Cristinas Tod reist Julio in tiefe Trauer und er setzt alles daran, eine würdige Beerdigung für sie zu ermöglichen. Währenddessen bewirken verzwickte Umstände die erneute Verlobung von Diego und Alicia.
Alicia und Julio stehlen sich aus dem Hotel, um ein neues Leben zu beginnen. Als Andres jedoch Julio davon in Kenntnis setzt, dass Cristinas Tod kein Unfall war, eilt Julio trotz Alicias Einwände zurück.
Kommissar Ayala versucht Sofia mit einem ihrer Gegenstände des Mordes an Cristina zu überführen. Julio sieht die Gelegenheit, endlich den Tod seiner Schwester aufzuklären!
Nach der unglücklichen Hochzeit zwischen Alicia und Diego ist Julio davon überzeugt, dass Andres' Unfall in Wirklichkeit ein Mordversuch war und lässt den im Krankenbett bewusstlosen Andres keinen Moment aus den Augen ...
Die Jagd auf Andres' Attentäter geht weiter. Unterdessen setzen bei Belén die Wehen ein - und das gerade als Julio herausfindet, dass sie im Besitz des geheimnisvollen Briefes ist, für den seine Schwester Cristina ihr Leben lassen musste.
Andres und Belén werden zunehmend nervös: Beléns Erstgeborener, hat so viel Hunger, dass fast nichts für seinen Zwillingsbruder, den die beiden versteckt halten, übrig bleibt. Als es durch sein Weinen fast unmöglich wird, seine Existenz geheim zu halten, weiht Andres Julio ein.
Alicia entdeckt Überreste des verbrannten Briefes ihres Vaters. Dieser ist am 10. Februar datiert. Doch ihr Vater starb bereits am Tag zuvor. Inzwischen erfährt Julio von Andres, dass Javier einen erbitterten Streit mit seinem Vater unmittelbar vor dessen Tod hatte.
Sofia versucht alles in ihrer Macht, um Belén und Andrés davon abzuhalten, das Grand Hotel zu verlassen. Alicia wiederum erfährt von Javier erschreckende Details über Don Carlos' Tod.
Julio und Andres geben sich in Aldaín als Ayala und Hernando aus, um nach einem Einarmigen zu suchen, der etwas mit Don Carlos' Tod zu tun haben könnte. Unterdessen verliebt sich Javier in einen Hotelgast.
Als Ayala von Alicia erfährt, das Don Carlos Totenschein gefälscht wurde, veranlasst er mit Alicias Erlaubnis eine Exhumierung. Doch als sich die Ereignisse am Familiengrab zuspitzen, konfrontiert Ayala Julio mit einem Haftbefehl.
Die Zeugin, die Julio als den Mörder von Cantaloa identifizieren soll, entpuppt sich als Cecilia, Julios ehemalige Freundin. Diese versucht, Julio durch Erpressung zum Diebstahl im Hotel zu bringen. Nun gilt es für Julio, seine Widersacherin zu überlisten.
Zur Feier des Todestages von Don Carlos findet sich eine illustre Gesellschaft im Grand Hotel ein: Kommissar Ayala samt seines Kollegen quartiert sich ein, um die Feierlichkeiten genau unter die Lupe nehmen zu können.
Es stellt sich heraus, dass Don Carlos mit Arsen vergiftet wurde, was seinen Bruder Gonzalo zum Hauptverdächtigen macht. Als Alfredo vor den versammelten Gästen eine Rede hält, erfahren diese aus der Zeitung von seinem finanziellen Ruin.
Gonzalo behauptet, Don Carlos sei bereits tot gewesen, als er seine Ermordung durchführen wollte. Doch Julio erzählt Ayala von der belastenden Besitzurkunde, so dass Gonzalo festgenommen wird.
Alicia findet die Pistole, die Gonzalo am Tag, an dem Don Carlos gestorben ist, in einer Pension in Cantaloa versteckt hat. Oso will ihr die Waffe abnehmen und es kommt zu einem folgeschweren Handgemenge.
Die von Alicia gefundene Pistole entlastet tatsächlich Gonzalo. Alicias und Diegos Hochzeitsfilm sorgt im Hotel für Aufruhr, als Ángela Andrés Attentäter im Film erkennt.
Julio und Alicia kommen sich in dem geheimen Zimmer näher, das Don Carlos zu Lebzeiten als Rückzugsort nutze. Dann werden sie von Ángela überrascht, die wiederum ihre eigenen Geheimnisse in dem Zimmer zu verbergen schien.
Alicia und Julio erfahren in Monteverde, dass es sich bei dem Unbekannten auf dem Foto um einen gewissen Llanes handelt. Doch dann taucht Diego auf und nimmt Alicia mit zurück zum Hotel.
Während des Maskenballs im Hotel spitzt sich die Situation zu: Andrés wird in Alicias Suite versteckt und wird Zeuge des Diebstahls der Filmrolle durch Garrido. Dieser wiederum nimmt sich vor, Alicia daran zu hindern, ihn an die Polizei auszuliefern ...
Durch eine List will Kommissar Ayala Llanes in einer Scheune nahe Monteverde schnappen. Doch die Ereignisse überschlagen sich, als Alicia und Diego dort als erste eintreffen ...
