Henry sucht nach einer Möglichkeit, die Ehe mit Anne von Klewe annullieren zu lassen, während er eine Affäre mit Katherine Howard hat. Charles Brandon nutzt die unglückliche Ehe des Königs, um Cromwell wegen Hochverrats anzugreifen.
König Henry VIII. präsentiert seine fünfte Frau, die junge Königin Catherine Howard, am Hof. Der neue Kammerherr Thomas Culpepper ist von Catherine besonders fasziniert und zeigt offen sein Interesse an ihr.
Thomas Culpepper setzt weiterhin sein Werben um die junge Braut des Königs fort. Doch er ist nicht der einzige Verehrer. Lady Rochford schlägt Culpepper vor, ihm bei der Verführung zu helfen.
Die 42-jährige Segellehrerin Emilie Lafarge ist spurlos verschwunden.
Die Leiterin einer Kindertagesstätte wird in den Tod gestoßen.
Chrystelle steckt in Schwierigkeiten: Ihr Ex-Freund Thomas ist verschwunden.
Ein Mitglied des Tanzclubs Décadence, Alexandre Calgagni, wird erschossen.
Der Pförtner Victor wird tot in seiner Yacht aufgefunden.
Fred und Violet eröffnen einen keinen Zeitungs- und Tabakladen. Ein Zirkus kommt für die Weihnachtstage nach Poplar und wird von Fred und Reggie mit Zeitungen und Zigaretten versorgt. Reggie ist vor allem vom Eisbären Snwoy fasziniert, der auf einigen Plakaten zu sehen ist. Jaquetta, die Tochter des Zirkusdirektors erwartet ein Baby. Percival, der Zirkusdirektor, leidet an Lungenkrebs, wie Dr. Turner herausfindet. Shelagh begegnet in der Klinik Gloria, die sie kennengelernt hat, als sie mit Teddy schwanger war. Gloria hat ihr Baby damals verloren und danach noch weitere 6. Sie ist wieder schwanger und verständlicherweise überaus angespannt. Reggie ist vom Zirkus begeistert und arbeitet engagiert beim Aufbau mit und hilft Jaquetta. Als ein Feuer im Zirkus ausbricht, kann Reggie Jaquettas Söhn Paul und Nicky in Sicherheit bringen. Trixie erhält von ihrer Patentante zu Weihnachten einen Gutschein für die Mitgliedschaft in einer Heiratsvermittlung.
Shelagh hilft Gloria mit dem Trauma der vorherigen Schwangerschaften fertig zu werden und Gloria bringt ein gesundes Mädchen zur Welt. Percival ermöglicht Schwester Crane die Erfahrung des Fliegens zu machen. Jaquetta bringt ihr Baby zur Welt. Dieses und ihre beiden Söhne werden in der Manege getauft. Schwester Monica Joan fällt von der Leiter als sie versucht die Weihnachtsdekoration zu korrigieren. Sie kommt ins Krankenhaus. Reggie macht die schmerzliche Erfahrung, dass Eisbär Snowy schon vor langer Zeit gestorben ist. Trixie trifft sich mit verschiedenen Männern, die man ihr vermittelt, wird aber immer wieder enttäuscht. Julienne erfährt, dass das Nonnatus Haus nicht geschlossen wird. Lucille und Cyril holen Schwester Monica Joan rechtzeitig fürs Weihnachtsfest zurück ins Nonnatus Haus.
Trixi wird vorübergehend an eine Luxusklinik abgestellt. Ihre Erfahrung und menschliche Zuneigung zu ihren Patienten lässt sie recht erfolgreich sein. Schwester Julienne überleht, ob sie weitere Hebammen anstellen kann, um so möglicherweise den Bestand des Nonnatus Hauses zu sichern. Dr. Turner hält nichts von der Idee und gerät mit Schwester Julienne in einen Konflikt. Cyril ist auf Wohnungssuche und wird nach einigen Komplikationen in Fred und Violets Haus fündig. Schwester Monica Joan erlebt einen Glaubenskrise, die ihr schwer zu schaffen macht. Audrey bringt eine Baby zur Welt, das keine Beine hat und unmittelbar nach der Geburt stirbt. Dr. Turner stellt bei der Suche nach der Todesursache fest, daß der Vater des Babys während seiner Armeezeit mit seiner Einheit Nuklearversuchen beigewohnt hat.
Jacinta ist nach einem Seitensprung schwanger geworden. Da ist Mann beruflich länger auf See ist, hofft sie das Kind zur Welt zu bringen und es noch vor Rückkehr ihres Mannes zur Adoption freigeben zu können. Doch ihr Mann kehrt früher zurück, es kommt zum Konflikt. Schwester Frances stellt fest, dass ihr, auf Grund ihres frühen Eintritts in den Orden, Lebenserfahrung fehlt die gleichaltrige junge Frauen gemacht haben. Matthews Frau Fiona stirbt und Matthew bleibt allein mit dem Baby Jonathan zurück. Trixie stellt mit Entsetzen fest, dass in der Lady Emily Klinik Abtreibungen durchgeführt werden, die illegal sind, allerdings plant das Parlament eine Gesetzesänderung. Als sie Schwester Julienne, davon berichtet, sieht diese sich gezwungen, die Zusammenarbeit mit der Klinik zu beenden.
