Die Schlafbaracke und die Duttons genießen den Ball des Gouverneurs.
Beth kümmert sich um eine unerledigte Angelegenheit, Kayce trifft eine wichtige Entscheidung für seine Familie.
John nimmt im Kapitol rasche Veränderungen vor; später erhält er einen Rat von Senator Perry; die Wut zwischen Jamie und Beth erreicht einen Siedepunkt.
John bittet Clara, seine Treffen im Kapitol abzusagen, um mit den Yellowstone-Cowboys Rinder zu brandmarken. Beths Verachtung für eine vermeintliche Rivalin erreicht einen Siedepunkt.
Die Duttons und der Yellowstone genießen einen fast perfekten Tag beim Brandmarken von Rindern. Montana bekommt einen unerwarteten Besucher von außerhalb. Sarah verbeißt sich weiter in Jamie. Rainwater bekommt es mit einem Herausforderer von innen zu tun.
John kümmert sich um ein Problem mit seiner Herde. Senator Perry überbringt Rainwater Neuigkeiten. Jamie und Sarah planen ihren nächsten Schritt. Der gesamte Yellowstone genießt einen seltenen Abend voller Spaß zusammen. Beth bespricht einen neuen Geschäftsplan für die Ranch.
Jamie zieht seinen Plan durch. John hat eine Bitte an Monica und unterstützt einen unerwarteten Freund. Die Yellowstone-Cowboys machen sich auf den Weg zu einer großen Veränderung. Eine Rückblende enthüllt eine Quelle von Rips Loyalität.
Red verfolgt eine Spur, die Aufschluss über Liz Tod und Coopers Erpressung geben könnte. Die Task Force erfährt eine große Umwälzung, als eines ihrer Mitglieder verhaftet wird.
Als ein Mitglied der Task Force vom Chef vom eines Kartells gefangen genommen wird, wendet es sich an Red, der einen scheinbar unmöglichen Raub untersucht.