Mehrere Explosionen erschüttern den New Yorker Stadtteil Jackson Heights. Was erst noch nach einem Unglück durch ein Gasleck aussieht, erweist sich schnell als das Werk eines Bombenlegers.
Die Task Force stößt auf einen Ring betrügerischer Unternehmen, die Schmuggelware in die ganze Welt verschicken. Die Ermittlungen des Kongressabgeordneten Hudson nehmen Fahrt auf, als er Hilfe aus den Reihen des FBI erhält.
Reds Vermittlungsversuch bei einem Treffen zwischen zwei rivalisierenden Familien nimmt eine tödliche Wendung. Als ein gesuchter Krimineller mit dem Vorfall in Verbindung gebracht wird, beginnt für die Task Force ein Wettlauf mit der Zeit, um Red und die anderen zu retten.
Ein kryptischer Hinweis von Red ermöglicht der Task Force, eine Sicherheitslücke innerhalb der US-Regierung ans Licht zu bringen. Dem Kongressabgeordneten Hudson gelingt ein großer Schritt, um die inneren Abläufe der Task Force aufzudecken.
Cooper wird von Anwälten in die Ecke gedrängt. Red besucht alte Freunde.
Unter dem Druck der Ermittlungen des Kongressabgeordneten Hudson muss die Task Force versuchen, Reddingtons nächsten Schritt vorherzusehen.
Die Zukunft der Reddington Task Force des FBI ist entschieden.
Mehr als ein Jahrzehnt stand der ehemalige Spitzenagent Raymond Reddigton ganz oben auf die Fahndungsliste des FBI. Doch nun stellt er sich dem FBI mit einem besonderen Angebot. Er bietet an, alle Kontakte preiszugeben, mit denen er zusammengearbeitet hat - unter einer Bedingung: Er will ausschließlich mit Agentin Elizabeth "Liz" Keen sprechen.
Red prophezeit eine schreckliche Katastrophe. Der gefürchtete Killer, auch bekannt als "Der Freelancer" soll wieder zuschlagen. Sein nächstes Opfer: Floriana Campo. Um dies zu verhindern, ermitteln Liz und Red nun undercover. Ressler und Meera Malik, die neu bei Reds privatem Sicherheitskommando ist, haben zum Schutz ein Auge auf sie.
Das FBI will den chinesischen Spion Wujing schon lange fassen. Durch Red ergibt sich nun die Chance, den Agenten auf frischer Tat zu ertappen und gefangen zu nehmen. Angeblich wurde Red von Wujing angeworben, um ihn bei der Dekodierung geheimer Nachrichten des CIA zu unterstützen. Red nimmt Liz mit zu dem Treffen und gibt sie als Entschlüsselungsexpertin aus.
Nach Sebas Tod herrscht wieder Krieg in der Madrider Drogenszene. Corbalán bezahlt den Versuch zu intervenieren, mit dem Leben. Die Polizei reagiert mit aller Härte. José muss sich absetzen, jedoch nicht, ohne einen Abschiedsgruß an Fausti.
Fausti sucht Rache und will Elena zur Zusammenarbeit zwingen. José fordert seinerseits Loyalität solange er in Mexiko ist. Ein Zusammenstoß mit Paulina in einer Disco öffnet ihm dort die Tür zur Welt der Drogekartelle - und zu deren Doña.
José begegnet erstmals der unerbittlichen Doña und kommt mit ihr ins Geschäft. Er soll in Spanien Kokain für sie verkaufen. Doch nach einem Fehler Isabels brennt Bruno mit dem Geld durch. José bleibt nur wenig Zeit, die Summe aufzutreiben.
Als Isabel vom Mord an Bruno erfährt, taucht sie mit ihrer Tochter Sheila unter. Unterdessen feiern Rober und Paulina eine rauschende Hochzeit. Um José Antonio wird es jedoch einsam: Er hat sowohl Isabel als auch Maui für immer verloren.
Der Besuch der Doña in Madrid steht bevor. José muss lernen, welche Rolle Elena und Paulina spielen. Rober reagiert fassungslos, als Jose ihn aufklärt. Für alle wird dieser Besuch schicksalhaft sein. El Inmortal trifft eine Entscheidung.
Als sich die Lage immer mehr zuspitzt, erkennt John, welche Familienmitglieder und Verbündete zu ihm halten und mit ihm um die Ranch kämpfen.
Kayce gewöhnt sich an seine neue Rolle auf der Ranch. Ein Enthüllungs-Artikel droht John bloßzustellen. Thomas Rainwater stellt dem Stammesrat seinen neuen Plan vor.
Kayce und Rip geraten aneinander. Beth beginnt Land aufzukaufen, um die Ranch abzusichern. Für Monica beginnt mit ihrer Professur an der Universität ein neuer Lebensabschnitt.
Rainwater schließt sich für einen großen Geschäftsdeal mit Jenkins zusammen, aber einflussreiche neue Feinde durchkreuzen ihre Pläne. John und Beth bauen eine politische Kandidatin zu Jamie Duttons Gegenspielerin auf.
John Duttons Gegnern gelingt ein Schlag gegen Yellowstone. John findet einen unerwarteten Verbündeten. Kayce hat seinen ersten Tag als Viehzucht-Beauftragter.
Der 17-jährige Stürmer JORDAN hat Schwung in das Spiel gebracht. Als sich das Transferfenster öffnet, bereitet sich der große Bruder und Agent KIERAN auf seinen ersten großen Vertrag vor.
Der englische Fußball ist nach dem Anschlag mit Fahrerflucht auf ROMULUS und seinen Mandanten DANNY SILVER in Aufruhr. Der Hauptverdächtige KIERAN kämpft um ein Alibi.
Die Freude über die Berufung von JORDAN in die Nationalmannschaft wird getrübt, als KIERAN und JORDAN erfahren, dass ihr Freund in Haft Selbstmord begangen hat.
Nach einem Einbruch in sein Haus konzentriert sich ROMULUS auf seine Arbeit und versucht, seine Klienten unter Kontrolle zu bringen, darunter den toxischen LIAM PRICE.
In Malta spitzen sich die Spannungen zwischen EFA und ESL zu, als IRVING MYERS in einem Fernsehinterview enthüllt, dass HARRIET ihren Vater vernachlässigt hat und dieser im Sterben liegt.
ESTHERs Integrität und Sicherheit sind gefährdet, als SPIROs Leiche entdeckt wird. KIERAN wird in eine kriminelle Verschwörung verwickelt, als er ein Attentat vereitelt.
Der Druck auf HARRIET wächst, als die ESL über die Medien und die Justiz zurückschlägt, aber ESTHER bietet einen möglichen Rettungsanker.
KIERAN spürt JORDAN und BILLY auf, und die drei reißen alte, schmerzhafte Wunden auf. ROMULUS begreift nach einer Begegnung mit IRVING und der Ankunft von PAOLO endlich die Machenschaften.
JORDANs Familie sieht hilflos zu, wie er einen scheinbaren Selbstmordversuch per Livestream überträgt, doch er ist nicht allein.
Stichtag für den englischen Fußball. Während über die Zukunft der Liga entschieden wird, führen ESTHERs Ermittlungen sie und KIERAN in die Hände von SPIROs Mördern.
Red informiert Liz und Ressler über Nummer 85 der Blacklist. Es handelt sich um einen geheimnisvollen, kriminellen Kurier, der nicht in der Lage ist, Schmerz zu empfinden und deshalb nicht zu stoppen scheint.