Schwer verletzt wird Diego ins Grand Hotel gebracht. Der Arzt versorgt seine Wunde fachmännisch, doch Diegos Zustand ist ernst. Nach dem Anschlag auf Diegos Leben hat Ayala endlich etwas Handfestes gegen Llanes in der Hand und schreibt ihn zur Fahndung aus. Als Diego wieder bei Bewusstsein ist, gesteht er Alicia seine Liebe. Alicia versichert ihm ihrerseits ihre Treue.
Trotz Alicias Versuch, sich von Julio loszusagen, erkennen die beiden, dass sie nicht voneinander lassen können. Sie erfahren, dass das Arsen aus der von Diego quittierten Lieferung unangetastet ist. Doch es könnte sich jemand an älteren Beständen bedient haben, um Don Carlos zu vergiften. Unterdessen trifft ein Päckchen von den vermeintlichen Entführern ein. Als Alfredo es öffnet, macht er eine grausige Entdeckung: Die Schachtel enthält einen menschlichen Finger, der angeblich von Javier stammt.
Die Nachricht, dass der Mörder mit dem goldenen Messer wieder zugeschlagen hat, lockt Don Benjamín zurück ins Grand Hotel. Geschickt bootet er einen Mitbewerber um den Posten des Maître aus und ist bald wieder in Amt und Würden. Ayala offenbart Don Alfredo, dass das goldene Messer nicht die Waffe sein kann, mit der Beatriz getötet wurde: Ihre Verletzung deutet auf eine andere Klinge hin. Sofía gibt gegenüber Ayala zu, einen Streit mit Beatriz gehabt zu haben, und versucht, dem Kommissar ein glaubwürdiges Alibi zu präsentieren.
Der Zauberer Houdini nutzt die Unaufmerksamkeit Hernandos, um den Armreif aus dem Schließfach des Grand Hotels zu stehlen, doch er hat nicht mit Ayala gerechnet: Der Kommissar zahlt es dem Zauberer mit gleicher Münze heim, stiehlt den Armreif aus dessen Zimmer und legt ihn zurück, so dass der große Houdini seine Niederlage eingestehen muss.Ein im Grand Hotel abgestiegener Oberst bringt Javier auf die Idee, durch den Dienst beim Militär dem Grand Hotel und seiner Mutter den Rücken zu kehren.
Alfredos Mutter, die Marquesa, kommt hinzu, wie ihr Sohn den Beweis für Sofías Unschuld sucht: Die datierte Widmung einer Madrider Opernsängerin an seine Frau soll belegen, dass Sofía rein zeitlich als Täterin für einen der mit dem goldenen Messer begangenen Morde nicht in Frage kommt. Die Marquesa findet den Brief und versucht vergebens, ihrem Sohn das Beweisstück vorzuenthalten.
Alfredo begreift, dass seine Mutter bereit gewesen wäre, den Beweis zu vernichten, der ihre Schwiegertochter vor dem Schafott hätte retten können. Empört verweist er die Marquesa des Hotels. Für Javier wird es nichts mit dem ruhigen Posten bei der Königlichen Garde in Madrid: Der Oberst hat seinen Einfluss geltend gemacht und für Javiers Abberufung nach Melilla gesorgt. Wohl oder übel muss Javier sich beugen. Auch Dona Teresa sind die Hände gebunden.
Wenig begeistert von der Aussicht, in den Krieg zu ziehen, täuscht Javier bei Schießübungen mit dem Oberst plötzliche Taubheit vor. Ein Militärarzt untersucht Javier eingehend und stellt ihm ein Attest aus. Über die Maßen erleichtert, bedankt sich Javier und verrät damit seine Lüge. Empört beschließt der Oberst, Javier an der Front besonders hart ranzunehmen
Während Andrés das Hotel verlässt, stirbt Angel in Dona Angelas Armen. Obgleich Ayala weiß, dass Don Benjamín nicht der Mörder von Beatriz ist, informiert er Dona Teresa, dass alle Beweise auf den Maitre als Täter deuten. Sofía ist erleichtert über diese Entwicklung, doch Alicia wird ihr von nun an ihre schwesterliche Liebe versagen.
Dona Teresa tritt einen schweren Gang an: Gemeinsam mit Alicia bittet sie Andres, ins Grand Hotel zurückzukehren und bietet ihm die Anerkennung als Alarcon an. Im Gegenzug muss Andres sie in allen Vorhaben das Hotel betreffend unterstützen. Alicia zuliebe nimmt Andres das Angebot an.
Als Julio Olmedo nach Cantaloa reist, um seine Schwester Cristina im altehrwürdigen Grand Hotel zu besuchen, weiß niemand etwas über den Verbleib des Zimmermädchens. Julio heuert als Kellner an und begibt sich auf die Suche ...
Als Julio Überreste von Cristinas blutbefleckter Kleidung findet, befürchtet er das Schlimmste: Sie ist ermordet worden. Aber wer ist der Mörder?
Eine Prostituierte wird ermordet aufgefunden und die in der tödlichen Wunde gefundene goldene Klinge weist zum Grand Hotel. Währenddessen verdichten sich Hinweise und machen Alicias Verlobten Diego zum Hauptverdächtigen.