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Bayern ist dünn besiedelt im elften Jahrhundert. Zweieinhalb Menschen leben auf einer Fläche von einem Quadratkilometer. Insgesamt leben rund 170.000 Menschen in Bayern. Die Kindersterblichkeit ist hoch, ein Drittel der Neugeborenen wird nicht einmal vier Jahre alt, nur jeder Zehnte erreicht überhaupt das 60. Lebensjahr. Adel und Klerus bestimmen im 11. Jahrhundert das harte Leben der Landbevölkerung auf den Fronhöfen: Die "Unfreien" müssen die Hälfte ihrer Ernte dem Fronherrn abgeben. Der Klerus bekommt den zehnten Teil, den kargen Rest teilen sie für das Vieh, Anschaffungen und die eigene Familie auf. Der deutsche Herrscher Heinrich II. (973-1024) will in Bamberg eines der größten und ehrgeizigsten Projekte des Jahrhunderts verwirklichen: ein neues Bistum mit einer "Gottesburg" in gewaltigen Dimensionen. Hoch über der Regnitz, auf dem Areal der alten Babenburg soll der Dom entstehen, zum Ruhme Gottes und für das Seelenheil der Menschen.
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Musik berührt, erreicht und verbindet Menschen. Und: Musik hat Macht. "puzzle" stellt vier Persönlichkeiten vor, die sich mithilfe von Musik wehren: Musiker Chilly Gonzales rechnet mit Richard Wagner ab und fordert in seinem Song "F*uck Wagner", die Richard-Wagner-Straße umzubenennen. Der Songschreiber Prince White kämpft mit seiner Musik gegen seine drohende Abschiebung. Er lernt das Jodeln, schafft sich Sichtbarkeit und singt sich den Schmerz von der Seele. Die im deutschen Exil lebende iranische Filmemacherin Farahnaz Sharifi wehrt sich mit ihrem Dokumentarfilm "My Stolen Planet" mit Szenen vom heimlichen Tanzen und Singen gegen die iranischen Machthaber und erinnert daran, dass Musik und Tanz Teil eines normalen Lebens sind, die sie den Menschen genommen haben. Der Liedermacher Ezé Wendtoin steckt seine rassistischen Erfahrungen, seine Wut, Traurigkeit und Fröhlichkeit in seine Texte. Er kann viele Gefühle besser in der Musik ausdrücken und erfährt durch Musik ein beispielloses Empowerment.