23:00
Da Rodrigo Lucrezia die Scheidung vom impotenten Giovanni Sforza verweigert, will sie ihren Mann vergiften. Als die Colonna Ostia erobern und die französische Flagge hissen, lässt Rodrigo deren Anführer Marcantonio exkommunizieren. Um Frieden zu stiften, liefert Rodrigo Cesare den Colonna als Geisel aus. Aus Angst vor den Franzosen zieht Rodrigo sich mit seiner Familie in die Engelsburg zurück.
23:55
Piero de Medici überlebt einen von Jacopo Pazzi befohlenen Anschlag, doch Pieros Söhne Lorenzo und Giuliano können die Schuld nicht beweisen. Als Piero Macht durch Söldner gesichert werden sollen, sieht Lorenzo die Stadt Florenz in Gefahr.
00:55
Pazzis Neffe Salviati drängt den Papst, den Medici die Verwaltung seiner Konten entziehen. Lorenzos Mutter Lucrezia hofft auf eine Ehe zwischen ihrem Sohn und der Adeligen Clarice, doch die junge Frau will ins Kloster gehen.
01:50
Als die Pest, die England überzieht, Annes Leben bedroht, wartet Heinrich gespannt auf eine Nachricht vom Papst wegen seines Wunsches nach einer Scheidung.
02:45
Durch die Ankunft des päpstlichen Gesandten rückt eine Entscheidung von Heinrich wegen seines Scheidungswunsches näher als je zuvor.
03:40
Die Orsini werden als Drahtzieher des Angriffs auf Giulia entlarvt. Rodrigo lässt zu den Waffen greifen. Juan widersetzt sich dem Rat seiner Offiziere und scheitert kläglich. Unterdessen fällt die französische Armee in Italien ein, König Karl VIII erhebt Anspruch auf das Königreich Neapel. Cesare ist ein brillanter Stratege, doch Rodrigo sieht ihn als seinen Nachfolger auf dem Stuhl Petri.
04:35
Da Rodrigo Lucrezia die Scheidung vom impotenten Giovanni Sforza verweigert, will sie ihren Mann vergiften. Als die Colonna Ostia erobern und die französische Flagge hissen, lässt Rodrigo deren Anführer Marcantonio exkommunizieren. Um Frieden zu stiften, liefert Rodrigo Cesare den Colonna als Geisel aus. Aus Angst vor den Franzosen zieht Rodrigo sich mit seiner Familie in die Engelsburg zurück.