Byrd steht kurz vor seinem Tod, doch das lässt Price völlig kalt. Da die Pensionsfonds der Ravens komplett aufgebraucht sind, entscheiden Hammond und Cole, dass sie den Quacksalber ausrauben werden, der seine Krebskranke Mutter Gwenn ausnimmt. Toms Schachzug gegen Winters schockt die Ravens und bringt sie alle in Gefahr.
Die Hammersley empfängt einen Notruf von Walsmans Yacht Enterprise. Die Angreifer werden in die Flucht geschlagen, doch Walsman scheint vor allem die Marine von seinem Gast fern halten zu wollen. Der Grund wird schnell klar: Als die Crew der Hammersley das Schiff der Angreifer aufbringt, erkennen sie auf einem Flugblatt Walsmans Gast.
Während auf den Samaru-Inseln freie Wahlen stattfinden, erhält die Hammersley die Genehmigung, Ray Walsman festzunehmen. Der Einsatz verläuft routinemäßig, doch der Gefangene muss den samaruanischen Behörden übergeben werden, bis es zur Auslieferung an Australien kommt.
Carries Ex-Mann Eddie sorgt für Wirbel im Dezernat. Er will zwei Drogenkurieren auf die Spur kommen und bittet Carrie um Hilfe.
Alex geht undercover, um zu verhindern, dass Mafiosi die örtlichen Straßenverkäufer ausnehmen, und stellt fest, dass die Situation viel schlimmer ist, als er erwartet hat.
Nachdem er von Katarina Rostowa entführt wurde, befindet sich Raymond "Red" Reddington allein in feindlichem Gebiet und weiß nicht, wem er überhaupt trauen kann. Da es nur wenige Anhaltspunkte gibt, begeben sich Liz und die Task Force in unbekannte Gefahren, um ihn zu finden.
Liz, Dembe und die Task Force setzen die Suche nach Red fort, der mit Hilfe einer überraschend aufgetauchten Verbündeten versucht, seinen Entführern zu entkommen, aber entdecken muss, dass er nicht das einzige Ziel von Katarina Rostowa ist bei ihrer Jagd nach Informationen.
Byrd steht kurz vor seinem Tod, doch das lässt Price völlig kalt. Da die Pensionsfonds der Ravens komplett aufgebraucht sind, entscheiden Hammond und Cole, dass sie den Quacksalber ausrauben werden, der seine Krebskranke Mutter Gwenn ausnimmt. Toms Schachzug gegen Winters schockt die Ravens und bringt sie alle in Gefahr.
Die Hammersley empfängt einen Notruf von Walsmans Yacht Enterprise. Die Angreifer werden in die Flucht geschlagen, doch Walsman scheint vor allem die Marine von seinem Gast fern halten zu wollen. Der Grund wird schnell klar: Als die Crew der Hammersley das Schiff der Angreifer aufbringt, erkennen sie auf einem Flugblatt Walsmans Gast.
Während auf den Samaru-Inseln freie Wahlen stattfinden, erhält die Hammersley die Genehmigung, Ray Walsman festzunehmen. Der Einsatz verläuft routinemäßig, doch der Gefangene muss den samaruanischen Behörden übergeben werden, bis es zur Auslieferung an Australien kommt.
Carries Ex-Mann Eddie sorgt für Wirbel im Dezernat. Er will zwei Drogenkurieren auf die Spur kommen und bittet Carrie um Hilfe.
Alex geht undercover, um zu verhindern, dass Mafiosi die örtlichen Straßenverkäufer ausnehmen, und stellt fest, dass die Situation viel schlimmer ist, als er erwartet hat.
Nachdem er von Katarina Rostowa entführt wurde, befindet sich Raymond "Red" Reddington allein in feindlichem Gebiet und weiß nicht, wem er überhaupt trauen kann. Da es nur wenige Anhaltspunkte gibt, begeben sich Liz und die Task Force in unbekannte Gefahren, um ihn zu finden.
Liz, Dembe und die Task Force setzen die Suche nach Red fort, der mit Hilfe einer überraschend aufgetauchten Verbündeten versucht, seinen Entführern zu entkommen, aber entdecken muss, dass er nicht das einzige Ziel von Katarina Rostowa ist bei ihrer Jagd nach Informationen.
Die Duttons und der Yellowstone genießen einen fast perfekten Tag beim Brandmarken von Rindern. Montana bekommt einen unerwarteten Besucher von außerhalb. Sarah verbeißt sich weiter in Jamie. Rainwater bekommt es mit einem Herausforderer von innen zu tun.
John kümmert sich um ein Problem mit seiner Herde. Senator Perry überbringt Rainwater Neuigkeiten. Jamie und Sarah planen ihren nächsten Schritt. Der gesamte Yellowstone genießt einen seltenen Abend voller Spaß zusammen. Beth bespricht einen neuen Geschäftsplan für die Ranch.
Jamie zieht seinen Plan durch. John hat eine Bitte an Monica und unterstützt einen unerwarteten Freund. Die Yellowstone-Cowboys machen sich auf den Weg zu einer großen Veränderung. Eine Rückblende enthüllt eine Quelle von Rips Loyalität.
Big Foster kehrt mit seinen Leuten zurück ins Camp, doch einer der Mitstreiter fehlt. Er ist bei einem Unfall mit Houghton ums Leben gekommen. Shurn, die Mutter von Tice, klagt Big Foster und die anderen an. Um nicht noch mehr Schaden anzurichten, stimmen alle Mitglieder des Clans ihrem Vorschlag zu.
Lady Ray wird auf dem Berg beerdigt, während gleichzeitig der neue Bren in, Big Foster, Asa verbannt. Als das endlich herauskommt, fordern die Ältesten von Big Foster, dass er den Zirkel einberufen muss.
Ein hochgefährlicher Häftling kann in der Dienststelle der U.S. Marshals in Lexington zwei Geiseln in seine Gewalt bringen. Dummerweise will er ausschließlich mit Raylan verhandeln. Zwar gibt ihm sein Vorgesetzter Art die Anweisung, den Sträfling bei der ersten Gelegenheit zu erschießen. Doch Raylan versucht die schwierige Situation mit ungewöhnlichen Methoden zu beenden...
Die Duttons und der Yellowstone genießen einen fast perfekten Tag beim Brandmarken von Rindern. Montana bekommt einen unerwarteten Besucher von außerhalb. Sarah verbeißt sich weiter in Jamie. Rainwater bekommt es mit einem Herausforderer von innen zu tun.
John kümmert sich um ein Problem mit seiner Herde. Senator Perry überbringt Rainwater Neuigkeiten. Jamie und Sarah planen ihren nächsten Schritt. Der gesamte Yellowstone genießt einen seltenen Abend voller Spaß zusammen. Beth bespricht einen neuen Geschäftsplan für die Ranch.
Jamie zieht seinen Plan durch. John hat eine Bitte an Monica und unterstützt einen unerwarteten Freund. Die Yellowstone-Cowboys machen sich auf den Weg zu einer großen Veränderung. Eine Rückblende enthüllt eine Quelle von Rips Loyalität.
Big Foster kehrt mit seinen Leuten zurück ins Camp, doch einer der Mitstreiter fehlt. Er ist bei einem Unfall mit Houghton ums Leben gekommen. Shurn, die Mutter von Tice, klagt Big Foster und die anderen an. Um nicht noch mehr Schaden anzurichten, stimmen alle Mitglieder des Clans ihrem Vorschlag zu.