Als Alleinerziehende von vier Kindern hat es Candice nicht immer leicht.
Candice und Antoine haben nach einer Therapie die Rollen getauscht.
Endlich haben Maite und Julio herausfinden können, wo Diego seine Frau gefangen hält. Julio will Alicia so schnell wie möglich befreien. Er ahnt nicht, dass er damit Diego in die Falle läuft.
Es ist Juni 1968, und die sorglose Nancy verwöhnt Colette weiterin mit neuen Geschenken. Um sich diesen Luxus leisten zu können, bittet Nancy Schwester Crane um zusätzliche Aufgaben, aber die Dinge spitzen sich zu, als Nancy gezwungen ist zuzugeben, dass ihre Ausgaben außer Kontrolle sind. Als Gesundheitsschwester besucht Schwester Veronica die Familie Talbot und ist entzückt zu sehen, dass dort gefeiert wird. Die alleinerziehende Mutter Sandy hat gerade Joe Talbot geheiratet, der ihre Kinder Peter und Ann Marie wie seine eigenen behandelt. Schwester Veronica ist jedoch erschüttert, als Sandy eine schreckliche Wahrheit über ihre Ehe enthüllt, und ermutigt sie, Hilfe zu suchen. Inzwischen hakt es immer noch in der Arbeitsbeziehung zwischen Schwester Veronica und Schwester Crane.
Lisa und Dan haben die Nacht gemeinsam verbracht. Früh am Morgen bittet ihr Vorgesetzter Paul Lisa zu einem Tatort: Die Haushälterin von Dr. Hill, einer Befürworterin von Sterbehilfe, hat die Ärztin, ihren Mann und ihre Kinder tot im Wohnzimmer aufgefunden. Jemand muss den Gashahn aufgedreht haben, doch laut Obduktionsergebnis war die Todesursache bei jedem der vier eine andere. Unterdessen geht Dan an seinem freien Tag einem fragwürdigen Nebenjob nach: Gemeinsam mit seinem Kollegen Calvin macht er den Fahrdienst für einen Unbekannten mit einem ominösen Aktenkoffer. Die Summe, die Calvin Dan nach dem Einsatz auszahlt, reicht, um Dans Zweifel auszulöschen. Bei ihrer Arbeit in einem Palliativheim geriet Dr. Hill in Streit mit Kenny Holland, dessen Tochter nach einem Tauchunfall dort liegt. Zwar hat Holland Verbindungen ins kriminelle Milieu, doch Professor Tempest geht von einem Familienmord aus und kann bald rekonstruieren, wie die Familienmitglieder ums Leben kamen. Zuletzt kehrte Dr. Hill, die Mutter, zurück und fand ihre ausgelöschte Familie. Sie drapierte ihre beiden Kinder und ihren Mann auf dem Sofa, bevor sie eine Überdosis Medikamente mit Champagner herunterspülte. Fest entschlossen, den Geistern seiner Vergangenheit entgegenzutreten, beginnt Professor Tempest eine Psychotherapie bei Dr. Goldberg. Diese tröstet ihn damit, dass seine mutmaßlichen Erinnerungen an die Vergangenheit falsch sein könnten. Sie schlägt ihm vor, sich seinen Ängsten zu stellen. In der Folge leiht Jasper sich Kafka aus, den Chihuahua seiner Mutter, doch der Umgang mit Haustieren liegt ihm nicht. Ein Tanz mit der Intimitätstrainerin Tatiana kostet ihn ebenso viel Überwindung. Auch Lisa tanzt an diesem Abend. Als ihr demenzkranker Vater sich dabei an sie schmiegt wie einst an ihre Mutter, wird Lisa von ihren Gefühlen überwältigt. Dan hingegen bricht zu einem neuen Einsatz mit Calvin auf.
Bella Ainsworth führt ein Hotel in Portofino. Julia, die Jugendliebe ihres Mannes Cecil, trifft mit ihrer Tochter ein, die mit Bellas und Cecils Sohn Lucian verheiratet werden soll. Unterdessen macht der Lokalpolitiker Danioni Bella das Leben schwer.
Das erste Kennenlernen zwischen Lucian und Rose endet im Fiasko. Arglos lädt Cecil Danioni ein, der die von Geldsorgen gequälte Bella schamlos erpresst. Billy, der Sohn der Köchin, gerät unterdessen in eine Schlägerei mit Faschisten.
Als Lucian und Nish sich mit Schwarzhemden anlegen, erhalten sie unerwartete Hilfe. Während sich die Honoratioren Portofinos zum Tee im Hotel befinden, bietet Cecil einem amerikanischen Gast und Kunsthändler ein mutmaßlich wertvolles Gemälde an.
Julia betrachtet eine mögliche Ehe zwischen ihrer Tochter Rose und Lucian als rein geschäftliche Angelegenheit, in der Gefühle nur stören. Unterdessen verkauft Cecil seinen angeblichen Rubens für eine stolze Summe an den Amerikaner Jack.
Erst taucht Danioni mit dem Gesundheitsinspektor im Hotel auf, außerdem beklagt Jack das Verschwinden seines Rubens-Gemäldes, so dass die Polizei das Hotel auf den Kopf stellt. Und dann fällt Cecil ein kompromittierender Brief in die Hände.
Im Hotel wird die Verlobung von Lucian und Rose gefeiert. Bald darauf entlarvt Cecil sich als eiskalter Betrüger, der selbst seine Frau übervorteilt. Doch Bella hat ohnehin eine wichtige Entscheidung getroffen.
