15:15
Diese ganze Folge ist ein großer Theaterauftritt. Die Hauptrollen spielen natürlich Stan, Francine, Bullock, Hayley, Klaus und Stans Vater, Jack, und dessen Frau Betty. In diesem Drama geht es darum, dass Dad nicht möchte, dass man seinen Geburtstag feiert, weil sein Vater ihn bei seinem achten Geburtstag verlassen hat. Stan glaubt, sein Vater wolle nichts mehr von ihm wissen. Er gräbt immer weiter in seinen Erinnerungen, bis er seiner Mutter dafür die Schuld gibt, dass sein Vater die Familie verlassen hat, weil die Mutter ihn mit einem Clown betrogen hat. Es stellt sich aber später heraus, dass der Clown sein eigener Vater war, der sich in das Clownskostüm gezwängt hat, damit sein Sohn den Geburtstag bekommt, den er sich immer gewünscht hat. Und im Grund ist Stan schuld daran, dass der Vater ihn verlassen hat. Zum Glück ist das aber alles nur ein Theaterstück und hat mit der Realität nichts zu tun.
15:40
Familie Smith geht mit Roger Essen. Der steckt wie immer in finanziellen Schwierigkeiten. Roger erzählt ihnen, dass Max Jets in einer Woche aus dem Gefängnis kommt. Max Jets ist einer von den Rollen von Roger. Max Jets hat viel Geld und lädt die Familie Smith zu allem ein. Zu Reisen, schenkt Francine Diamanten. Kurzum, der Familie Smith geht es gut. Als sich alle schon wieder auf eine Reise vorbereiten, kommt Roger, alias Max Jets, und sagt, dass sie die Reise leider abbrechen müssen, weil seine Freundin, Gina, was dagegen hat. Niemand von den Smith kennt Gina und als sie sie sehen wird ihnen klar, dass Gina nur hinter dem Geld von Max Jets her ist. Vor lauter Angst, dass die Familie Smith nicht das Vermögen von Max Jets erbt, schmieden sie einen Plan, wie sie Max Jets am besten umbringen. Als sie aber sehen, dass zwischen Gina und Max Jets wahre Liebe entstanden ist, entschuldigen sie sich bei Max, der plötzlich auf der Hochzeit mit Gina stirbt. Nicht die Smith haben Max umgebracht, sondern Gina. Nach seiner Beerdigung wird ein Testament verlesen und der Alleinerbe ist der Sohn von Max Jets, Jerry Jets, der jetzt mit Gina zusammen ist. Aber das alles zu erklären, ist so kompliziert, dafür hat nicht mal Roger genügend Zeit.
16:00
Stan hat große Angst, dass sein Schwiegersohn Jeff herausbekommt, dass Roger ein Außerirdischer ist, wenn er ihn nackt durchs Haus rennen sieht. Da Roger aber keine Lust hat, sich immer anzuziehen, gaukelt er Jeff vor, dass er sein unsichtbarer Freund ist, den nur er sehen kann. Leider verplappert sich Klaus und der Schwindel fliegt auf. Stan, der jetzt Angst um seine Familie hat, da die CIA ihm etwas antun könnte, wenn die rausbekommen, dass er einen Außerirdischen im Haus hat, will einen von beiden erschießen. Jeff, weil er das Geheimnis garantiert nicht für sich behalten kann oder Roger, dann hat er ja kein Geheimnis mehr. Da Roger Angst um sein Leben hat, entschließt er, die Erde zu verlassen. Aber Roger wär' nicht Roger, wenn er nicht noch einen kleinen Trick auf Lager hätte.
