Vanessas Mutter kommt zu Besuch und versteht sich ein bisschen zu gut mit Ed. In der Zwischenzeit geben Mandy und Kyle Boyd Nachhilfe, dabei hätten sie sie womöglich nötiger.
Mandy gibt ihren Traum, Modedesignerin zu werden, beinahe auf, als sie auf Ablehnung stößt, was ihr zu schaffen macht. Vanessa ist dann gezwungen, auf ihren eigenen Werdegang zurückzublicken, was in ihr Reue auslöst. Mike springt ein, um den Frauen in seiner Familie zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen.
Mit der Entwicklung eines Enzyms wollen Malcolm und Stevie bei einem landesweiten Wettbewerb abräumen. Alle ihre Versuche scheitern. Auch Reese ist keine große Hilfe. Doch als er alleine im Zimmer tüftelt, gelingt ihm plötzlich das Experiment.
Aus lauter Wut darüber, dass Malcolm ihm seine Freundin Beth ausgespannt hat, geht Reese zur Army. Während die Familie über sein Verbleiben rätselt, hat Reese beim Militär ganz andere Sorgen.
Jacob will mit fachmännischer Hilfe eine Wand verschönern lassen, aber die Ideen seiner Schüler gefallen ihm nicht. Barbara und Melissa erfahren von einer Petition, mit der die Eltern die Grundschule in eine Charter School umwandeln wollen.
Die Schule bekommt zwei Tickets für ein Spiel des heimischen Basketballteams. Das Kollegium muss nun entscheiden, wer sie am meisten verdient. Später lädt Janine die Lehrer zu sich nach Hause ein, und ihre Schwester Ayesha kommt zu Besuch.
Amy verliebt sich in Bender. Erst verheimlichen die beiden ihre Beziehung. Als sie aber dann doch öffentlich wird, müssen sich die beiden wegen Robosexualität rechtfertigen. Bender lässt die Anfeindungen aber nicht auf sich sitzen und wird aktiv.
Aus Versehen zerstört Fry einen von Professor Farnsworths Schätzen: den Bart von Leonardo da Vinci. Zum Vorschein kommt ein Dokument, das zur größten verschollenen Erfindung von da Vinci führen soll.
Cartman und Butters erkunden mit einer Drohne die Nachbarschaft.
Steve spielt "Oregon Trail" auf seinem alten Mac, doch als alle aus der Familie Smith im Videospiel sterben, ist Roger angesichts der Aussicht, dass er die anderen Familienmitglieder im echten Leben überleben wird, beunruhigt. Deprimiert und untröstlich fingiert er seinen eigenen Tod und verlässt die Stadt. Ein Jahr später hat jeder in der Familie für sich einen Weg gefunden, mit Rogers "Tod" umzugehen. Als Steve jedoch den Verdacht hat, dass Roger noch lebt, will er ihn nach Hause holen, und er und die übrige Familie erleben dabei eine große Überraschung. Klaus eröffnet derweil einen Tante-Emma-Laden auf dem Dachboden, doch seine Paranoia gefährden sein Geschäft.
Francine arbeitet neuerdings als Schulberaterin und lernt eine Gruppe harter Mädels kennen. Jeff verliert seinen Hut und gerät in Panik.
Puff-puff! Korvo gibt bei seiner Modeleisenbahn alle Kraft voraus.
Anstellen! Die nächste Folge STEHT AN.
Jordan spricht mit jungen MAGA-Fans, nachdem Trump bei der letzten Wahl überraschend viel Unterstützung von Jungwählern erhielt.
Die Jungs üben fleißig für ihren Rap-Auftritt als The Wizards auf dem Mittelalterfest. Doch auf der Arbeit verguckt sich Adam in eine ältere Frau und lässt Blake und Anders sitzen. Das passt den beiden gar nicht.
Adam, Anders und Blake müssen um ihre Jobs fürchten als der Firmenchef Benson aufkreuzt und TelAmericorp auflösen will. Außerdem bittet er die Jungs um einen merkwürdigen Gefallen.
Hampton DeVille versucht, das Finale eines TV-Zuschauerlieblings umzuschreiben, und Jake erfährt die verstörende Wahrheit über eine geliebte Kinderserie.
Während Matt im Urlaub ist, muss sich Jake sein Büro mit einem verstörenden neuen Kollegen teilen.
Da er es vermieden hat, nach dem Tod seines Vaters irgendwelche Emotionen auszudrücken, hat Mike endlich ein vertrauliches Gespräch mit Bud, das er zu Lebzeiten nie mit ihm hatte. In der Zwischenzeit schlägt Kristin eine neue Geschäftsidee vor, und Mandy verpasst Kyle eine Typveränderung, die zu seinem neuen Firmenjob passt.
Unter Androhung einer Firmenübernahme sind Mike und Ed uneins über die zukünftige Ausrichtung von Outdoor Man. Unterdessen ist Vanessa begeistert, als sie glaubt, dass Mandy und Kyle versuchen, ein Kind zu bekommen.
Abbi und Ilana fahren nach Philadelphia, um Abbis Elternhaus zu besuchen. Abbi stellt fest, dass sie in der Highschool einen riesigen Fehler begangen hat, und die beiden setzen es sich zum Ziel, ihn wiedergutzumachen.
Seltsames geschieht bei Drawn Together. Das Quackers Kornflakes-Maskottchen stirbt auf äußerst mysteriöse Weise. Niemand weiß, was genau passiert ist. Fest steht nur, dass Wooldoor das neue Maskottchen werden soll. Ob er dieser Aufgabe gewachsen ist?
Für Jilet Ayse ist das wichtigste im Leben die Liebe. Sie erklärt uns die Unterschiede wie Türken und Allemans lieben. Es geht um Mutterliebe, Hassliebe und Sex. Auch beim Streiten unterscheiden sich beide sehr.
Nicole Jäger muss sich beim Online Dating mit Dick Pics rumschlagen. Wie wäre es eigentlich, wenn Mann und Frau mal die Rollen bei einem Date tauschen würden? Und Partys sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.
In New York breitet sich eine unheimliche Seuche aus - immer mehr Menschen verwandeln sich in Larry King! Es fängt mit kurzen Anmoderationen an, und am Ende sehen die Leute genauso aus wie der Talkmaster, inklusive Hosenträger. Dann sterben die armen Opfer. Im Zentrum dieser grauenvollen Vorgänge vermutet Lieutnant Grimes den Vampir Blake, der außerdem der neue Freund seiner Tochter ist. Grimes erpresst daraufhin Mark von der Integrationsbehörde durch ein paar belastende Fotos, die ihn in eindeutigen Situationen mit einer besonders dicken und abgewrackten Pennerin zeigen - eine durch eine Ladung Pferdebetäubungsmittel, die Mitbewohner Randall ihm heimlich verabreicht hatte, induzierte Fehlhandlung. Mark soll belastendes Material über Blake herausfinden. Dabei hat er eigentlich viel Wichtigeres zu erledigen, denn er muss eine Überraschung für Callie vorbereiten, da heute der 666. Tag ihres Kennenlernens ist. Und Callie duldet keine Enttäuschungen.