Der transsexuelle Avery wird von dem 15-jährigen Darius von einer Brücke gestoßen und verletzt sich schwer. Als Avery stirbt, will der Richter Darius hart bestrafen, obwohl dieser die Tat bereut.
Auf Stacy Hayes-Fitzgerald (Betty Gilpin) und ihren Freund Rick Siebert wurde geschossen. Während Rick tödlich getroffen wurde, überlebte Stacy die Schießerei, indem sie sich stundenlang unter der Leiche ihres Freundes versteckte. Die Detectives Goren (Vincent D'Onofrio) und Eames (Kathryn Erbe) finden heraus, dass das drogenabhängige Pärchen Stacys Stiefvater erpressen wollte, der als Bürgermeister kandidiert. Bereits kurz nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus versucht Stacy, sich das Leben zu nehmen.
Wheeler (Julianne Nicholson) und ihr neuer Partner Zach Nichols (Jeff Goldblum) untersuchen den Mord an dem aufstrebenden Musiker Theodore Kenright. Die Detectives verhören zuerst den Freundeskreis des Opfers. Theodore lebte mit einigen Mitbewohnern in einem Loft, doch keiner von ihnen scheint ein Motiv für die Tat zu haben. Während der Ermittlungen wird einer von Theodores Freunden den Fahrstuhlschacht hinuntergestoßen und stirbt.
Die brutalen Morde eines Serienkillers haben bereits vier Opfer gefordert und noch immer tappt das FBI im Dunkeln. Bis der beurlaubte Special Agent Jason Gideon hinzugezogen wird.
Ein Brandstifter terrorisiert das Bradshaw College. Seine Verhaltensweise ist völlig untypisch. Das erschwert es dem FBI, dem Täter auf die Spur zu kommen.
In Palm Beach explodieren drei Bomben. Um den Täter zu finden, ist Gideon ausgerechnet auf die Unterstützung von Adrian Bale angewiesen, den er selbst hinter Gittern brachte.
Ein Serienvergewaltiger und -mörder überfällt seine Opfer in San Diego am helllichten Tag. Das BAU-Team will ihn aus der Reserve locken, indem es vorgibt, es habe den Täter schon gefasst.