21:45
Liz erhält Insiderinformationen von Red, dass eine Organisation namens "The Travel Agency" den Mord an Mitchell Dunning plant. Doch bevor Liz und Navabi Dunning in Sicherheit bringen können, wird dieser vor seiner Haustür erschossen. Unterdessen setzt Red Tom unter Druck und verspricht, dass noch mehr Leute sterben werden, falls er seinen Koffer nicht zurück bekomme. Doch Tom bleibt entschieden, Red auffliegen zu lassen.
22:25
Liz und Red untersuchen gemeinsam einen Fall bei dem mehrere illegale Einwanderer ertrunken sind. Red, der gute Verbindungen zum Schmugglerring hat, versucht mit dem Kopf der Bande, "The Irishman", einen Deal auszuhandeln. Doch er wird von seinem ehrgeizigen Sohn Colin umgebracht, der auch für die toten illegalen Einwanderer verantwortlich ist. Red tötet Colin und rettet Dembe das Leben, als er einen Anruf erhält, dass Tom verschwunden ist.
23:10
Rip gerät in eine Situation, in der es um Leben und Tod geht. Ein Plan wird geschmiedet, um John Dutton zu erpressen. Für Monica beginnt nach einer Verletzung ein schwieriger Weg der Genesung.
23:55
Jahre nachdem FBI-Agentin Emily Byrne mutmaßlich Opfer des Serienmörders Conrad Harlow wurde, kehrt sie auf wundersame Weise wieder zu ihrer Familie zurück. Doch Emily leidet unter den mysteriösen Umständen ihrer Gefangenschaft und darunter, wie sich das Leben um sie herum verändert hat. Ihr Ehemann Nick Durand entdeckt bei seinen Ermittlungen zu Emilys Verschwinden eine Verbindung zwischen Emily und Robert Semerov, einem Menschenhändler mit einer Abneigung gegen Emily. Als das FBI den Menschenhändler aufspürt, fällt der Verdacht plötzlich auf Emily. Ist sie noch derselbe Mensch wie früher?