Schwester Monica Joan leidet immer noch unter dem Verlust ihrer Fähigkeit zu glauben. Pat erwartet ihr drittes Baby. Sie hat über Gebühr an Gewicht zugelegt und auch das Ungeborene ist sehr schwer. Beides Anzeichen einer vorübergehenden pränatalen Diabetes. Das Baby muss mit einem Kaiserschnitt geholt werden, doch die Operation verläuft gut und Mutter und Kind sind wohlauf. Shelagh schlägt Schwester Julienne vor im Nonnatus Haus Hebammen auszubilden, um die Finanzierung des Hauses zu sichern. Dr. Turner behandelt eine Patientin, die Krankheitssymptome vortäuscht, um in eine Klinik eingewiesen zu werden. Cyril versucht Lucille ihr Heimweh zu nehmen, aber seine Bemühungen scheitern mehrfach an Lucilles Dienstplan.
Brackenreids Sohn wird entführt und Murdoch beginnt einen Wettlauf gegen die Zeit, bevor seine Entführer merken, dass sie einen schrecklichen Fehler gemacht haben und den Jungen töten.
Ein Farmer wird brutal mit einer Axt ermordet und seine Tochter gesteht die Tat. Murdoch vermutet, dass der Fall viel komplizierter ist und bittet einen Psychologen um Rat.
Als Murdoch einen Mord und den Raub eines unbezahlbaren Rembrandt-Gemäldes untersucht, vermutet er, dass der Raub und der Mord das Werk von jemandem ist, der dem Kreis von Künstlern und Kunstexperten des Besitzers des Gemäldes angehört.
Revier Nummer Vier wird zu einem einzigen Zirkus, nachdem Kitty, die Tigerbändigerin, ermordet wird und Murdoch die ganze Bande von gerissenen Außenseitern verhaftet.
Die Ermordung eines Mitglieds der Eugenik-Gesellschaft hält Murdochs Nemesis James Pendrick und seine kokette Frau Sally kaum von dem Versuch ab, Murdoch für ihre verstörende Bewegung zu rekrutieren.
Henry VIII. zeigt sich dank seiner Liebe zur jungen Königin toleranter und nachgiebiger. Er reist in den Norden, um sich mit den Bauern zu versöhnen. Doch das Wohlwollen des Königs wird durch Catherine Howards Affäre auf die Probe gestellt.
Henry VIII. kehrt von seiner Reise nach Nordengland zurück, unahnend, dass Catherine derweil eine Affäre hat. Catherine wird von ihrer Vergangenheit eingeholt. Der König erhält einen anonymen Brief, der seine Frau des Ehebruchs beschuldigt.
Königin Catherine wird inhaftiert, während die Untersuchungen zu den Untreuevorwürfen voranschreiten und die Verdächtigen verhaftet und gefoltert werden. Lord Hertford macht Fortschritte bei den Ermittlungen.
Unverheiratet und auf der Suche nach einem Erben für seine Dynastie, überrascht Henry VIII. alle mit einem neuen Gesetz, das Prinzessin Elisabeth und Prinzessin Mary als seine königlichen Nachfolger einsetzt.
Inmitten der anbahnenden Kriegsspannungen mit Frankreich heiratet Henry VIII. die attraktive Witwe Catherine Parr als seine sechste Ehefrau. Sie erweist sich als fähige und angesehene Königin sowie Stiefmutter.
Henry VIII. belagert die Burg von Boulogne. Obwohl es dem Earl von Surrey gelingt, in die Burg einzudringen, sind die Bedingungen für die Soldaten schrecklich und die Verluste hoch. Tausende Menschen sterben an Hunger und Krankheit.
Von seinem Alter geschwächt wehrt sich Henry VIII. kaum gegen die Anschuldigung der Ketzerei gegenüber Königin Catherine Parr. Unruhen setzen sich fort, als der Earl von Surrey Hunderte von Soldaten in einer Schlacht in Frankreich verliert.
Henry VIII. unterzeichnet einen Friedensvertrag mit Frankreich und muss im Rahmen des Abkommens die Stadt Boulogne zurückgeben. Der Tod seines Freundes, König Francis, lässt ihn über seine eigene Sterblichkeit nachdenken.
Meryl Streep, Shirley MacLaine, Gene Hackman, Dennis Quaid und Richard Dreyfuss spielen die Hautprollen in Mike Nichols hinreißend komischen Kinohit über eine Mutter-Tochter-Beziehung, die vor dem Hintergrund des Hollywoods von heute spielt. Nach Carrie Fishers Bestseller-Roman.