16:25
Stan Smith ist Stan Smith, aber in dieser Folge ist er eine Art James Bond. Er bekommt von Bullock den Auftrag, Black Villain zur Strecke zu bringen, der gespielt wird von Principal Lewis. Francine ist Stans Gespielin und heißt Sexpun. In der Rolle des Tearjerker, einem ehemaligen Bösewicht, den Stan aus dem Gefängnis holt, sieht man natürlich Roger. Stan soll Black Villain zur Strecke bringen, weil er alle Haartrockner geklaut hat und tonnenweise Sand. Keiner weiß, warum. Durch seine unermüdliche Detektivarbeit findet er heraus, dass Black Villain vorhat, alle Haartrockner an den Nordpol zu packen und dort laufen zu lassen, damit das Eis schmilzt, es eine Flutwelle gibt, die bis nach Amerika reicht, genauer gesagt bis nach Detroit, wo Black Villain sein Haus hat. Mit Hilfe des Sandes, den er geklaut hat, wird er ein Strandhaus mit einer Stadt haben, was er teuer verkaufen kann. Aber ohne Frage wird Stan Smith ihm einen Strich durch die Rechnung machen.
16:50
Hiko scheucht ihren Sohn Toshi und dessen Schwester Akiko von einer außerschulischen Aktivität zur anderen, denn sie will unbedingt, dass ihre Kinder auf ein Elite-College kommen. Francine beobachtet das und setzt jetzt alles daran, dass Steve auch auf ein solches College kommen kann. Im Gegensatz zu Hikos Kindern, die superbegabt sind, kann Steve natürlich gar nichts. Außer super buchstabieren. Also schickt Francine ihn auf jeden nur erdenklichen Buchstabier-Wettbewerb. Aber auch Akiko wird von ihrer Mutter auf diese Wettbewerbe geschickt. Steve und Akiko sind darüber gar nicht glücklich und treffen sich heimlich an einem Wasserfall. Francine ahnt die starke Konkurrenz und entführt Akiko, damit Steve keine Konkurrenz bei den Wettbewerben hat. Akikos Mutter, Hiko, befreit ihre Tochter und es kommt zu einem großen Show-Down, der aber eine ungeahnte Wendung nimmt.
17:10
Als sich Stan verletzt, pflegt Francine ihn gesund, weswegen er von ihr abhängig wird. Die Famile erfährt, dass Tuttle ein koreanischer Realityshow-Star ist.
17:35
Steve und die Jungs nehmen an einem Gefängnisexperiment teil, um etwas Geld zu verdienen. Stan muss derweil den Tod seines CIA-Hausmeister-Kumpels verkraften.
18:00
Steves Versuch, sich mit einer schwedischen Austauschstudentin anzufreunden, geht nach hinten los. Die Familie schaltet einen Tierverhaltensforscher ein, um einen Umgang mit Klaus zu finden.
18:25
Stan kämpft mit dem vorzeitigen Tod seines Vaters, während ein harmloser Kanuausflug katastrophal für die Beziehung von Hayley und Jeff endet.
18:50
Klaus will mit Stan, Roger und Jeff einen wilden Junggesellenabschied feiern.
19:15
Ein Familienausflug zu den Weihnachtslichtern entwickelt sich zu einer mehrschichtigen Rettungsaktion.
19:40
Linda plant eine Party im Restaurant, um für gute Stimmung in der Nachbarschaft zu sorgen. Doch als ihre prämierten Schmuckstücke gestohlen werden, verhört sie schon bald die Gäste. Unter ihnen ist auch Marshmallows Freund.
20:05
Nachdem Lindas Schmuckstücke auf einer Party verschwinden, verdächtigt Linda einen der Gäste als Dieb. Aber die Kinder haben ihre eigene Theorie: Sie schreiben den Diebstahl Santas Feind "The Bleaken" zu.
20:30
Als Steve sich zu Weihnachten danebenbenimmt, nimmt Stan ihn mit zu Opa Jack, der ihm vom Krampus erzählt. Als der aber Steve zur Strafe entführt, müssen Stan und Roger eingreifen. Hayley hat einen neuen Job, ist aber nicht glücklich damit.
20:55
Weihnachtszeit. Pater Donovan will ein Krippenspiel in der Mall aufführen. Stan ist sich sicher, dass er als frömmstes Mitglied der Gemeinde die Rolle des Jesus übernehmen wird. Doch der Pater hält ihn für zu fett und bietet ihm stattdessen die Rolle des Weihnachtsmanns an. Als Stan mitbekommt, dass ausgerechnet der gotteslästerliche Roger den Jesus spielen soll, schlägt er das kleine hässliche Alien vor Publikum und laufenden Kameras zusammen. Da christliche Kirchenfürsten so in aller Welt mitbekommen, dass der Weihnachtsmann Jesus misshandelt und verunglimpft, bleibt Pater Donovan keine andere Wahl als Stan zu exkommunizieren.
