Als ein iranischer Nuklear-Wissenschaftler ermordet wird, beginnt ein Racheakt gegen einen geachteten Amerikaner. Red informiert die Agenten Keen und Navabi, dass ein gefährlicher und hinterhältiger Killer, der "Scimitar", für den Job vorgesehen ist. Liz und Ressler geraten daraufhin in eine missliche Lage, als sie im Umfeld des nun stark bewachten Mannes ermitteln.
Reds Sicht auf Berlin nimmt eine Wendung, als er erfährt, dass Berlin vom letzten "Herr der schwarzen Liste" manipuliert wurde, um ihn zu töten. Nun reisen Red und Berlin nach Moskau, um einen einflussreichen Russen aufzuspüren, den sie für verantwortlich halten. Liz hadert derweil mit einem Geheimnis.
Zu ihrem 21. Geburtstag bekommt Bomber von ihrer Mutter ein silbernes Armband geschenkt. Spider begleitet sie an Deck. Ordnungsgemäß melden sie sich bei Buffer ab, der ans Telefon gerufen wird und nicht bemerkt, dass die beiden nicht mehr zurückkehren: Beim Entsorgen des Mülls verliert Buffer ihr Armband. Als sie und Spider danach hangeln, verlieren sie den Halt.
Die Hammersley geht dem Notruf eines Frachters nach, doch als sie dessen Position erreicht, ist das Schiff gesunken. Mit Ausnahme des Seemanns Pearson wurden alle Crewmitglieder getötet. Er berichtet, dass Osteuropäer das Schiff geentert und die Crew gezwungen hatten, ihre Ladung auf den Kabinenkreuzer der Kidnapper umzuladen.
Ein neues Bündnis bedroht John und die Yellowstone-Ranch. Jamie verstärkt seine politischen Bestrebungen. Rip wirft Kayce vor, seinen Problemen auszuweichen.
Die junge Tennisspielerin Kayla wird nach dem Training auf dem Weg zu ihrem Auto erschossen. Auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung begegnet Carrie ihrem früheren Stalker Fred wieder. Überraschender Weise kommt Fred ihr bei dem Fall zu Hilfe. Nachdem eine einflussreiche Familie die Ermittlungen behindert, wittern Carrie und ihr Team einen politischen Skandal.
Carrie erfährt, dass ihr Freund Steve, Sohn eines Mafiabosses, mit den Verdächtigen eines Mordfalls in Verbindung stehen soll. Sie ist hin und hergerissen: Einerseits will sie Al von Steves Unschuld überzeugen, andererseits wird ihre Liebe auf die Probe gestellt als sich die Beweise für Steves Beziehungen zur Mafia häufen. Schließlich wird Carrie wegen Befangenheit von dem Fall abgezogen. Doch sie lässt sich nicht beirren und ermittelt auf eigene Faust weiter.
Emily und Cal verfolgen den Fentanyl-Killer Rex Wolfe in das gesetzlose Gebiet Ost-Moldovas. In Boston versucht Nick unterdessen, eine massive Lüge aufrechtzuerhalten, und Alice trifft eine lebensverändernde Entscheidung.
Zurück in Boston wandelt sich Emilys Trauer in Entschlossenheit, als sie entdeckt, dass Rex Wolfe mit ihrer mysteriösen Gefangenschaft in Verbindung steht. Unterdessen fällt Nicks Privatleben in sich zusammen und er ist gezwungen, seine Rolle als Ehemann und Vater zu überdenken.
Als Reddington und die Task Force der Person näher kommen, die für Liz' Tod verantwortlich ist, zwingt sie ein schockierender Verrat dazu, eiligst einen der ihren zu retten.
Nachdem Liz aus ihrem Versteck auf Kuba von Alexander Kirk entführt wurde, der behauptet ihr Vater zu sein, unternimmt Reddington alles in seiner Macht stehende, um sie zu finden. Auch Tom und Agnes sind von Kirks Männern entführt worden, und Tom versucht sich aus ihren Händen zu befreien.
Zu ihrem 21. Geburtstag bekommt Bomber von ihrer Mutter ein silbernes Armband geschenkt. Spider begleitet sie an Deck. Ordnungsgemäß melden sie sich bei Buffer ab, der ans Telefon gerufen wird und nicht bemerkt, dass die beiden nicht mehr zurückkehren: Beim Entsorgen des Mülls verliert Buffer ihr Armband. Als sie und Spider danach hangeln, verlieren sie den Halt.
Die Hammersley geht dem Notruf eines Frachters nach, doch als sie dessen Position erreicht, ist das Schiff gesunken. Mit Ausnahme des Seemanns Pearson wurden alle Crewmitglieder getötet. Er berichtet, dass Osteuropäer das Schiff geentert und die Crew gezwungen hatten, ihre Ladung auf den Kabinenkreuzer der Kidnapper umzuladen.
Emily und Cal verfolgen den Fentanyl-Killer Rex Wolfe in das gesetzlose Gebiet Ost-Moldovas. In Boston versucht Nick unterdessen, eine massive Lüge aufrechtzuerhalten, und Alice trifft eine lebensverändernde Entscheidung.
Zurück in Boston wandelt sich Emilys Trauer in Entschlossenheit, als sie entdeckt, dass Rex Wolfe mit ihrer mysteriösen Gefangenschaft in Verbindung steht. Unterdessen fällt Nicks Privatleben in sich zusammen und er ist gezwungen, seine Rolle als Ehemann und Vater zu überdenken.
Als Reddington und die Task Force der Person näher kommen, die für Liz' Tod verantwortlich ist, zwingt sie ein schockierender Verrat dazu, eiligst einen der ihren zu retten.
Nachdem Liz aus ihrem Versteck auf Kuba von Alexander Kirk entführt wurde, der behauptet ihr Vater zu sein, unternimmt Reddington alles in seiner Macht stehende, um sie zu finden. Auch Tom und Agnes sind von Kirks Männern entführt worden, und Tom versucht sich aus ihren Händen zu befreien.
In einer Müllverbrennungsanlage wir die tote junge Wissenschaftlerin Norah gefunden. Der Fall führt Al, Carrie und Delina zu dem jungen Unternehmer Field, der ein geheimes Raumfahrtprogramm durchführt. Carrie zwingt ihn, sie und Delina in das Team aus Wissenschaftlern einzuschleusen, die sich abgeschlossen von der Außenwelt, auf eine Reise zum Mars vorbereiten.