23:00
Ein Mann wird erschossen, obwohl er unter Begleitschutz durch zwei US-Marshals stand. Das FBI übernimmt den Fall, denn bei dem Opfer handelt es sich um Damon Cruz, der im Rahmen des Zeugenschutzprogrammes eine neue Identität erhielt. Offenbar wurde er jedoch enttarnt und von seinen einstigen Kartellgenossen ermordet. Zumindest ist das die erste Annahme der beiden Agents Zidan und Bell.
23:55
Nina ermittelt verdeckt gegen einen bekannten New Yorker Drogenclan. Als ein geplanter Deal mit dem mexikanischen Kartell jedoch platzt, geraten sie und ihre Kollegin Maggie in große Gefahr. Während die Agenten alles daran setzen, die Drahtzieher zur Strecke zu bringen, nimmt der Fall für Scola eine unerwartete Wendung.