Nach der Unterschrift unter einem Vertrag mit Frankreich erfährt Heinrich von Buckinghams Vorhaben, ihn zu ermorden, während Lady Blount ihm schließlich den Sohn zur Welt bringt.
Heinrich will seine neue Allianz mit Spaniens Kaiser Karl V. festigen, während Anne Boleyn mit ihrer Verführung des englischen Königs beginnt.
Während zwischen Brandon und Prinzessin Margaret die Leidenschaft aufflammt, versucht König Heinrich, sich von Königin Katharina scheiden zu lassen.
Fest entschlossen, Anne Boleyn zu heiraten, drängt Heinrich Wolsey zu einer Scheidung; Heinrich strebt eine Wiederannäherung mit den Franzosen an.
Während Wolsey um die Erlaubnis der Kirche kämpft, eine Scheidung durchzuführen, nimmt die Vernarrtheit von König Heinrich in Anne Boleyn weiter zu.
Als die Pest, die England überzieht, Annes Leben bedroht, wartet Heinrich gespannt auf eine Nachricht vom Papst wegen seines Wunsches nach einer Scheidung.
Durch die Ankunft des päpstlichen Gesandten rückt eine Entscheidung von Heinrich wegen seines Scheidungswunsches näher als je zuvor.