Das erste Kennenlernen zwischen Lucian und Rose endet im Fiasko. Arglos lädt Cecil Danioni ein, der die von Geldsorgen gequälte Bella schamlos erpresst. Billy, der Sohn der Köchin, gerät unterdessen in eine Schlägerei mit Faschisten.
Als Lucian und Nish sich mit Schwarzhemden anlegen, erhalten sie unerwartete Hilfe. Während sich die Honoratioren Portofinos zum Tee im Hotel befinden, bietet Cecil einem amerikanischen Gast und Kunsthändler ein mutmaßlich wertvolles Gemälde an.
Julia betrachtet eine mögliche Ehe zwischen ihrer Tochter Rose und Lucian als rein geschäftliche Angelegenheit, in der Gefühle nur stören. Unterdessen verkauft Cecil seinen angeblichen Rubens für eine stolze Summe an den Amerikaner Jack.
Candice und ihre Kollegen finden auf einem Reiterhof Laura Magnier auf.
Ein Unternehmer meldet Candice, er sei von der Security angegriffen worden.
Candice ist wütend - sie steht mit der Presse auf Kriegsfuß.
Eine junge Frau wird in ihrer Wohnung ausgeraubt und umgebracht.
Die Prostituierte Stephanie Rochet wird ermordet.
Die Hebammen begeben sich auf die schottischen Inseln der Äußeren Hebriden.
Die Hebammen begeben sich auf die schottischen Inseln der Äußeren Hebriden.
Ein Baby wird in einer Mülltonne ausgesetzt, und das Team muss einen unerwarteten Ausbruch der Diphterie bekämpfen.
Das Team kümmert sich um eine schwangere Prostituierte.
Lucille entbindet ein Baby in einem Aufzug und Schwester Crane behandelt eine Sylheti-Frau.
Murdoch reist nach Buffalo, um Dr. Ogden bei der Aufklärung des verdächtigen Todes eines jungen Patienten zu helfen.
Bei den Ermittlungen zum Mord an Percival Jenkins stößt Murdoch auf viele Verdächtige.
Murdoch untersucht das Verschwinden einer jungen Frau aus Paris.
Als Murdoch ein Straßenbild studiert, stellt er fest, dass der Künstler einen Tatort abgebildet hat.
Murdoch entdeckt einen Teil einer verschlüsselten Botschaft auf einer jahrzehntealten Leiche.
König Henry VIII. präsentiert seine fünfte Frau, die junge Königin Catherine Howard, am Hof. Der neue Kammerherr Thomas Culpepper ist von Catherine besonders fasziniert und zeigt offen sein Interesse an ihr.
Thomas Culpepper setzt weiterhin sein Werben um die junge Braut des Königs fort. Doch er ist nicht der einzige Verehrer. Lady Rochford schlägt Culpepper vor, ihm bei der Verführung zu helfen.
Henry VIII. zeigt sich dank seiner Liebe zur jungen Königin toleranter und nachgiebiger. Er reist in den Norden, um sich mit den Bauern zu versöhnen. Doch das Wohlwollen des Königs wird durch Catherine Howards Affäre auf die Probe gestellt.
Henry VIII. kehrt von seiner Reise nach Nordengland zurück, unahnend, dass Catherine derweil eine Affäre hat. Catherine wird von ihrer Vergangenheit eingeholt. Der König erhält einen anonymen Brief, der seine Frau des Ehebruchs beschuldigt.
Königin Catherine wird inhaftiert, während die Untersuchungen zu den Untreuevorwürfen voranschreiten und die Verdächtigen verhaftet und gefoltert werden. Lord Hertford macht Fortschritte bei den Ermittlungen.
Unverheiratet und auf der Suche nach einem Erben für seine Dynastie, überrascht Henry VIII. alle mit einem neuen Gesetz, das Prinzessin Elisabeth und Prinzessin Mary als seine königlichen Nachfolger einsetzt.
Inmitten der anbahnenden Kriegsspannungen mit Frankreich heiratet Henry VIII. die attraktive Witwe Catherine Parr als seine sechste Ehefrau. Sie erweist sich als fähige und angesehene Königin sowie Stiefmutter.
Henry VIII. belagert die Burg von Boulogne. Obwohl es dem Earl von Surrey gelingt, in die Burg einzudringen, sind die Bedingungen für die Soldaten schrecklich und die Verluste hoch. Tausende Menschen sterben an Hunger und Krankheit.
Von seinem Alter geschwächt wehrt sich Henry VIII. kaum gegen die Anschuldigung der Ketzerei gegenüber Königin Catherine Parr. Unruhen setzen sich fort, als der Earl von Surrey Hunderte von Soldaten in einer Schlacht in Frankreich verliert.
Henry VIII. unterzeichnet einen Friedensvertrag mit Frankreich und muss im Rahmen des Abkommens die Stadt Boulogne zurückgeben. Der Tod seines Freundes, König Francis, lässt ihn über seine eigene Sterblichkeit nachdenken.