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Unverheiratet und auf der Suche nach einem Erben für seine Dynastie, überrascht Henry VIII. alle mit einem neuen Gesetz, das Prinzessin Elisabeth und Prinzessin Mary als seine königlichen Nachfolger einsetzt.
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Inmitten der anbahnenden Kriegsspannungen mit Frankreich heiratet Henry VIII. die attraktive Witwe Catherine Parr als seine sechste Ehefrau. Sie erweist sich als fähige und angesehene Königin sowie Stiefmutter.
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Henry VIII. belagert die Burg von Boulogne. Obwohl es dem Earl von Surrey gelingt, in die Burg einzudringen, sind die Bedingungen für die Soldaten schrecklich und die Verluste hoch. Tausende Menschen sterben an Hunger und Krankheit.
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Der neue Papst Sixtus IV. sinnt auf Rache gegen Lorenzo. Er will ihn zwingen, um Vergebung zu bitten, und verhängt die Exkommunikation über Florenz. Doch die Toskanischen Bischöfe stimmen dagegen. Sixtus und sein Adlatus Riario schäumen.