20:15
Als Murdoch und Ogden ihr Grundstück am Flussufer als Begräbnisstätte nutzen, um die Zersetzung von Leichen zu untersuchen, graben sie mehr aus, als sie sich vorgestellt hatten.
21:00
Murdoch entwickelt ein rätselhaftes Präparat, das jugendliche Vitalität zurückbringt, doch seine Absicht, daraus ein Geschäft zu machen, beunruhigt Crabtree.
21:45
Eine Explosion, in die eine geheimnisvolle Frau verwickelt ist, der Watts nachgeht, führt Murdoch zu einer geheimen Gemeinschaft.
22:30
Die Entdeckung der Leiche eines jungen Mädchens, sowie einiger grotesker Zeichnungen, führt Murdoch zu dem Verdacht, dass eine Gruppe von Jugendlichen, die vom Tod besessen sind, dahinterstecken - darunter ein junger H. P. Lovecraft.
23:15
Murdochs Ermittlungen zum Tod einer Rollschuhläuferin führen ihn in eine Welt von aggressiven und gnadenlos ehrgeizigen jungen Frauen.