Als Rask in einen Strudel von Gewalt und Korruption gerät, muss er sich strecken, um die Kontrolle wiederzuerlangen. Nick und Izzy stecken einen fürchterlichen Schlag gegen GenCoin ein. Ronald geht bei der Geschäftsgründung ein Risiko ein.
Ein Einwandererschiff wird auf grausame Weise von einem Menschenschmuggler missbraucht, um kostbare Gegenstände, die aus einem Bagdader Museum gestohlen wurden, zu transportieren. Das Boot wird skrupellos samt Ladung und Passagieren in die Luft gesprengt, um die wertvollen Gegenstände später ungestört vom Meeresgrund zu bergen.
Die Hammersley bekommt den Auftrag einen gefährlichen Straftäter zu transportieren. Der Routineauftrag nimmt schon bald eine dramatische Wendung, denn der junge Gefangene verstirbt unter ungeklärten Umständen plötzlich an Bord der Hammersley. Swain kann keinerlei Fremdeinwirkung feststellen und auch Selbstmord kann ausgeschlossen werden.
Alex ermittelt undercover als Gefangener und findet mit Hilfe von Kai und Ernesto heraus, wie der Waterboarder sein kriminelles Imperium hinter Gittern leitet.
Jim Kelly, der frühere Partner und Mentor von Al, wird in einer Gasse niedergeschossen und stirbt. Al hat eine hohe Meinung von seinem ehemaligen Arbeitskollegen, muss aber im Zuge der Ermittlungen erfahren, dass bereits interne Ermittlungen gegen den Beamten liefen. Bald stößt Carrie auf eine Reihe korrupter Polizisten in Jims Umgebung und Al muss seine Menschenkenntnis überdenken.
Liz und die Task Force verfolgen neue Spuren bei ihren Ermittlungen gegen N-13, während Red Schritte unternimmt, um Townsends kriminelle Organisation zu infiltrieren.
Red versucht verzweifelt um jeden Preis einen alten Freund zu retten, während Liz und Townsend ihn verhören.
Unter dem Druck der Ermittlungen des Kongressabgeordneten Hudson muss die Task Force versuchen, Reddingtons nächsten Schritt vorherzusehen.
Die Zukunft der Reddington Task Force des FBI ist entschieden.
Emily erfüllt Dawkins Forderungen, um zu Nick zu gelangen. Nebenbei greift sie zu einer List. Nicks Schuldgefühle und Paranoia drohen ihn zu überwältigen, aber er kann seine Dämonen beruhigen.
Nick wird weiterhin gefoltert, aber findet eine Chance seinen Kidnappern zu entkommen. Cal und Emily machen sich auf den Weg Nick zu retten und nähern sich währendessen an. Als sie den mysteriösen Ort erreichen, finden sie Beweise, die auf Nicks Fall in Boston hinweisen, aber es gibt keine Spur von Nick.
Der angesehene Architekt und Millionär Thomas Warner wird ermordet. Doch anscheinend wird nichts von ihm gestohlen. Die Spur führt nach Antlantic City, wo es grade einen großen Streit zwischen zwei Spiel-Casinos gibt: Wird das neue Sicilian eröffnet, muss das ältere Arabian Kingdom schließen.
Unter dem Druck der Ermittlungen des Kongressabgeordneten Hudson muss die Task Force versuchen, Reddingtons nächsten Schritt vorherzusehen.
Die Zukunft der Reddington Task Force des FBI ist entschieden.
Emily erfüllt Dawkins Forderungen, um zu Nick zu gelangen. Nebenbei greift sie zu einer List. Nicks Schuldgefühle und Paranoia drohen ihn zu überwältigen, aber er kann seine Dämonen beruhigen.
Nick wird weiterhin gefoltert, aber findet eine Chance seinen Kidnappern zu entkommen. Cal und Emily machen sich auf den Weg Nick zu retten und nähern sich währendessen an. Als sie den mysteriösen Ort erreichen, finden sie Beweise, die auf Nicks Fall in Boston hinweisen, aber es gibt keine Spur von Nick.
Alex ermittelt undercover als Gefangener und findet mit Hilfe von Kai und Ernesto heraus, wie der Waterboarder sein kriminelles Imperium hinter Gittern leitet.
Liz und die Task Force verfolgen neue Spuren bei ihren Ermittlungen gegen N-13, während Red Schritte unternimmt, um Townsends kriminelle Organisation zu infiltrieren.