22:00
Cesare macht Dorotea Malatesta zu seiner Gefangenen. Während Alfonso D'Este erneut in Lucrezias Leben tritt, treibt Giulia Rodrigos Vertraute Yuisa in den Selbstmord. Della Rovere lässt über seinen Geliebten Alidosi eine Schmähschrift über die Borgia in Umlauf bringen. König Ludwig greift in Cesares Feldzug gegen die Stadtstaaten ein, doch der Heerführer Vitelli unterläuft Cesares Pläne.
22:55
Zu Rodrigos Ärger ist Cesare gezwungen, sich Ludwig zu unterwerfen und ihm freies Geleit durch den Kirchenstaat zu gewähren. Alfonso Di Calabrias Unachtsamkeit lässt Lucrezias jüngsten Sohn schwer erkranken. Alfonso sorgt für die Genesung des Kleinen, doch seine Position ist schwächer denn je. Cesares Glück wendet sich: Er erleidet eine schwere Niederlage und kehrt geschlagen nach Rom zurück.
23:50
Als Sforza Imola einnimmt, will Lorenzo ihm die Stadt abkaufen und Francesco als Statthalter einsetzen, doch Jacopo funkt dazwischen. Dank eines klugen Schachzugs sichert sich Lorenzo dennoch das einträgliche Alaunhandel-Geschäft.