04:30
Die Crew der Hammersley verfolgt illegale Einwanderer, die sie schließlich auf offener See auf einer Sandbank aufgreifen. Die Geretteten, unter ihnen ein asthmakrankes Mädchen, werden zu ihrem provisorischen Quartier unter Deck gebracht, als drei mutmaßlich osteuropäische Männer Kate und Nikki in ihre Gewalt bringen.
05:20
Der Neurologe Dr. Eugene Lustig stirbt nach einem Sturz von einem Dach. Carrie kennt ihn: Er untersuchte sie einst und half ihr, mit ihrem außergewöhnlichen Gedächtnis klarzukommen. Zunächst sieht alles nach einem Suizid aus, doch die Ermittlerin ist überzeugt, dass der Wissenschaftler sich nicht selbst umgebracht hat. Offenbar hat jemand seine Finger im Spiel, der über die gleichen Erinnerungsfähigkeiten verfügt wie Carrie.
06:05
Die Task Force hat schwer zu kämpfen, als sie auf ein skrupelloses Unternehmen stößt, das Doppelgänger für Kriminelle bereitstellt. Red versucht, einen kühnen Schachzug von Liz zu kontern.
06:45
Red und Dembe geraten in Gefahr, als Townsend eine Folterspezialistin einsetzt, die unorthodoxe Methoden anwendet, um ihre Opfer zu verhören.
07:30
Die Task Force versucht, eine Entführung zu verhindern, indem sie nach einem Mann sucht, der Geocaching nutzt, um illegale Waren zu verstecken und Transaktionen zwischen sich sonst bekriegenden kriminellen Gruppen zu ermöglichen.
08:10
Die Entschlossenheit der Task Force, einen russischen Agenten in der US-Regierung zu enttarnen, bringt Cooper und Reddington in immer gefährlichere Positionen.
08:55
Red möchte einen vermeintlich ruhigen Besuch bei seiner Freundin Anne (Gaststar LaChanze) in ihrem Haus auf dem Lande genießen.
09:35
In Rückblenden auf die wichtigsten Wendepunkte werden die Schritte erläutert, die Elizabeth dazu gebracht haben, sich mit dem mächtigen Neville Townsend, der eigentlich ihr Feind ist, zu verbünden.
10:20
Die Task Force heckt einen Plan aus, um aus einem Museum in Minsk eine Chiffriermaschine aus der Sowjet-Ära zu stehlen, die zum Entschlüsseln codierter Nachrichten benötigt wird. Townsend stellt Liz' Loyalität auf die Probe. Red und Dembe werden zu einem unerwarteten Treffen gebeten.
11:05
Liz und die Task Force verfolgen neue Spuren bei ihren Ermittlungen gegen N-13, während Red Schritte unternimmt, um Townsends kriminelle Organisation zu infiltrieren.
11:45
Red versucht verzweifelt um jeden Preis einen alten Freund zu retten, während Liz und Townsend ihn verhören.
12:30
Nicola möchte herausfinden, wer hinter der Razzia steckt. Er und Lino treffen sich mit den Nigerianern, die Kokain aus der Razzia verkaufen, und werden auch mit denjenigen bekannt gemacht, die die Ware den Nigerianern verkauft haben: Es waren Saro und Ciccio, Mickeys Brüder. Sie erschießen Lino und verlangen von Nicola, Patrizia umzubringen.
13:15
Top Model, einer von Enzos Gruppe, ist Vater geworden und alle feiern die Taufe. In Enzos Truppe macht sich ausgehend von Valerio und A Golia Unzufriedenheit breit, weil Enzo zu Patrizia hält. Enzo hat eine neue Kokainquelle aufgetan. Es ist aber Bargeld dafür nötig. Also versucht die Truppe, einen Geldtransport zu überfallen.
14:00
Auf der Flughafenbaustelle werden Reste einer illegalen Entsorgung aus einem Friedhof gefunden. Alberto möchte das vertuschen, aber Tiziana berät Genny dahingehend, offensiv vorzugehen und es öffentlich zu machen. Im Zuge dieses Geschehens gerät Alberto ins Visier der Staatsanwaltschaft.
14:45
A Golia verrät die Drogenverstecke seiner Leute an die Capaccios. Diese holen sich alles und erschießen einige der Brüder. Enzo will sich rächen und Ferdinando in einem Massagesalon erschießen, doch A Golia verrät den Plan, so dass sie Ferdinando nicht erwischen. Allerdings gelingt es den Capaccios auch nicht, Enzo zu erschießen.
