Rodrigos Erzfeind Della Rovere erhebt böse Anschuldigungen gegen dessen Sekretär Gacet. Rodrigo bittet Alessandro Farnese, Giulia nach Rom zurückzuholen. Lucrezia willigt ein, ihren neugeborenen Sohn Giovanni Giulia zu überlassen, die ihn als ihr Kind mit Rodrigo ausgibt. Zugleich plant Rodrigo Lucrezias Vermählung mit Alfonso di Calabria, dem von Cesare verachteten Neffen des Königs von Neapel.
Nach ihrer Hochzeit entdeckt Clarice, dass Lorenzos Liebe Lucrezia gehört. Lorenzo zwingt Jacopo zur Zustimmung zur Ehe zwischen seiner Schwester Bianca und Guglielmo Pazzi. Er akzeptiert im Gegenzug Salviati als neuen Erzbischof von Pisa.
In Volterra wird Alaun entdeckt. Lorenzo vereinbart dazu ein Handelsabkommen im Interesse des Papstes, das jedoch von Jacopo unterlaufen wird. Es kommt zum Krieg. Zwischen Clarice und Lorenzo wächst derweil eine liebevolle Partnerschaft.
Neuverfilmung des Tolstoi-Klassikers! Anna Karenina lernt in Moskau den Offizier Wronski kennen und lässt sich auf eine leidenschaftliche Beziehung ein, um Ihrer Ehe mit dem kühlen Karenin zu entfliehen. Das Paar zieht sich von der russischen Gesellschaft verstoßen ins Ausland zurück. Doch Annas Liebe zu ihrem Sohn führt sie nach St. Petersburg zurück.
Die Nachricht über Docs Erinnerungen versetzt die Station in Aufruhr: Agnese befürchtet, dass die Wiedererlangung seines Gedächtnisses das neue Leben von Andrea destabilisieren könnte, während Damiano sich Sorgen macht, welche Auswirkungen dies auf Giulia hätte. Doc hingegen ist zunehmend euphorisch, auch wenn es nicht einfach ist, die von Enrico verordnete Therapie mit den Verpflichtungen als Chefarzt in Einklang zu bringen.
Doc forscht weiter nach seinem Gedächtnis und hat nun, da er endlich sein "Segel" getroffen hat, eine klare Spur, der er folgen kann. Ihm zur Seite steht Giulia, die neben Andreas Problemen auch an ihre Karriere denken muss. Währenddessen wird ein berühmter Reiseblogger auf die Station eingeliefert und Federico anvertraut. Eine Begegnung, die mehr als nur ein paar Probleme mit sich bringen könnte.
Die Suche nach Docs Gedächtnis scheint in einer Sackgasse zu stecken, aber Andrea hat möglicherweise ein neues "Segel" gefunden: den Chorwettbewerb zu Ehren von Mattia, der bald stattfinden wird. Während er also versucht, Agnese zu überzeugen, ihn zu begleiten, gerät Federico auf der Station unter Druck und Riccardo wird mit einem Fall konfrontiert, der ihn in eine Krise stürzt und sein Verhältnis zu Martina auf die Probe stellt.
Nach einer erneuten Erinnerung kann Andrea nicht glauben, was ihm sein Gedächtnis zu suggerieren scheint, woraufhin er Enrico bittet, seine Therapie zu unterbrechen. Auch auf der Station ist die Lage alles andere als ruhig, denn neben Rita, einem jungen Mädchen, das die Chemotherapie verweigert, müssen sich Andrea und sein Team mit dem Fall einer Patientin befassen, die sie nur zu gut kennen.
Doc sieht einige der Gewissheiten, die er über seine Vergangenheit hatte, in sich zusammenfallen, und um Licht ins Dunkel zu bringen, bezieht er auch Giulia in seine Nachforschungen mit ein, die sich mit dem Gedanken auseinandersetzen muss, dass ihre Beziehung zu Andrea auf einer Lüge beruhte. Angelo, ein Patient, dessen Zustand Martina dazu zwingt, sich zu beweisen, hat ebenfalls Probleme mit seiner Vergangenheit.
Die Therapiesitzungen mit Enrico scheinen Nebenwirkungen auf Doc zu haben, der seine Fähigkeit, sich um die Patienten zu kümmern, in Frage gestellt sieht. Agnese ergreift die Gelegenheit, seine Nachforschungen über die Vergangenheit zu unterbinden, während Giulia davon überzeugt ist, dass Andrea trotz seiner Probleme nicht aufgeben darf: Sein Bruder Fabio wird nämlich auf der Station aufgenommen.
Eine erbitterte Rivalität zwischen zwei Schwestern wird entfacht, als Javier nach Eugenia nun auch Mercedes verführt und sich mit ihr verlobt. Bei der Verlobung kommt es zum Eklat und ein goldenes Messer wird gestohlen - der Vollmondmörder wird wieder zuschlagen!
