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Von seinem Alter geschwächt wehrt sich Henry VIII. kaum gegen die Anschuldigung der Ketzerei gegenüber Königin Catherine Parr. Unruhen setzen sich fort, als der Earl von Surrey Hunderte von Soldaten in einer Schlacht in Frankreich verliert.
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Henry VIII. unterzeichnet einen Friedensvertrag mit Frankreich und muss im Rahmen des Abkommens die Stadt Boulogne zurückgeben. Der Tod seines Freundes, König Francis, lässt ihn über seine eigene Sterblichkeit nachdenken.
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Nach ihrer Hochzeit entdeckt Clarice, dass Lorenzos Liebe Lucrezia gehört. Lorenzo zwingt Jacopo zur Zustimmung zur Ehe zwischen seiner Schwester Bianca und Guglielmo Pazzi. Er akzeptiert im Gegenzug Salviati als neuen Erzbischof von Pisa.