20:15
Drogenfahnder Mike Lowrey und Marcus Burnett übernehmen als Mitglieder einer Rauschgift-Sondereinheit des Miami Police Departments den Auftrag, die größte bisher entdeckte Lieferung von Ecstasy nach Miami zu unterbinden. Ihre Untersuchungen führen sie auf die Spur einer weitreichenden Verschwörung, in die ein gefährlicher Gangsterboss verwickelt ist. Dessen Ambitionen, den Drogenhandel in der Stadt unter seine Kontrolle zu bringen, haben bereits einen blutigen Krieg in der Unterwelt entfacht. Das freundschaftliche Arbeitsverhältnis von Mike und Marcus wird dabei überraschend auf eine schwere Probe gestellt, als sich Mike für Marcus Schwester Syd zu interessieren beginnt. Und bevor beide nicht das Persönliche vom Professionellen trennen können, laufen die "Bad Boys" Gefahr, ihren Auftrag völlig zu vermasseln - und in Folge dessen auch noch Syds Leben aufs Spiel zu setzen.
22:35
Nach dem Tod von Eamon Cunningham geht es der Familie Kinsella gut. Doch eine neue Bedrohung taucht auf. Eamon schuldete einem türkischen Kartell eine beträchtliche Summe - und da die Kinsellas ihn getötet haben, geht die Schuld nun auf sie über. Eric wird aus dem Gefängnis entlassen, Amanda erleidet eine persönliche Tragödie und eine bedrohliche Präsenz aus dem Inneren der Familie kehrt zurück.
23:25
Als Bren Kinsella aus dem Gefängnis nach Hause zurückkehrt, bricht die Hölle los. Während Eric ihn mit offenen Armen empfängt, ist der Rest der Familie nicht so erfreut - vor allem Amanda, deren Führungsrolle durch seine Anwesenheit bedroht ist. Angesichts der nun inneren und äußeren Gefahren versuchen sie und Michael, ihre Zukunft zu schützen.