21:45
Um Macht über Garvey zu erlangen, sucht Red nach Zarak Mosadek. Dieser ist ein Opiumzüchter aus Afghanistan und ebenfalls mit dem Nash Syndikat verbunden. Dank eines ausgeklügelten Plans gelingt es Red, Mosadek in Paris in eine Falle zu locken und zu verhören. Es stellt sich heraus, dass sein Sohn von den Taliban entführt wurde. Im Austausch für die Sicherheit seines Sohnes soll Mosadek Red versprechen, seine Verbindung zu Garvey kappen.
22:25
Damit Mosadek seine Geschäfte mit Garvey ungestört fortsetzen kann, soll sich Garvey zunächst mit Red treffen. Unterdessen verwanzt Liz Jennifers Jacke und erfährt, dass Garvey plant, Red zu töten. Um Garveys Plan zu vereiteln, wendet sich Red an Raleigh Sinclair. Dieser lässt sich als Garvey-Double verkleidet auf ein Treffen mit Modasek ein und es kommt zu einer schockierenden Wendung.
23:10
Die Familie Dutton befindet sich in einer Krise. Kayce macht Jagd auf die Angreifer. Mo stößt im Casino auf Hinweise.