22:55
In einem Wald wird die kopflose Leiche eines Mannes entdeckt, sowie eine Videokamera, die noch Dokumentaraufnahmen enthält. Während Angela das Filmmaterial rekonstruiert, identifiziert Brennan den Toten als Graham Hastings. Graham war Filmstudent und verschwand vor einem Jahr, als er einen Film über die Legende von Maggie Cinders drehen wollte: Sie soll im 18. Jahrhundert in dem Wald, in dem man Graham fand, geköpft worden sein und seither dort als Geist ihr Unwesen treiben.
23:45
In einem Hotel in Miami sind mehrere Mitglieder einer Anti-Drogen-Konferenz bei einer Explosion gestorben. Zu den wenigen Überlebenden zählt die kolumbianische Richterin Dolores Ramos. Das FBI glaubt an einen Anschlag der Drogenmafia. Unter den Toten war auch eine Kellnerin aus dem Hotel. Als Booth und Brennan herausfinden, dass diese Kellnerin nicht nur den Sohn der Richterin, sondern auch deren Mann offenbar gut gekannt hat, erscheint der Fall in einem völlig anderen Licht.