Die Taskforce sucht eine Frau, die auf feindliche Übernahmen von kriminellen Organisationen spezialisiert ist und eventuell Informationen über eine internationale Verschwörung besitzt, in die Präsidentenberaterin Anna McMahon (Jennifer Ferrin) involviert sein könnte. Unterdessen geht Aram (Amir Arison) aufs Ganze, um sich ein Druckmittel gegen Red zu verschaffen.
Liz und Ressler (Diego Klattenhoff) ermitteln gegen eine Frau auf der Blacklist, die anbietet, Spielschulden gegen einen enorm hohen Preis zu tilgen. Dembe ist zunehmend besorgt, als Red die Loyalität seiner Geschäftspartner testet, um herauszufinden, wer ihn hinter Gitter brachte.
Red und die Taskforce setzen alles daran, um eine antikapitalistische Terrorgruppe davon abzuhalten, Kinder reicher Eltern zu entführen und zu foltern. Ressler forscht hinter Liz' Rücken weiter, um herauszufinden, was mit ihrer Mutter, Katarina Rostova, geschehen ist.
Die Taskforce beschäftigt ein alter Fall, der durch einen beliebten Wahre-Kriminalfälle-Podcast bekannt geworden ist. Red besucht Dom Wilkinson (Brian Dennehy), um eine schwierige Entscheidung zu treffen. Ressler macht eine interessante Entdeckung zu Katarina Rostovas Vergangenheit.
Nachdem eine Mission katastrophal schiefgegangen ist, befindet sich Katarina Rostova (Lotte Verbeek) allein im Ausland und flieht vor ihren Verfolgern. In ihrer hoffnungslosen Lage wendet sie sich an die einzige Person, der sie vertraut: einen Mann, der geschworen hat, sie immer zu beschützen.
Ingrid vermutet, dass ein früherer Fall Antworten liefern könnte. Detective Nash warnt Ingrid davor, ihre eigenen Ermittlungen fortzusetzen. Webster bittet Ingrid, ihm zu vertrauen, und bringt sie der Überführung des Mörders einen Schritt näher - doch dann wird es gefährlich.
Ingrid besucht einen verlassenen Ort. Als ein befreundeter Detektiv auftaucht, erscheint ihr sein Verhalten verdächtig - aber hat Ingrid nun die Beweise, die sie braucht?
Ingrid ist gezwungen, ihren früheren Rechtsfall von einer anderen Seite zu betrachten. In einer packenden Wendung muss sie alte Fehler wieder gutmachen und für Gerechtigkeit kämpfen.
London, 1991: Delia Balmer lernt in einem örtlichen Pub den Zimmermann John Sweeney kennen. Seine Lebenseinstellung fasziniert sie und sie beginnen eine Beziehung. In Amsterdam treffen wir den Amerikaner Jack Halstead, der die niederländische Polizei bei der Suche nach seiner vermissten Tochter Melissa um Hilfe bittet. Bei einem Besuch bei Sweeneys Familie erfährt Delia, dass er eine Ex-Frau und Kinder hat, die er nicht sieht. Was verheimlicht er ihr noch? Als sich die Beziehung verschlechtert und Delia zunehmend Angst hat, versucht sie, sich zu trennen - was ihn dazu veranlasst, ihr sein dunkelstes Geheimnis und seine wahre gewalttätige Natur zu offenbaren.
Delia versucht mit allen Tricks, Sweeneys Gewalt zu entkommen. Mit Leahs Hilfe muss sie entscheiden, was der nächste Schritt ist. Wird der Gang zur Polizei sie in größere Gefahr bringen? Delia wendet sich widerwillig an die örtliche Einheit für häusliche Gewalt, doch als sie zu ihrer Wohnung zurückkehren, ist Sweeney schon weg. Frustriert über die ablehnende Haltung der Polizei gegenüber Sweeneys verstörenden Zeichnungen seiner Ex-Freundin Melissa, weigert sich Delia, ihre Wohnung zu verlassen und in eine Notunterkunft zu ziehen. Als Sweeney schließlich wegen seines Angriffs auf Delia verhaftet wird und überraschend gegen Kaution freikommt, gerät sie wieder in Gefahr.