21:15
Stan hält Steve für ein Weichei. Da jedes Weichei immer einen Schläger braucht, begibt sich Stan selbst in die Rolle von Steves Schläger. Er will, dass sich Steve seinem Schläger stellt. Doch Steve weicht allen Herausforderungen aus und lässt sich auch von Stan zusammen schlagen und seine Sachen wegnehmen.In der Zwischenzeit kommt Reginald von einer Reise zurück und will mit Hayley ausgehen. Doch Hayleys Ex-Freund Jeff kommt dazwischen und Hayleys Gefühle für Jeff flammen wieder auf. Schließlich gesteht Reginald Hayley, dass er sie schon immer geliebt hat. In einem Gespräch zwischen Stan und Steve kommt heraus, dass Stan früher selbst einen Schläger hatte. Steve sucht den Schläger auf Facebook und lässt ihn Stan zusammen schlagen. Steves Meinung nach muss man nicht alles allein machen, sondern kann für viele Dinge auch einfach jemanden bezahlen. Stan gibt zu, dass Steve die Aufgabe gelöst hat, wenn auch auf andere Weise, als er es sich vorgestellt hat.
21:50
Stan entführt The Weeknd, um Roger eine wertvolle Lektion zu erteilen. Hayley versucht derweil, den berühmten Sänger ins Bett zu kriegen.
22:15
Summer ermöglicht es Rick, seiner Sucht zu frönen und riesige Roboter zu sammeln, während die Familie eine Verwandlung durchläuft.
22:45
Rick versucht, einen geliebten Freund zu retten.
23:05
Rick lernt neue Kumpel kennen und auch Morty findet einen neuen Freund.
23:35
Das Wunder des Lebens, Broh. Diesmal mit der ganzen Familie, Broh.
00:25
Nachdem Rick alle Dimensionsreisenden aus Versehen in ihre ursprünglichen Dimensionen schickt, müssen sie sich wiederfinden.
00:55
In dieser Folge landet Jerry bei einer Dame, und Beth denkt über ihre Kindheit nach.
01:20
In dieser Folge geht Rick auf Konfrontationskurs mit dem Präsidenten.
01:50
Rick nimmt Morty auf einen Planeten mit, dessen Kristalle jedem, der sie berührt, alle möglichen Wege zeigen, wie er basierend auf seinen Entscheidungen sterben könnte.
02:10
Der Sohn von Bürgermeister Juarez soll beim unerlaubten Hantieren mit Feuerwerk einen Daumen verloren haben.
02:35
Beamten des Ministeriums für Innere Sicherheit tauchen in Reno auf. Sie sollen den Beamten des Sheriff Departments eine Lektion in Terroristenbekämpfung erteilen.
03:00
Deputy Junior hilft den Kollegen beim Schummeln, um das Anti-Terror-Training des Ministeriums für Innere Sicherheit zu bestehen.
03:20
Entmutigt von einem Tag erfolgloser Verbrecherjagd, fährt Officer Dangle zu allem Übel auch noch einen Fußgänger an. Er muss feststellen, dass er der einzige Verbrecher in der Stadt ist.
03:40
Der durch seine Fernsehpredigten bekannte Reverend LeCarp kündigt sich für einen Besuch auf der Reno-Polizeiwache an.
04:05
Ilana findet ihre neue Bestimmung, und Abbi muss einen gefürchteten Ort aufsuchen: die Zulassungsstelle.
04:25
Abbi und Ilana inserieren ihre Wohnungen auf der Webseite B&B-NYC, um etwas dazuzuverdienen.
04:50
Abbi und Ilana wollen verreisen, doch die Fahrt zum Flughafen erweist sich als schwieriger als gedacht.