1927: Cecil und Julia lassen in London ihre Jugendliebe wieder aufleben. Ihre Kinder Lucian und Rose sind einander dagegen auch nach fünf Monaten Ehe noch fremd. So kehrt Lucian allein zurück nach Portofino, um seiner Mutter beim Umbau des Hotels zu helfen. So trifft er auch das Kindermädchen Constance wieder. Sein Freund Nish lebt unterdessen mit seinem Geliebten Gianluca in Turin im Untergrund.
Wider willen muss Bella ihren Mann Cecil in ihrer Suite unterbringen, doch sie weicht ihm aus, wo es nur geht. Da erreicht sie ein Brief, der die Ankunft ihres guten Freundes Henry ankündigt. Unterdessen flammen Lucians und Constances Gefühle füreinander von neuem auf. In Turin versucht Nish Gianluca von dessen Plänen abzubringen, einen Anschlag auf einen Vertrauten Mussolinis auszuüben.
Cecil plant neue Geschäfte: mit Danioni und dem Casino-Betreiber Farrino will er Alkohol nach USA schmuggeln und das Geld im Hotel waschen. Nish versteckt sich nach dem Anschlagsversuch verletzt in einer Hütte nahe Portofino. Ein Rettungsversuch bringt Lucian und Constance noch näher. Alice kehrt vorzeitig aus Frankreich zurück und bringt eine Überraschung mit: Ihren Verlobten Viktor.
Gerade als Lucian und Constance heimlich ein Paar geworden sind, kündigt Rose ihre Ankunft an. Bella ist begeistert von den Umbauplänen des jungen Architekts Bonacini. Cecil, gibt vor, Bella bei der Baugenehmigung bei Danioni helfen zu wollen, doch er verfolgt einen perfiden Plan. Conte Albani, Freund des Hauses, hat Zweifel an Alices Verlobtem Viktor. Rose muss eine bittere Einsicht verkraften.
Ein verzweifelter Versuch Roses, ihre Ehe zu retten, endet im Fiasko. Lucian begreift, dass seine Liebe Constance gehört. Cecil will mit einem unfairen Trick Bella im Hotel ausbooten. Sie scheint keine Chance zu haben. Nach einem Treffen mit ihrem guten Freund Henry, das Cecil eifersüchtig macht, bittet Bella ihren Mann selbst, den Vertrag zu unterzeichen, der ihn zu Eigentümer des Hotels macht.
Lucian muss Abschied von seinem Freund Nish, dessen Schicksal nun in den Händen Donianis liegt. Er gesteht Rose, nichts für sie zu empfinden. Cecil, der sich tatsächlich die Besitzurkunde für das Hotel erschlichen hat, setzt bei bei einem Duell am Spieltisch alles aufs Spiel. Constance erhält schlechte Nachrichten von zuhause, und dann eine von Rose, die das schlimmste befürchten lässt.
Cecil will sich scheiden lassen und Bella abfinden. Während Bella ihre Optionen abwägt, verliert Cecil eine große Summe an der Börse. Er kann Bella nun nicht mehr auszahlen und schlägt ihr vor, sich des Ehebruchs schuldig zu bekennen.
Danioni erpresst Marco: Entweder er beendet seine Beziehung mit Bella oder er verliert seine Lizenz. Während Betty und Salvatore ihre Verlobung feiern, tauchen wie aus dem Nichts Lucian, Billy und Virat auf.
Lucian ist seit seiner Reise nach Indien ein anderer geworden. Überraschend erhält Bella den Ring ihrer Mutter zurück, den Danioni ihr abgepresst hatte, doch dann macht die Nachricht vom Börsenkrach die Runde.
Als wäre der Börsenkrach nicht genug, setzt Danioni alles daran, Cecil zu ruinieren. Auch Jack Turner verlangt nun sein Recht wegen des gefälschten Rubens. Von Bella hat Cecil jedoch kein Mitleid zu erwarten.
Beflügelt von der Aussicht auf neue Einnahmequellen versöhnt Bella sich mit ihrer Schwester Amelia. Lucian und Virat machen eine furchtbare Entdeckung, während Danioni den widerständigen Marco zur Strecke bringen will.
Danioni wirft seinen Schatten über ein Fest, auf dem Bella und Claudine im Mittelpunkt stehen sollten. Für Cecil und Marco schlägt die Stunde des Schicksals, den bittersten Preis jedoch muss Lucian zahlen.
Cecil will sich scheiden lassen und Bella abfinden. Während Bella ihre Optionen abwägt, verliert Cecil eine große Summe an der Börse. Er kann Bella nun nicht mehr auszahlen und schlägt ihr vor, sich des Ehebruchs schuldig zu bekennen.
Danioni erpresst Marco: Entweder er beendet seine Beziehung mit Bella oder er verliert seine Lizenz. Während Betty und Salvatore ihre Verlobung feiern, tauchen wie aus dem Nichts Lucian, Billy und Virat auf.
Lucian ist seit seiner Reise nach Indien ein anderer geworden. Überraschend erhält Bella den Ring ihrer Mutter zurück, den Danioni ihr abgepresst hatte, doch dann macht die Nachricht vom Börsenkrach die Runde.
Als wäre der Börsenkrach nicht genug, setzt Danioni alles daran, Cecil zu ruinieren. Auch Jack Turner verlangt nun sein Recht wegen des gefälschten Rubens. Von Bella hat Cecil jedoch kein Mitleid zu erwarten.