22:10
Lucrezia will Nonne werden, doch der Soldat Pedro überzeugt sie in Rodrigos Auftrag, das weltliche Leben nicht aufzugeben. Als Juan beichtet, sitzt Cesare im Beichtstuhl und erfährt so von Juans Missetaten. Carafa überzeugt Rodrigo, anstelle von Juan Federigo D'Aragona zum König von Neapel zu krönen. Cesare begreift, dass sein tot geglaubter Sohn lebt, und bricht für immer mit Alessandro Farnese.
23:05
Betrunken lauert Cesare Juan auf, es kommt zum Streit. Als tags darauf Juans Leichnam gefunden wird, fürchtet Cesare, den eigenen Bruder getötet zu haben. Rodrigo versinkt in Trauer und bricht mit Giulia. Lucrezia gesteht Cesare, gemeinsam mit ihrem Geliebten Pedro Juan ermordet zu haben. Vor aller Augen ersticht Cesare Pedro. Rodrigo fürchtet sich vor der Gewalt, die seinen Namen trägt: Borgia.
00:10
Als Sforza Imola einnimmt, will Lorenzo ihm die Stadt abkaufen und Francesco als Statthalter einsetzen, doch Jacopo funkt dazwischen. Dank eines klugen Schachzugs sichert sich Lorenzo dennoch das einträgliche Alaunhandel-Geschäft.
01:10
Ohne Blutvergießen verhandelt Lorenzo ein Bündnis mit Mailand und Venedig. Die Pazzi scheitern dagegen dabei, die Kontrolle über die Signoria zu erlangen. Vespucci nimmt grausam Rache, als er vom Verhältnis seiner Frau mit Giuliano erfährt.
02:10
Tödliche Komplotte werden geschmiedet, nachdem Heinrich Papst Paul III. mit seiner Hochzeit mit Anne Boleyn herausfordert.
03:05
Lucrezia will Nonne werden, doch der Soldat Pedro überzeugt sie in Rodrigos Auftrag, das weltliche Leben nicht aufzugeben. Als Juan beichtet, sitzt Cesare im Beichtstuhl und erfährt so von Juans Missetaten. Carafa überzeugt Rodrigo, anstelle von Juan Federigo D'Aragona zum König von Neapel zu krönen. Cesare begreift, dass sein tot geglaubter Sohn lebt, und bricht für immer mit Alessandro Farnese.
04:05
Nach seinem Aufruf nach Loyalität von Seiten des englischen Klerus, bereitet Heinrich zusammen mit Anne einen königlichen Besuch in Frankreich vor, ohne von dem Mordkomplott zu wissen, der seine Hochzeit verhindern soll.