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Die Kanadierin Margaret Tate ist eine erfolgreiche Chef-Redakteurin in einem New Yorker Verlagshaus. Mit ihrem Ehrgeiz eckt sie jedoch an und ist nicht besonders beliebt. Besonders ihrem Assistenten Andrew Paxton macht sie das Leben zur Hölle. Als die Einwanderungsbehörde in der Firma auftaucht und diese Informiert, dass Margarets Visum ausläuft, muss diese sich schnell etwas einfallen lassen. Also erpresst sie Andrew, sie zu heiraten um in den USA bleiben zu dürfen. Um glaubwürdig ein Ehepaar zu spielen, müssen die beiden aber erstmal zum Familienbesuch zu Andrews Eltern in Alaska. Das stellt sich jedoch tückischer heraus, als erwartet.
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Felix Leiter, ein langjähriger, enger Freund von James Bond, heiratet kurz nachdem er bei einer DEA-Operation den wichtigen Drogenboss Franz Sanchez festgenommen hat. Dieser kann jedoch nur kurze Zeit später fliehen und nimmt grausame Rache: Er tötet Leiters frisch angetraute Frau und lässt ihn selbst gefoltert und schwer verletzt zurück. Als Bond davon erfährt, schwört er Rache - sehr zum Missfallen seiner Vorgesetzten. M (Robert Brown) verlangt von seinem Agenten, dass er die Sache auf sich beruhen lässt, was aber für 007 nicht in Frage kommt. Er quittiert den Dienst des MI6 und startet ohne Lizenz zum Töten einen kompromisslosen und blutigen Rachefeldzug gegen Sanchez. Tatkräftige Unterstützung erhält er von der schönen und mutigen Pam Bouvier (Carey Lowell), die mit Leiter zusammengearbeitet hat und der attraktiven Freundin von Sanchez, die sich gegen ihren sadistischen Liebhaber wendet. Während Bond in einem riskanten Doppelspiel die Ränge des Drogenkartelsl infiltriert, kommt er dem Ziel seiner Rache immer näher.
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