Der neue Papst Sixtus IV. sinnt auf Rache gegen Lorenzo. Er will ihn zwingen, um Vergebung zu bitten, und verhängt die Exkommunikation über Florenz. Doch die Toskanischen Bischöfe stimmen dagegen. Sixtus und sein Adlatus Riario schäumen.
Riario geht mit päpslichen und neapolitanischen Armeen gegen Florenz. Die Florentinischen Söldner können die Stadt nicht halten, doch die Signoria verweigert die Unterstützung. Mit einer List sicher sich Lorenzo die Regierungsgewalt selbst.
Lucrezia führt Rodrigos Geschäfte mit großem Geschick, bis dieser nach Rom zurückkehrt und sie zu seiner Beraterin macht. Cesare führt einen Feldzug gegen abtrünnige Provinzen des Kirchenstaats. Zugleich soll er Rodrigos ehemalige Geliebte Giulia ausspionieren. Von seiner Frau Lucrezia und Cesare gedemütigt, wird Alfonso Di Calabria zum Spitzel von Rodrigos Feinden im Vatikan.
Nach einem epileptischen Anfall lässt Rodrigo Giulia nach Rom zurückkehren, doch ihr Liebesverhältnis ist beendet: Er genießt nun die Gegenwart von Yuisa, einer Frau aus der Neuen Welt. Vorerst verschonen Cesares Truppen Florenz. Als er Pesaro einnimmt und Lucrezias früheren Ehemann Giovanni Sforza tötet, schwört Alfonso Di Calabria Lucrezia, eher Cesare zu töten, als Sforzas Schicksal zu teilen.
Nach dem Tod seiner Frau hat sich Henry VIII. in seine Gemächer zurückgezogen. Er überträgt seiner Tochter Mary die Verantwortung für seinen neugeborenen Sohn, während Cromwell Schwierigkeiten hat, die fehlende Führung zu ersetzen.
Der König plant eine erneute Heirat und schickt seine Abgesandten aus, um potenzielle Bräute aus den europäischen Königshäusern zu überprüfen. Reginald Pole zieht dem König davon und gewinnt Unterstützung unter den katholischen Fürsten.
Der neue Papst Sixtus IV. sinnt auf Rache gegen Lorenzo. Er will ihn zwingen, um Vergebung zu bitten, und verhängt die Exkommunikation über Florenz. Doch die Toskanischen Bischöfe stimmen dagegen. Sixtus und sein Adlatus Riario schäumen.
Riario geht mit päpslichen und neapolitanischen Armeen gegen Florenz. Die Florentinischen Söldner können die Stadt nicht halten, doch die Signoria verweigert die Unterstützung. Mit einer List sicher sich Lorenzo die Regierungsgewalt selbst.
Lucrezia führt Rodrigos Geschäfte mit großem Geschick, bis dieser nach Rom zurückkehrt und sie zu seiner Beraterin macht. Cesare führt einen Feldzug gegen abtrünnige Provinzen des Kirchenstaats. Zugleich soll er Rodrigos ehemalige Geliebte Giulia ausspionieren. Von seiner Frau Lucrezia und Cesare gedemütigt, wird Alfonso Di Calabria zum Spitzel von Rodrigos Feinden im Vatikan.
Nach einem epileptischen Anfall lässt Rodrigo Giulia nach Rom zurückkehren, doch ihr Liebesverhältnis ist beendet: Er genießt nun die Gegenwart von Yuisa, einer Frau aus der Neuen Welt. Vorerst verschonen Cesares Truppen Florenz. Als er Pesaro einnimmt und Lucrezias früheren Ehemann Giovanni Sforza tötet, schwört Alfonso Di Calabria Lucrezia, eher Cesare zu töten, als Sforzas Schicksal zu teilen.