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Nach der Unterschrift unter einem Vertrag mit Frankreich erfährt Heinrich von Buckinghams Vorhaben, ihn zu ermorden, während Lady Blount ihm schließlich den Sohn zur Welt bringt.
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Heinrich will seine neue Allianz mit Spaniens Kaiser Karl V. festigen, während Anne Boleyn mit ihrer Verführung des englischen Königs beginnt.
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Während zwischen Brandon und Prinzessin Margaret die Leidenschaft aufflammt, versucht König Heinrich, sich von Königin Katharina scheiden zu lassen.
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Piero de Medici überlebt einen von Jacopo Pazzi befohlenen Anschlag, doch Pieros Söhne Lorenzo und Giuliano können die Schuld nicht beweisen. Als Piero Macht durch Söldner gesichert werden sollen, sieht Lorenzo die Stadt Florenz in Gefahr.