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Als Englands König Heinrich VIII. Krieg mit Frankreich führen will, schlägt Kardinal Thomas Wolsey ein Abkommen vor, das ihnen einen Platz in der Geschichte sichern wird.
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Nach der Unterschrift unter einem Vertrag mit Frankreich erfährt Heinrich von Buckinghams Vorhaben, ihn zu ermorden, während Lady Blount ihm schließlich den Sohn zur Welt bringt.
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Riario geht mit päpslichen und neapolitanischen Armeen gegen Florenz. Die Florentinischen Söldner können die Stadt nicht halten, doch die Signoria verweigert die Unterstützung. Mit einer List sicher sich Lorenzo die Regierungsgewalt selbst.