15:30
Enzo trifft sich heimlich mit den letzten Getreuen und plant mit ihnen seine Rache. Patrizia gibt die Geschäfte von Secondigliano in Michelangelos Hände. Sie sagt ihm aber auch, dass sie von den Machenschaften und Absichten der Levantes weiß, und fordert ihn auf, ihre Zweifel an seiner Loyalität ihr gegenüber zu beseitigen.
16:10
John plant, Jamies Loyalität auf die Probe zu stellen. Jimmy setzt seine Reise mit Travis fort. Die Spannungen im Bunkhouse nehmen zu.
17:00
Kayce lässt die Spannungen mit den Demonstranten eskalieren. Rip zwingt Lloyd, sich für sein Handeln zu verantworten. Beth sinnt auf Rache.
17:45
Beth stellt den Hausgast ihres Vaters zur Rede. Kayce und seine Familie suchen nach einem neuen Zuhause. Jamie braucht Antworten von Garrett. Lloyd verliert die Beherrschung.
18:35
Carter will Beths Vertrauen zurückgewinnen. John wird von Gouverneur Perry in eine unangenehme Lage gebracht. Jamie erlebt eine große Überraschung.
19:30
Jamie plant seine Kandidatur zum Gouverneur. Beth findet ihr Glück in ihrem neuen Zuhause. Kayce und Monica planen für die Zukunft. John und Rip werden mit unwillkommenen Gästen konfrontiert.
20:15
Im australischen Küstenort Woogonga betreiben die Freunde Snapper und Trotter 1971 einen kleinen Handwerksbetrieb, welcher Surfbretter und Wetsuits herstellt. Trotter macht seiner Freundin Tracy, einer Kunstlehrerin, einen Heiratsantrag, den sie annimmt. Weil ihr Vater die Heirat ablehnt, fehlt das Geld für eine große Hochzeitsparty.
21:10
Mai 1972. Trotter leidet darunter, die Schulden, die Tracy bei Snapper gemacht hat, nicht zurückzahlen zu können. Zudem verkaufen sich die Surfshorts im australischen Winter der Südküste kaum. Er beschließt, zusammen mit der Surferin Dani die Strände im wärmeren Norden abzuklappern und dort Shorts zu verkaufen.
22:10
November 1972. Reg kommt aus dem Gefängnis frei und ist enttäuscht, dass ihn seine beste Freundin Dani in sechs Monaten nicht besucht hat. Dani, die bei ihrer letzten Begegnung zum ersten Mal mit ihm geschlafen hatte, traut sich nicht ihm zu sagen, dass sie lesbisch ist.
23:05
Januar 1973. Dimma wartet im Jugendgefängnis auf seine Verhandlung, und wird aus Loyalität gegenüber Snapper nicht verraten, dass dieser das Heroin in Dimmas Surfbrett versteckt hatte. Hunter und Buddy wollen die LightWave-Surfshorts in den USA herstellen und bieten Hunter viel Geld für eine US-Lizenz an.
00:55
Juli 1973. Buddy schlägt Hunter vor, unter dem Vorwand eines Foto-Shootings zusammen mit Shirley Kwong nach Bali zu reisen. Dort soll Buddy Mac bei einem Drogendeal helfen. Mit dem Profit aus dem Deal könnten sie Trotters Lizenz und die Produktionskosten für die Kaufhaus-Lieferung bezahlen. Snapper kauft sämtliches Neopren-Material der Gegend auf, um zu verhindern, dass Trotter Surfanzüge produzieren kann.
01:50
Am nächsten Tag sperrt Tracy Trotter aus und konfrontiert ihn. Für sie ist die Ehe mit ihm beendet. Snapper entwirft nun ebenfalls Surfshorts und beginnt Verhandlungen mit einem Sportbekleidungshersteller, der nicht nur seinen nächsten Surfwettbewerb sponsern will, sondern interessiert ist, in die Firma einzusteigen.
02:50
Juli 1973. Mac erscheint bei Snapper und verlangt von ihm das Geld für die Drogen, die Snapper aus Bali geschmuggelt hatte. Tracy überzeugt Jules, ihre Anteile an LightWave an Forman zu verkaufen, weil dieser nur als Mehrheitseigner an LightWave interessiert ist. Dani wirft Reg vor, ihr Geheimnis verraten zu haben, und erfährt von ihrem Vater, dass er ihre sexuelle Orientierung nicht akzeptieren wird.
03:45
Die Task Force tritt in Aktion, um einen, von Townsend engagierten Attentäter zu stoppen, der Liz und ihrer Crew auf der Spur ist.
04:25
Um wertvolle Fracht unbemerkt transportieren zu können, nimmt Red die Hilfe eines Mannes in Anspruch, der sich auf den Transport von Personen und Gegenständen durch ein unterirdisches Netzwerk spezialisiert hat.