21:10
Vor 20 Jahren haben die Schüler einer Highschool eine Zeitkapsel mit Erinnerungsstücken vergraben. Als sie die Kapsel nun wieder ausgraben, finden sie darin die Überreste ihres früheren Mitschülers Roger Dillan. Booth und Brennan ermitteln, dass Roger damals von zu Hause weglaufen wollte, um seinem brutalen Vater zu entkommen. Da die Leiche Kokainspuren aufweist, gerät auch ein Lehrer in Verdacht, der kurz nach Rogers Verschwinden wegen Drogenhandels verhaftet wurde.
22:05
Bei der Untersuchung einer Leiche, deren Kniescheiben entfernt wurden, stellt Brennan fest, dass es sich um ein Opfer des kannibalischen Serienkillers Gormogon handelt, dem ihr Team schon länger auf der Spur ist. Ein Tuch, das bei den Überresten lag, führt sie zu einem Mausoleum mit einem weiteren Gormogon-Opfer. Als Booth und Brennan klar wird, dass der Killer sie die ganze Zeit über beobachtet hat, stellen sie ihm eine Falle. Doch er ist ihnen wieder einen Schritt voraus ...
22:55
Booth und Brennan untersuchen den Mord an Tripp Goddard, einem Motorrad-Rennfahrer, der vor zwei Wochen nach einem wichtigen Sieg spurlos verschwand. Der Verdacht fällt auf Danny Fitz, den Tripp während des Rennens von der Piste gedrängt hatte. Außerdem gab es zwischen den beiden schon vor ein paar Jahren Streit, als Tripp mit Dannys Schwester liiert war. Doch dann wird auch Danny ermordet. Zudem beweisen Spuren an der Tatwaffe, dass Tripp von einer Frau getötet wurde.
23:45
Brennan und Booth untersuchen den Tod zweier Mädchen, deren mumifizierte Leichen in Halloween-Vergnügungsparks entdeckt worden sind. Die Autopsie ergibt, dass beide Opfer buchstäblich zu Tode erschreckt wurden. Außerdem liegen die beiden Morde genau ein Jahr auseinander und geschahen jeweils an Halloween. Als Bones und Booth erfahren, dass gerade wieder ein Mädchen verschwunden ist, bleibt ihnen nur wenig Zeit, um einen dritten Halloween-Mord zu verhindern.