Die Dutton-Ranch steht vor Veränderungen. Jimmy bereitet sich auf Texas vor. John erhält wichtige Informationen über seinen Angreifer.
John plant, Jamies Loyalität auf die Probe zu stellen. Jimmy setzt seine Reise mit Travis fort. Die Spannungen im Bunkhouse nehmen zu.
Kayce lässt die Spannungen mit den Demonstranten eskalieren. Rip zwingt Lloyd, sich für sein Handeln zu verantworten. Beth sinnt auf Rache.
Beth stellt den Hausgast ihres Vaters zur Rede. Kayce und seine Familie suchen nach einem neuen Zuhause. Jamie braucht Antworten von Garrett. Lloyd verliert die Beherrschung.
Carter will Beths Vertrauen zurückgewinnen. John wird von Gouverneur Perry in eine unangenehme Lage gebracht. Jamie erlebt eine große Überraschung.
Ein örtlicher Priester wird wegen eines lange verschollenen alten Kreuzes ermordet, das Magellan an dem Tag in der Hand hielt, als er in der Schlacht von Mactan von Lapu-Lapu getötet wurde. Alex, Kai und Ernesto müssen den Mord an dem Priester aufklären und die verlorene Reliquie finden.
Als Alex Freund aus dem örtlichen Fitnessstudio ermordet aufgefunden wird, ermittelt Alex und findet heraus, dass sein Freund an einem unterirdischen Badminton-Wettbewerb beteiligt war. Alex und Ernesto müssen als Badmintonspieler verdeckt arbeiten, um den Mord aufzuklären.
Alex freundet sich mit einem Bootsmechaniker an, der zu Unrecht des Mordes in einem abgelegenen Fischerdorf beschuldigt wird, und klärt zusammen mit Kai und Ernesto eine internationale Schmuggeloperation auf. Zudem löst er eine örtliche Blutfehde, um die Unschuld des Mannes zu beweisen.
Als Alex vorübergehend bei Ernesto einzieht, wird er in ein Familiendrama hineingezogen, das Generationen und Jahrzehnte umspannt und beweist, dass die Vergangenheit niemals tot ist, es ist noch nicht einmal vergangen.
Alex Ex-Frau taucht mit ihrem neuen Verlobten auf und bittet Alex, die Scheidungspapiere zu unterschreiben. Doch als der Verlobte mit Alex verwechselt und von einem alten Feind entführt wird, versucht Alex den Mann zu retten.
Vor der feierlichen Eröffnung des neuen Resort-Casinos in Mactan, das der Familie Villegas gehört und von ihr betrieben wird, rekrutiert Ann Villegas Alex, um die Sicherheit des vom großen Barton Coyne entworfenen Casinos zu testen. Alex stellt ein Team zusammen, um einen Scheinüberfall durchzuführen.
Kai und Alex gehen als New-Age-Paar verdeckt auf eine Selbsthilfe-Reise, um eine naive junge Frau aus den Fängen einer gefährlichen Sekte zu befreien.
Als Alex sich im Auftrag seiner Geliebten Ann Villegas in eine Mordermittlung verwickelt, ist er gezwungen, sich mit einem geriatrischen Paar mit besonderen Persönlichkeitsmerkmalen anzufreunden.
Alex ermittelt undercover als Gefangener und findet mit Hilfe von Kai und Ernesto heraus, wie der Waterboarder sein kriminelles Imperium hinter Gittern leitet.
Mit einer neuen Online-Fangemeinde bewaffnet, führt Keefs öffentliche Reaktion auf eine tonlose Werbung zu einem interessanten Geschäftsvorschlag. Clovis probiert etwas Neues aus.iere!
Präsidentenberaterin Anna McMahon liefert sich mit Cooper und der Taskforce ein Rennen, um das fehlende Dossier mit Details zu einer Verschwörung gegen Amerika zu finden.
Als der wahre Plan des Präsidenten in den Fokus gerät, versuchen Liz und die Taskforce ein Desaster abzuwenden. Red trifft sich im Geheimen mit einem Mann, der Informationen zu seiner Vergangenheit besitzt.