Immobilienmakler Jonathan Harker, geschäftlich unterwegs in Transsylvanien, folgt der Einladung eines alten Grafen. Bereits kurz nach der Ankunft auf dem Schloss entdeckt er, wer sein Gastgeber wirklich ist: Dracula, der Fürst der Vampire. Als Dracula ein Foto von Jonathans Verlobter Mina sieht, ist es um den Meister der Dunkelheit geschehen: Mina gleicht Draculas verstorbener Braut Elisabeta aufs Haar! Dracula überlistet Jonathan und reist blutdürstend zu Mina nach London.
Doña Teresa setzt alles daran, Javiers Vermählung mit Laura Montenegro zu beschleunigen. Bei ihren hartnäckigen Recherchen ist Maite auf das Totenbuch der Familie Murquia gestoßen.
Ein Mitglied des Tanzclubs Décadence, Alexandre Calgagni, wird erschossen.
Der Pförtner Victor wird tot in seiner Yacht aufgefunden.
Candice soll vor dem Schwurgericht als Zeugin auftreten.
Candice wird Zeugin des Angriffs der angehenden Ärztin Naomi auf Luc.
Candice leidet unter der Konkurrenz zu Silvie Leclerc.
Georgiana steht bei der Suche nach einem Anwalt vor einer fast unlösbaren Aufgabe, aber Hilfe kommt von einer überraschenden Seite.
Georgiana erhält einen Überraschungsbesuch. Colbournes Schützenfest findet statt und Charlotte muss sich all dem stellen, was sie verloren hat.
Charlotte versucht, sich von Colbourne zu distanzieren, doch als sie immer wieder in die Nähe des jeweils anderen geraten, steigt die Chemie zwischen ihnen. Georgiana ist derweil am Ende und trifft eine überraschende Entscheidung, um sich selbst zu schützen.
Charlotte und Colbourne eilen Augusta zu Hilfe, und es stellt sich heraus, ob Edward wirklich ein anderer Mensch ist oder nicht.
Charlotte möchte Colbourne unbedingt die Wahrheit über ihre Gefühle sagen, doch eine schockierende Enthüllung lässt sie innehalten. Nachdem sie ihr Herz geöffnet hat, werden Georgianas schlimmste Befürchtungen wahr, als sie entdeckt, dass sie verlassen wurde.
Detective William Murdoch ist auf der Flucht vor zwei britischen Sicherheitsbeamten auf den Straßen von Bristol unterwegs und sucht Zuflucht in einem Pub. Währenddessen haben seine Kollegen in Toronto keine Ahnung, was aus Murdoch geworden ist.
Murdoch ermittelt in einem Mordfall in Chinatown. Murdochs Ermittlungen in der angsterfüllten und von Misstrauen geprägten Welt der chinesischen Einwanderer führen ihn in die dunkle Unterwelt der Polizeikorruption und könnten sich als karriere- und lebensgefährlich erweisen.
Ein Mann, der in einer Freimaurerloge ermordet wird, entpuppt sich als jemand, der ein Doppelleben führt. Murdoch bittet Dr. Ogden, undercover zu ermitteln, um mehr über das Geheimnis des Opfers zu erfahren und den Mörder zu enttarnen.
Brackenreids Sohn wird entführt und Murdoch beginnt einen Wettlauf gegen die Zeit, bevor seine Entführer merken, dass sie einen schrecklichen Fehler gemacht haben und den Jungen töten.
Ein Farmer wird brutal mit einer Axt ermordet und seine Tochter gesteht die Tat. Murdoch vermutet, dass der Fall viel komplizierter ist und bittet einen Psychologen um Rat.
Als Englands König Heinrich VIII. Krieg mit Frankreich führen will, schlägt Kardinal Thomas Wolsey ein Abkommen vor, das ihnen einen Platz in der Geschichte sichern wird.
Nach der Unterschrift unter einem Vertrag mit Frankreich erfährt Heinrich von Buckinghams Vorhaben, ihn zu ermorden, während Lady Blount ihm schließlich den Sohn zur Welt bringt.
Heinrich will seine neue Allianz mit Spaniens Kaiser Karl V. festigen, während Anne Boleyn mit ihrer Verführung des englischen Königs beginnt.
Während zwischen Brandon und Prinzessin Margaret die Leidenschaft aufflammt, versucht König Heinrich, sich von Königin Katharina scheiden zu lassen.
Fest entschlossen, Anne Boleyn zu heiraten, drängt Heinrich Wolsey zu einer Scheidung; Heinrich strebt eine Wiederannäherung mit den Franzosen an.
Während Wolsey um die Erlaubnis der Kirche kämpft, eine Scheidung durchzuführen, nimmt die Vernarrtheit von König Heinrich in Anne Boleyn weiter zu.
Als die Pest, die England überzieht, Annes Leben bedroht, wartet Heinrich gespannt auf eine Nachricht vom Papst wegen seines Wunsches nach einer Scheidung.
Durch die Ankunft des päpstlichen Gesandten rückt eine Entscheidung von Heinrich wegen seines Scheidungswunsches näher als je zuvor.
Als Wolsey wegen der von Norfolk und Boleyn geführten Kampagne ins Exil getrieben wird, wendet sich König Heinrich More zu, der sein neuer Kanzler werden soll.
Als More mit seinem blutigen Feldzug zur Säuberung Englands von den Ketzern beginnt, unternimmt der exilierte Kardinal Wolsey einen letzten Versuch, um wieder an die Macht zu kommen.