20:15
Plutonium aus US-Raketen soll in Kanada wiederaufbereitet werden. Ein geheimer Transport der Sprengköpfe wird von militanten Atomkraftgegnern an der Grenze gestoppt. Ein Demonstrant wird schwer verletzt, fünf kommen in Untersuchungshaft, darunter auch Mike Kesslers Tochter Zoe
21:00
An der Grenze wird der verurteilte Pädophile Glen Burgess festgenommen, der beteuert, seine bevorstehende Thailand-Reise diene ausschließlich spirituellen Zwecken. Neben zahllosen von ihm selbst generierten kinderpornographischen Zeichnungen findet sich im Papierkorb seines Rechners die Mail eines gewissen Skinner mit dem Foto der seit 18 Monaten vermissten Katie im Anhang.
21:40
Ein Zeuge bestärkt Liz in ihren Vermutungen, Garvey habe Tom getötet. Red sieht sich gezwungen einzugreifen und besagten Zeugen aus dem Weg zu räumen. Indes werden Liz und das FBI mit einem Fall betraut, in dem ein Serienkiller handgemachte Schwerter benutzt, um seine Opfer zu töten. Doch dieses Mal wurden handelsübliche Waffen benutzt und die Spur führt zu einem ehemalige Profiler, der Serienkiller ermordet, indem er ihre Methoden kopiert.
22:25
Anna-Garcia Duerte ist eine 16-jährige Mörderin, die zwangsverheiratet wurde und nach zwei Jahren Missbrauch ihren Mann tötete. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leidensgenossinnen zu helfen und steht deswegen auf der Blacklist. Liz und Red bekommen in einem besonders brisanten Fall Unterstützung von ihr. Red sieht die Chance, durch sie an ein Druckmittel gegen Garvey zu kommen.
23:10
Jamie erfährt die Wahrheit über seine Herkunft, während Kayce Viehdieben das Handwerg legt. Beth versucht alles, die feindliche Übernahme zu verhindern und John trifft seinen Erzfeind Wade.
23:50
Emily gelingt es, sich ihrer Verhaftung zu entziehen, und sie findet neue Spuren. Doch diese verstörenden neuen Beweise führen dazu, dass Emily eine ihr nahestehende Person verdächtigt. Unglücklicherweise ist das der einzige Mensch, der ihr helfen kann, dem Fall auf den Grund zu gehen. Emily weiß nicht, ob sie paranoid ist oder ob sie wirklich niemanden mehr auf ihrer Seite hat.