Alicia entkommt in der Vollmondnacht nur knapp dem Mörder mit dem goldenen Messer während Julio unter Mordverdacht gerät. Durch Javiers Verrat und die Schuldgefühle wegen des Sturzes ihrer Schwester, wird Eugenia in grenzenlose Verzweiflung getrieben ...
Um seine Ehre wiederherzustellen, muss sich Javier mit General Herrera, Eugenias Vater, duellieren. Währenddessen gerät Diego unter Verdacht, Cristina ermordet zu haben ...
Cristina ist aufgetaucht und erzählt Julio von einem Brief, dessen Inhalt das Schicksal des Grand Hotel auf den Kopf stellen könnte. Diego wird verhaftet und die Verlobung mit Alicia gelöst, während diese sich ins Hotel schleich um den geheimnisvollen Brief aufzutreiben.
Cristina will Dona Teresa zur Herausgabe des Briefes zwingen und verabredet sich mit ihr im Bügelzimmer.
Laura entwickelt Gefühle für einen Seemann. Doch als sie einen gemeinsamen Tag mit dem schwarzen Joe verbringt geraten beide in Schwierigkeiten. Kate soll ihren jugoslawischen Freund Niko zu einem Doppelagenten machen doch als er nach Jugoslawien beordert wird, ruft sie in Panik Richard an, der ihr anders hilft als Kate erwartet hat.
Auf dem Flug nach Venezuela freundet sich Kate mit dem älteren Witwer Henry an. Während die beiden über die Liebe philosophieren, erleidet Henry plötzlich einen Herzinfarkt. Die Crew entschließt sich zur Notlandung um den Patienten versorgen zu lassen. Pilot Dean entscheidet, in Haiti zu landen obwohl der Kontakt zum dortigen Tower nichts Gutes verheißt.
Henry zweifelt an Anne's Fähigkeit, einen männlichen Erben zu bekommen. Er wendet sich Jane Seymour zu. Anne wird verhaftet, inhaftiert und enthauptet.
Inmitten einer wachsenden Rebellion entsendet Henry seinen loyalen Anhänger Charles Brandon an die Front. Um seine Beinverletzung behandeln zu lassen, sucht der König Lady Ursula Misseldon auf und entwickelt eine engere Bindung zu ihr.
London bereitet sich auf das Weihnachtsfest 1536 vor, während der König den Rebellenführern Vergebung und eine Volksversammlung verspricht. Gleichzeitig plant er die Hinrichtung der Anführer und offenbart seine Liaison zu Lady Misseldon.
König Henry VIII. sieht sich mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert: Gerüchte über Cromwells Amtsmissbrauch und der Widerstand von Kardinal Reginald Pole, der nun Thronansprüche erhebt.
Nach dem Tod seiner Frau hat sich Henry VIII. in seine Gemächer zurückgezogen. Er überträgt seiner Tochter Mary die Verantwortung für seinen neugeborenen Sohn, während Cromwell Schwierigkeiten hat, die fehlende Führung zu ersetzen.
Der König plant eine erneute Heirat und schickt seine Abgesandten aus, um potenzielle Bräute aus den europäischen Königshäusern zu überprüfen. Reginald Pole zieht dem König davon und gewinnt Unterstützung unter den katholischen Fürsten.
Henry VIII ist unzufrieden mit seiner neuen Königin und beauftragt seine Lords, die Möglichkeiten zur Annullierung ihrer Ehe zu prüfen. Charles Brandon nutzt die Gelegenheit, um Cromwell wegen Hochverrats anzuklagen.
Henry sucht nach einer Möglichkeit, die Ehe mit Anne von Klewe annullieren zu lassen, während er eine Affäre mit Katherine Howard hat. Charles Brandon nutzt die unglückliche Ehe des Königs, um Cromwell wegen Hochverrats anzugreifen.
Laura entwickelt Gefühle für einen Seemann. Doch als sie einen gemeinsamen Tag mit dem schwarzen Joe verbringt geraten beide in Schwierigkeiten. Kate soll ihren jugoslawischen Freund Niko zu einem Doppelagenten machen doch als er nach Jugoslawien beordert wird, ruft sie in Panik Richard an, der ihr anders hilft als Kate erwartet hat.
Auf dem Flug nach Venezuela freundet sich Kate mit dem älteren Witwer Henry an. Während die beiden über die Liebe philosophieren, erleidet Henry plötzlich einen Herzinfarkt. Die Crew entschließt sich zur Notlandung um den Patienten versorgen zu lassen. Pilot Dean entscheidet, in Haiti zu landen obwohl der Kontakt zum dortigen Tower nichts Gutes verheißt.
Zhenja macht Sonja bittere Vorwürfe, als diese mit einer vorgegaukelten Krebserkrankung das Mitgefühl ihrer Fans erpressen will. Doch dann hat Zhenja andere Sorgen: Sie nimmt an, schwanger zu sein ...