Steve und Rektor Lewis geraten in der Schule in eine gefährliche Situation. Der Rest der Familie macht eine bezaubernde neue Entdeckung.
Als Jeff herausfindet, dass die Familie davon überzeugt ist, dass er grauenhafte Entscheidungen trifft, beschließt er, einen Job als Verkäufer von elastischen Leggings anzunehmen, um zu beweisen, dass sie falschliegen.
An Thanksgiving bemerkt Beth, wie gut sie sich mit ihrem Klon versteht, und beginnt eine Affäre mit Weltraum-Beth. Summer und Morty versuchen sich durch ihre neue Spielekonsole davon abzulenken.
Mithilfe eines Sonambulators lässt Rick unliebsame Aufgaben schlafwandlerisch in der Nacht erledigen. Als der Rest der Familie das Gerät mitbenutzt, entwickelt die NachtFamilie ein ungewolltes Eigenleben.
Moderator Ronny Chieng spricht mit Autor und Regisseur Benny Safdie über seinen neuen Film "The Smashing Machine".
Lois hat für Malcolm einen neuen Job besorgt - bei 'Lucky Aide'. Für Reese konnte sie allerdings keine Beschäftigung finden, er muss selber suchen gehen. Reese wird auch überraschend schnell fündig.
Als Mike und Ed Ryan und seinen angeblich kranken Vater Victor auf ihren Jagdausflug mitnehmen, gibt Victor zu, dass seine Gründe, Ryan endlich zu besuchen, nicht die sind, die er vorgegeben hat. In der Zwischenzeit bemüht sich Vanessa darum, mehr Familienmitglieder für die Hochzeit von Ryan und Kristin zu gewinnen.
Mike ist von einer fantastischen zweimonatigen Reise zurückgekehrt, auf der er für Outdoor Man an weit entfernte Orte gereist ist. Es ist großartig, wieder bei seiner Frau Vanessa und ihren Töchtern zu sein, aber er stellt fest, dass sich sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit viel getan hat, seit er weg war. Zu allem Überfluss steuert ein Tornado auf den Laden von Outdoor Man und das Haus der Baxters zu.
Jacob will mit fachmännischer Hilfe eine Wand verschönern lassen, aber die Ideen seiner Schüler gefallen ihm nicht. Barbara und Melissa erfahren von einer Petition, mit der die Eltern die Grundschule in eine Charter School umwandeln wollen.
Dennis verrät, dass er ein Baby hat, das er seinem Wade-Boggs-Zwischenstopp in North Dakota verdankt. Alle bieten Lösungen an, um ihm aus dieser Klemme zu helfen. Mac schlägt vor, dass sie vorgeben, ein Paar zu sein. Und Frank will der Braut ein "moralisches" Angebot machen, denn eine Million Dollar für Sex sind unmoralisch. Letztlich muss Dennis entscheiden, welches Leben er in Zukunft führen will.
Die Jungs konfrontieren einen Online-Zocker, der sie terrorisiert.
Die Jungs werden zu einer College-Jobmesse geschickt. Und während Ders die Küstenwache gegen sich aufbringt, erkunden Adam und Blake den Campus.
Diesmal unter den Sketchen: Steve Jobs Nachfolger, Ice-T als ungezogenes Hündchen, und Rihanna und Chris Brown versuchen es noch einmal.
Die Kids kommen endlich in die 4. Klasse! Alles ist neu, vor allem die Lehrerin: Die resolute Miss Choksondik macht ihnen schnell klar, dass jetzt der Ernst des Lebens beginnt und richtig gelernt werden muss.
Kenny wird zum Medienstar, als Kyle und Stan herausfinden, dass er für Geld wirklich alles tut. Er bekommt seine eigene TV-Show "Krazy Kenny", isst vor laufender Kamera Hundekot und plant mehrere Stunden in Miss Crabtrees Gebärmutter zu verbringen.
Nachdem Jeff versehentlich einen Alien auf dem Planeten Azuria getötet hat, muss er einen Menschen auf der Erde umbringen, um einen intergalaktischen Krieg zu verhindern.
Die Aliens helfen Jeff, ein robotisches, junges Mädchen zu steuern, damit er den Freundeskreis seiner Nichte infiltrieren kann, um sie zu überzeugen, ihren künstlerischen Ambitionen nachzugehen.
Mark erfährt erst in letzter Minute, dass er zu Callies mysteriöser Zechalech-Zeremonie in eine Teufelskirche eingeladen ist. Er kauft das erstbeste Geschenk und springt sogar in die Bresche, als sich kein Menschenwesen meldet, das Callie bei ihrer Abschlussprüfung unterstützen will. Dabei ahnt er nicht, dass die Zechalech-Prüfung bedeutet, einem Menschen die Seele auszusaugen, um sie in einer Puzzle-Box aufzubewahren. Für Callies Vater, den Höllenfürsten, und seine menschliche Frau ein ganz großer Tag, denn ihre Tochter wird nun wirklich bald erwachsen. Aber wie so oft zwischen Himmel und Hölle, haben die Kinder ganz andere Pläne als ihre Eltern. Das kann nicht mal ein Roboter aus den 50er Jahren verhindern, der in der Zukunft nach paarungswilligen Humanoiden sucht. Auch wenn Randall ihn dabei nach Kräften unterstützt.