Im Dom greifen die Pazzi Lorenzo und Giuliano an. Giuliano stirbt. Nur knapp entkommen, spricht Lorenzo das Todesurteil über Francesco und Salviati. Nun er muss auch Jacopo stellen, um die Pazzi für immer zu verbannen und Florenz zu retten.
Der neue Papst Sixtus IV. sinnt auf Rache gegen Lorenzo. Er will ihn zwingen, um Vergebung zu bitten, und verhängt die Exkommunikation über Florenz. Doch die Toskanischen Bischöfe stimmen dagegen. Sixtus und sein Adlatus Riario schäumen.
Candice wird Zeugin des Angriffs der angehenden Ärztin Naomi auf Luc.
Die 42-jährige Segellehrerin Emilie Lafarge ist spurlos verschwunden.
Die Leiterin einer Kindertagesstätte wird in den Tod gestoßen.
Chrystelle steckt in Schwierigkeiten: Ihr Ex-Freund Thomas ist verschwunden.
Ein Mitglied des Tanzclubs Décadence, Alexandre Calgagni, wird erschossen.
Der Pförtner Victor wird tot in seiner Yacht aufgefunden.
Trixie hilft einer blinden Mutter, Marion, sich um ihr Neugeborenes zu kümmern.
Der örtliche Gemeinderat droht die Finanzierung für das Nonnatus Haus zu kappen, dem vielleicht der Abriss droht.
Fred und Violet eröffnen einen keinen Zeitungs- und Tabakladen. Ein Zirkus kommt für die Weihnachtstage nach Poplar und wird von Fred und Reggie mit Zeitungen und Zigaretten versorgt. Reggie ist vor allem vom Eisbären Snwoy fasziniert, der auf einigen Plakaten zu sehen ist. Jaquetta, die Tochter des Zirkusdirektors erwartet ein Baby. Percival, der Zirkusdirektor, leidet an Lungenkrebs, wie Dr. Turner herausfindet. Shelagh begegnet in der Klinik Gloria, die sie kennengelernt hat, als sie mit Teddy schwanger war. Gloria hat ihr Baby damals verloren und danach noch weitere 6. Sie ist wieder schwanger und verständlicherweise überaus angespannt. Reggie ist vom Zirkus begeistert und arbeitet engagiert beim Aufbau mit und hilft Jaquetta. Als ein Feuer im Zirkus ausbricht, kann Reggie Jaquettas Söhn Paul und Nicky in Sicherheit bringen. Trixie erhält von ihrer Patentante zu Weihnachten einen Gutschein für die Mitgliedschaft in einer Heiratsvermittlung.
Shelagh hilft Gloria mit dem Trauma der vorherigen Schwangerschaften fertig zu werden und Gloria bringt ein gesundes Mädchen zur Welt. Percival ermöglicht Schwester Crane die Erfahrung des Fliegens zu machen. Jaquetta bringt ihr Baby zur Welt. Dieses und ihre beiden Söhne werden in der Manege getauft. Schwester Monica Joan fällt von der Leiter als sie versucht die Weihnachtsdekoration zu korrigieren. Sie kommt ins Krankenhaus. Reggie macht die schmerzliche Erfahrung, dass Eisbär Snowy schon vor langer Zeit gestorben ist. Trixie trifft sich mit verschiedenen Männern, die man ihr vermittelt, wird aber immer wieder enttäuscht. Julienne erfährt, dass das Nonnatus Haus nicht geschlossen wird. Lucille und Cyril holen Schwester Monica Joan rechtzeitig fürs Weihnachtsfest zurück ins Nonnatus Haus.
Trixi wird vorübergehend an eine Luxusklinik abgestellt. Ihre Erfahrung und menschliche Zuneigung zu ihren Patienten lässt sie recht erfolgreich sein. Schwester Julienne überleht, ob sie weitere Hebammen anstellen kann, um so möglicherweise den Bestand des Nonnatus Hauses zu sichern. Dr. Turner hält nichts von der Idee und gerät mit Schwester Julienne in einen Konflikt. Cyril ist auf Wohnungssuche und wird nach einigen Komplikationen in Fred und Violets Haus fündig. Schwester Monica Joan erlebt einen Glaubenskrise, die ihr schwer zu schaffen macht. Audrey bringt eine Baby zur Welt, das keine Beine hat und unmittelbar nach der Geburt stirbt. Dr. Turner stellt bei der Suche nach der Todesursache fest, daß der Vater des Babys während seiner Armeezeit mit seiner Einheit Nuklearversuchen beigewohnt hat.
