15:50
Die Task Force ermittelt gegen einen US-Sicherheitsexperten, der sich Sorgen um die nationale Sicherheit macht, und dabei auf Abwege gerät. Cooper bekommt ein Angebot, und Reddington knüpft zarte Bande.
16:35
Die Task Force hat schwer zu kämpfen, als sie auf ein skrupelloses Unternehmen stößt, das Doppelgänger für Kriminelle bereitstellt. Red versucht, einen kühnen Schachzug von Liz zu kontern.
17:15
Bei einer Razzia in einem Nachtclub des Geschäftsmannes Pavel Makarov werden drei Tänzerinnen verhaftet. Doch am nächsten Tag verlangt Arbeitsministerin Suzanne Fleischer die sofortige Freilassung der Frauen und die Vernichtung aller Akten. Wieso hat die Arbeitsministerin ein Interesse an dem Fall?
18:00
Ein Einwandererschiff wird auf grausame Weise von einem Menschenschmuggler missbraucht, um kostbare Gegenstände, die aus einem Bagdader Museum gestohlen wurden, zu transportieren. Das Boot wird skrupellos samt Ladung und Passagieren in die Luft gesprengt, um die wertvollen Gegenstände später ungestört vom Meeresgrund zu bergen.
18:45
Die Hammersley bekommt den Auftrag einen gefährlichen Straftäter zu transportieren. Der Routineauftrag nimmt schon bald eine dramatische Wendung, denn der junge Gefangene verstirbt unter ungeklärten Umständen plötzlich an Bord der Hammersley. Swain kann keinerlei Fremdeinwirkung feststellen und auch Selbstmord kann ausgeschlossen werden.
19:30
Zwei Aktivisten dringen in eine Wasseraufbereitungs-Anlage ein. Am Morgen ist der Mann tot, die Frau hält die Mordwaffe in der Hand. Doch Charlie glaubt nicht an die naheliegende Erklärung. Die Suche nach echten Motiven führt ins Reservat.
20:15
Kayce trifft einen mutigen Entschluss. Rip bittet einen Freund in Texas um Hilfe, während die Cowboys über ihre Zukunft nachdenken. Jamie versucht, seine Spuren zu verwischen.
21:00
Jamie weiß keinen Ausweg und holt sich Rat. Beth und Travis schließen ein Geschäft ab. Kayce hat einen Plan für die Zukunft der Ranch.
22:05
Während die Duttons und die Yellowstone-Cowboys John beerdigen, offenbart sich das Schicksal der Ranch.
23:30
Nie zuvor war Kevin Corcoran (Tom Weston-Jones) so auf die Hilfe seiner Freunde angewiesen, jenen aus Five Points ebenso wie den aus Uptown Manhattan. Denn der Detective muss mit einem schrecklichen Verlust fertig werden. Unterdessen hat die Epidemie Five Points weiterhin fest im Griff. Matthew Freeman (Ato Essandoh) wird allmählich klar, dass er nicht allein als Mediziner handeln kann, wenn er der Bedrohung etwas entgegensetzen will.