22:35
1927: Cecil und Julia lassen in London ihre Jugendliebe wieder aufleben. Ihre Kinder Lucian und Rose sind einander dagegen auch nach fünf Monaten Ehe noch fremd. So kehrt Lucian allein zurück nach Portofino, um seiner Mutter beim Umbau des Hotels zu helfen. So trifft er auch das Kindermädchen Constance wieder. Sein Freund Nish lebt unterdessen mit seinem Geliebten Gianluca in Turin im Untergrund.
23:30
Wider willen muss Bella ihren Mann Cecil in ihrer Suite unterbringen, doch sie weicht ihm aus, wo es nur geht. Da erreicht sie ein Brief, der die Ankunft ihres guten Freundes Henry ankündigt. Unterdessen flammen Lucians und Constances Gefühle füreinander von neuem auf. In Turin versucht Nish Gianluca von dessen Plänen abzubringen, einen Anschlag auf einen Vertrauten Mussolinis auszuüben.