Beth enthüllt, dass die ermordete Veronica über die Telegrafenleitungen mit einem Mann korrespondiert hat.
Nathan fällt während des Gebets in der Synagoge tot um, und alle Zeichen deuten auf eine Dreiecksbeziehung hin.
Der Bankier Merrill Hardy wird tot in einer alten Gießerei aufgefunden, zusammen mit seinen Hunden.
William hat seinen Meister gefunden, als er zusammen mit Sergeant Linney an einem Mordfall arbeitet.
Detective William Murdoch ist auf der Flucht vor zwei britischen Sicherheitsbeamten auf den Straßen von Bristol unterwegs und sucht Zuflucht in einem Pub. Währenddessen haben seine Kollegen in Toronto keine Ahnung, was aus Murdoch geworden ist.
Dean soll den ersten kommerziellen Flug nach Moskau übernehmen. Doch als am Tag des Abflugs der knallharte ältere Pilot Boyles die Kontrolle über das Cockpit übernimmt, wird Dean zum Co-Pilot gemacht. In Russland versucht Kate eine wichtige Mission zu erfüllen. Als Laura und eine weitere Pan Am Stewardess fälschlicherweise für Spioninnen gehalten werden, will Kate ihre Freilassung durchsetzen und erhält dabei die Hilde eines unerwarteten Verbündeten.
Maggie erzählt Ted, warum sie Amanda gegenüber skeptisch ist. Dean sehnt sich nach Colette, die einen Wechsel nach Hong Kong beantragt hat. Auf dem Flug nach Rom freundet sich Colette mit dem geheimnisvollen Omar an und ist bereit, ihm die Stadt zu zeigen. Dean gerät ins Visier der Zollbehörde, die auf der Suche nach einem Schmuggler ist.
Riario geht mit päpslichen und neapolitanischen Armeen gegen Florenz. Die Florentinischen Söldner können die Stadt nicht halten, doch die Signoria verweigert die Unterstützung. Mit einer List sicher sich Lorenzo die Regierungsgewalt selbst.
Lorenzo sucht die Unterstützung des neapolitanischen Königs Ferrante. Gleichzeitig versucht Riario, dies zu verhindern. In Neapel trifft Lorenzo auf Ferrantes Schwiegertochter Ippolita, zu der er sich seit langem hingezogen fühlt.
Lorenzo plant Friedensverhandlungen in Florenz, um die seit Langem anhaltenden Streitereien unter den italienischen Stadtstaaten sowie den benachbarten Ländern zu beenden.
In erbittertem Kampf setzt Lorenzo seinen Papst-Kandidaten gegen Erzfeind Riario durch: Innozenz VIII besteigt den Thron. Die Medici-Bank steht danach vor dem finanziellen Abgrund - während Savonarola seinen stetigen Aufstieg fortsetzt.
Mit einer List und Bernardis Hilfe kann Lorenzo seiner finanziellen Schieflage entkommen. Doch Tommmaso Peruzzi kommt der Sache auf die Schliche. Bernardi reagiert. Unterdessen predigt Savonarola gegen den Einfluss des Geldes.
Lorenzos Kraft schwindet. Er regelt seine Angelegenheiten. Savonarola predigt nun offen gegen die Medici und provoziert einen Brandanschlag auf deren Palazzo. Lorenzo wird verletzt. Eine Bestechungsaffäre lässt auch Clarice zusammenbrechen.
Savonarola predigt offen für die Entmachtung der Medici. Auf Bernardis Anraten wird ein Mordkomplott gegen ihn geschmiedet. Am Ende seiner Kraft will Lorenzo seinen Frieden mit Gott machen. Will er sich mit einem weiteren Mord belasten?
Der charmante und ambitionierte Kunstkritiker James Figueras ist in Ungnade gefallen. Er verbringt seine Tage in Mailand damit, humorlosen Touristen Kunstgeschichte zu lehren. Sein einziger Hoffnungsschimmer ist seine neu entdeckte Liebe.