl eine Band, aus der sie ihn wieder rauswerfen. Nachdem Gene verkündet, nie wieder Keyboard zu spielen, helfen Tina und Louise ihm, seine Liebe zur Musik wiederzuentdecken.
Leela will gemeinsam mit den Öko-Feministinnen Leo Wong vom Bau einer galaktischen Minigolfanlage abhalten. Fry erfährt mehr über seine neue Fähigkeit und wird beauftragt, das Universum zu retten.
Fry arbeitet inkognito für Wong, kann Leela aber nicht sagen, dass er eigentlich auf ihrer Seite ist. Zapp, Kiff und Bender wollen die Feministinnen fassen, und Fry erfährt von den Dunklen und den Enzyklopoden.
Garrison nutzt den Spring Break als Ausrede, wieder in seinen früheren verkommenen Lebensstil zu verfallen.
Der Fernseh-Hit des Jahres steht bevor: 'Hinter dem Furz 2'. Cartman, Stan, Kyle und Butters warten darauf, dass der Trailer zum Film während einer Werbepause kommt. Allerdings müssen sie sich darum auch die ätzende 'Russel Crowe Show' ansehen.
Stan ist es peinlich, als im Museum ein Gemälde eines berühmten Künstlers enthüllt wird, das Francines Genitalien zeigt. Steve will anderen helfen, nachdem das Porträt seiner Mutter ihm das Masturbieren verdorben hat.
Hayley bekommt einen Eindruck davon, wie eine Schwangerschaft wäre, als Roger sich bereit erklärt, Jeff wiederzugebären, damit er wieder ein Mensch wird. Snot ist verletzt, als Steve ihn heimlich für ein Umstyling anmeldet.
Morty wird König der Sonne. Das treibt eine Gruppe auf der Sonne lebender Ritter in die Heroinsucht und löst einen sonnensystemweiten Krieg aus.
An Weihnachten versuchen Rick und Morty, das Leben eines Obdachlosen zu retten. Außerdem sind Jerrys Eltern zu Besuch. (Gaststars: Dana Carvey und John Oliver)
Mariner versucht, degradiert zu werden, Rutherford versucht, befördert zu werden, und Boimler wagt einen großen Schritt.
Ein Familienausflug in den Zoo bringt so allerhand Turbulenzen mit sich: So muss Hal von Lois' Jugendliebe Matt erfahren, dass seine Frau früher mit mehreren Männern gleichzeitig verkehrte. Zur gleichen Zeit flüchtet Resse vor einer Ziege...
Malcolm ist ganz aus dem Häuschen - der erste Tag an der Highschool ist gekommen! Die Vorfreude des Jungen wird jedoch jäh getrübt, als ausgerechnet Lois und Hal zum Elterndienst an der Schule eingeteilt werden.
Im Rahmen eines Schulprojekts bittet Mandy Eve, ihre Kleidung als Model bei einer Modenschau vorzuführen. Nach der Show platzen die Baxters fast vor Stolz über Mandys Erfolg, bis sie ihnen mitteilt, dass sie die Schule abbrechen und mit dem College-Geld von Mike und Vanessa ihre eigenen Designs herstellen will. Besonders Mike gefällt der Gedanke nicht, dass Mandy ihre Ausbildung sausen lässt, nachdem sie sich gerade erst zusammengerissen hatte.
Eve will einen neuen Mathelehrer, weil ihr aktueller ein harter Hund sein soll und sie eine glatte Eins braucht. Mike macht sich dagegen Sorgen, dass sie einfach nur einen leichten Ausweg aus einer schwierigen Situation sucht.
Gregory schickt einen Störenfried ins Büro der Rektorin, doch er muss feststellen, dass seine Disziplinarmaßnahme nicht fruchtet, da die Kinder gerne Zeit mit Ava verbringen. Indessen lädt Melissa Janine zu sich ein, um ihr das Kochen beizubringen.
Als der Anwalt einwilligt, Bill Ponderosa wegen Liam McPoyles verlorenem Auge zu verklagen, tritt alter Groll wieder zutage.
Die Jungs brauchen alle die Kopie eines neuen Videospiels aus sehr unterschiedlichen Gründen.
Die Jungs veranstalten eine Babyparty für Montez' Frau.
Neil deGrasse Tyson entspannt zu Hause, Keegan hat ein Vorstellungsgespräch, ein Schneider hat einen geschwätzigen Kunden, die Diener reden über 'Game of Thrones', und ein Telefonverkäufer probiert eine neue Strategie.
Mr. Hankey führt durch ein Potpourri von zehn Kostbarkeiten, in denen die Figuren aus South Park Weihnachtslieder anstimmen. Dabei sind neue Interpretationen klassischer Weihnachtslieder zu hören und zwei völlig neue Lieder.
Cartman, Stan, Kyle und Kenny sind entsetzt, als sie herausfinden, dass die Zahnfee gar nicht existiert. Alles nur eine Erfindung der Eltern! Den sensiblen Kyle stürzt das in eine schwere Sinnkrise.
In dieser Folge will ein Football-Coach eine Halbzeitansprache halten, die Aliens werden süchtig nach Jeffs Fürzen, und ein Scharfschütze will Rezeptionist Steve ausschalten.
In dieser Weihnachtsfolge erleidet der Weihnachtsmann einen Zuckerschock, Gary werden bei seiner Weihnachtsfeier Streiche gespielt, und eine Frau lernt die Juggalo-Eltern ihres Freundes kennen.
Zum Ende der dritten Staffel geht es noch einmal richtig zur Sache. Die acht WG-Bewohner müssen in dieser Show alle einen Song zum Besten geben. Und das Publikum entscheidet am Ende, wer von den acht Bewohnern das Haus für immer verlassen muss!