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Die venezianische Küstenstadt Caorle an der Adria ist ein echter Touristenmagnet. Auch österreichische Urlauber verbringen hier gerne ihre Freizeit, so auch der Kärntner Karli. Auf dem ältesten Campingplatz des Ortes schlägt er regelmäßig sein Lager auf - und das seit sage und schreibe 50 Jahren. Ebenso lange wohnt die Wienerin Elisabeth bereits in der malerischen Küstenstadt. Sie hat sich dort verliebt, ein Lokal eröffnet und fühlt sich inzwischen fast wie eine Italienerin.
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"Furrys" nennen sich die als Comic- oder Tier-Figuren verkleideten Menschen, von denen es in Österreich mehr als tausend gibt. Zusammen mit Gleichgesinnten genießen sie Auftritte in der Öffentlichkeit und das Aufsehen ihrer Mitmenschen. Ebenfalls verkleidet, jedoch abseits vom großen Publikum, leben "Puppies" ihren Fetisch aus. Im Wiener SM-Lokal "SMart Café" schlüpfen Fetisch-Liebhaber in die Rolle eines Hundewelpen und üben gemeinsam BDSM-Praktiken aus.