11:05
Die Smiths müssen Steve retten, der an den Nordpol entführt wurde. Dort lässt der Weihnachtsmann Kinder in einer Mine nach Edelsteinen schürfen, die er für ein uraltes Ritual braucht.
11:30
Als Stan Modellautorennen für sich entdeckt, nimmt seine Attraktivität für Francine rapide ab. Roger wird Stewardess, um auf den Flügen Comedynummern aufführen zu können, ist aber verärgert, als eine Kollegin witziger ist als er.
11:55
Lois und Hal fahren samt Kindern und Schwiegertochter Piama zu einer Familienfeier anlässlich Walters Geburtstag. Bereits kurz nach der Ankunft bei Hals Eltern ist klar, dass es einige Probleme gibt.
12:20
Malcolm entdeckt das Interesse am anderen Geschlecht. Doch so unerfahren, wie er in Sachen Small Talk ist, gelingt es ihm einfach nicht, seine Angebetete Alison in ein Gespräch zu verwickeln. Doch dann gibt ihm Reese einen sehr guten Tipp...
12:45
Malcolm spart seit Wochen darauf, Stevies Notebook kaufen zu können und nutzt jede Möglichkeit, um noch ein paar Cents zu bekommen. Abgelenkt wird er dabei von Reese, der ihm immer neue Streiche spielt. Und die gilt es natürlich zu übertrumpfen!
13:05
Als Malcolm seiner Mitschülerin Nicki Nachhilfeunterricht erteilt, gesteht ihm diese, dass sie in ihn verliebt ist. Die beiden könnten von nun an ein glückliches Paar sein - wäre da nicht Nickis Vater, der strikt gegen diese Liaison ist.
13:35
Malcolm ist mächtig stolz, da er es ins Basketballteam der Schule geschafft hat. Sein Glück ist jedoch nur von kurzer Dauer: Nach einem Streit mit dem Trainer fliegt er aus der Mannschaft.
14:00
Alberta trifft sich mit einem Poltergeist (Lamorne Morris), der sich für einen neu eingetroffenen Gast im Woodstone-Anwesen interessiert. Isaac und Nigel feiern ihre jeweils eigenen Junggesellenabschiede.
14:25
Als Sam und Jay die Geister für ein Wochenende allein zu Hause lassen, um einen romantischen Ausflug zu machen, wird Schockierendes über zwei der beliebten Geister von Woodstone bekannt.
14:50
Pete entdeckt eine Kraft, von der er nicht wusste, dass er sie hat - eine Kraft, die ihn seinem Kumpel Jay näher bringt (und ihn gleichzeitig von ihm entfremdet).
15:10
An Lilys zweitem Geburtstag will Mitchell nicht, dass sich Cam als Clown Fizbo verkleidet, da das nicht zum Prinzessinnen-Motto der Party passt. Allein Lily soll im Mittelpunkt stehen. Doch dann stiehlt DeDe ihr die Schau.
15:35
Mitchell und Cameron überlegen, wer die Vormundschaft für Lily übernimmt, falls ihnen etwas zustoßen sollte. Heimlich evaluieren sie ihre Verwandten. Und niemand überzeugt sie so richtig.
16:00
Cameron ist die neue Vertretung für Lukes und Mannys Musiklehrer und übernimmt die Inszenierung des Schulmusicals. Doch in seiner Leidenschaft steigert er sich zu sehr hinein.
16:25
Jay hat keine Lust auf ein Klassikkonzert mit Gloria und Manny und geht in eine Bar. Dort trifft er auf Mitchell und Cam. Phil und Claire erfahren, dass sich Luke mit ihrem mürrischen, alten Nachbarn angefreundet hat, und sind besorgt.
16:50
Claire und Gloria wollen den Muttertag gemeinsam mit ihren Kindern beim Wandern genießen. Doch als die pausenlos entweder streiten oder jammern, reicht es den beiden Müttern.
17:10
Stan wird süchtig nach Nahtoderfahrungen, nachdem Roger ihn glauben lässt, dass er eine Herzattacke gehabt hat. Steve besucht mit Klaus die Arizona State University und wird dort von einer Studentenverbindung schikaniert.
17:30
Francine bestiehlt die CIA und gibt sich als sexy Superschurkin aus, um Stans Verführungskünste anzukurbeln. Roger bringt Hayley und Steve mit einem Trick dazu, Jay Leno zu fangen, damit er sich an ihm rächen kann.
17:55
Als Steve den gefeierten Quarterback des Footballteams zum Karriereende überredet, wird er in der ganzen Stadt geächtet. Roger zwingt Hayley, Taxifahrerin zu werden, damit sie ihre Spielschulden bei ihm abbezahlen kann.
18:25
Steve ist verärgert, dass Snot im Sommercamp als Betreuer arbeitet und ihnen so den Spaß verdirbt. Hayley und Jeff sind misstrauisch, als Roger zu ihrem Jahrestag im Garten das Burning-Man-Festival nachstellen will.
18:50
Als Stan seine Gefühle verletzt, läuft Roger als Julia Roberts verkleidet davon und landet in einer kleinen Stadt. Als Steve herausfindet, dass Jeff und Barry sich noch nie begegnet sind, plant er ein Treffen.
19:15
Tina geht eine übersinnliche Romanze mit einem Geist ein, der in Belchers Keller spuken soll. Und als Bob merkt, dass ein hauseigener Geist die Umsätze steigert, ist auch er begeistert von der übernatürlichen Erscheinung.
19:40
Bob und Linda machen eine romantische Reise (zu einer Burger-Convention). Deswegen bitten sie Teddy, auf die Kinder aufzupassen. Während dieser Zeit versucht Teddy sein Bestes, um von den Kindern "Onkel Teddy" genannt zu werden.
20:05
Stans Versuch, die Dinge frisch zu halten, nimmt eine üble Wendung.
20:35
Steve und Hayley gehen zu einem Shaggy-Konzert.
21:00
Hayley bringt Jeff dazu, einen Freund zu finden, um ihre Beziehung geheimnisvoller zu gestalten, aber die Angelegenheit wird viel geheimnisvoller, als sie erwartet hatte. Francine versucht, sich die längsten Fingernägel der Welt wachsen zu lassen.
21:30
Die Smiths bekommen neue Nachbarn! Derweil graut es Roger davor, einen Tag lang der Drachen eines kleinen Jungen sein zu müssen.
22:00
Stan begegnet einigen Waldbewohnern, die mitten in den Weihnachtsvorbereitungen stecken und ihn um Hilfe bitten. Stan soll dabei helfen, den gemeinen Berglöwen zu vertreiben der ein schwangeres Waldtier, das demnächst den Erlöser gebären soll bedroht
22:25
In dieser Folge dreht sich alles um neue Erfahrungen! Mr. Garrison zum Beispiel versucht wieder alles, um endlich eine Geschlechtsumwandlung zu kriegen und Kyle meint entdeckt zu haben, dass Juden nicht Basketball spielen können. und versucht, eine Grund dafür zu finden.
22:55
Tyrannis lädt eine selbstmörderische Hydra ein, bei ihm zu leben, bereut es aber bald, als sie Krapopolis ins Chaos verwickelt.
23:20
Delirias hellseherischer Ex kommt in die Stadt und überbringt der Familie schlechte Nachrichten.
23:45
Beavis und Butt-Head stürzen sich in den Kampf der Late-Night-Talkshows.