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Der Krieg gegen den Drogenschmuggel tobt an der mexikanisch-amerikanischen Grenze weiter. Es ist ein Kampf der US-Regierung gegen die Kartelle, der sich anscheinend nicht gewinnen lässt, aber Agent Matt Graver und sein Partner Alejandro machen weiterhin ihren Job, auch wenn sie dabei nicht nur Länder-, sondern auch moralische Grenzen überschreiten müssen. Doch dann verweigert Alejandro den Befehl, eine junge Zeugin verschwinden zu lassen.
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Ein junger Mann reist in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts nach Butcher's Crossing in Kansas, wo er sich einer Gruppe von Bisonjägern anschliesst. Die daraus resultierende Reise gefährdet nicht nur seine physische, sondern auch psychische Gesundheit.
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