In Detroit verschwinden mehrer Obdachlose spurlos. Auch Sergeant Hightowers Schwester ist darunter. Alleine macht er sich auf die Suche nach ihr und kann die Spur bis zur Grenze Kanadas verfolgen. Mit einer Verzweiflungstat zieht er das Interesse der BAU-Profiler auf sich. Schnell finden sie heraus, dass ein brutaler, sexuell getriebener Serientäter sein Unwesen treibt. Da verschwindet ein weiteres Mädchen.
Als ein Krimineller auf dem Sterbebett ein Geständnis ablegt, muss Fontana einen zehn Jahre alten Fall neu aufrollen. Damals wurde ein zwölfjähriges Mädchen ermordet und ihr Vater verdächtigt, doch die Beweise reichten nicht für eine Verurteilung. Green und Fontana finden einen weiteren Verdächtigen, dessen Verteidiger vor Gericht Fontanas Arbeit in Frage stellt .
Eine Frau liegt seit Jahren im Wachkoma. Endlich hat ihr Ehemann per Gerichtsbeschluss erwirkt, dass die Magensonde entfernt und dadurch ihr Tod eingeleitet wird. Doch kurz nach der Anordnung stirbt der Mann bei einer Explosion seines Autos vor dem Krankenhaus und die Maßnahme wird gestoppt. Im Zuge der Ermittlungen stellt sich heraus, dass sowohl kirchliche Vertreter als auch die Familie der Kranken mit allen Mitteln deren Leben erhalten wollen .
Eine junge Journalistin, die über die Latino-Gang "L-12" recherchiert hat, wird erschossen aufgefunden. Die Bande ist in fliegende Bordelle, Mädchen- und Drogenhandel involviert. Fontana und Green geraten an einen Immobilienmakler, dessen Sohn im Gefängnis Sing Sing einsitzt und dort von der Gang drangsaliert wird .
Der frühere MI5-Offizier Johnny Worricker hält sich im karibischen Steuerparadies Turks & Caicos versteckt. Eine Begegnung mit dem CIA-Agenten Curtis Pelissier führt ihn in die Gesellschaft einiger zweifelhafter amerikanischer Geschäftsleute. Sie behaupten, sich wegen einer Konferenz über die globale Finanzkrise auf der Insel aufzuhalten. Als einer von ihnen im Meer ertrinkt, ist Johnnys Spürsinn geweckt, zumal Melanie Fall , eine Mitarbeiterin des Ertrunkenen, mehr zu wissen scheint, als sie zugibt.
Gibbs und sein Team stehen vor schwierigen Ermittlungen. Ein Officer der Navy ist ermordet worden. Seine Ehefrau und seine Geliebte bezichtigen sich gegenseitig, die Tat begangen zu haben. Unterdessen behauptet eine obdachlose Frau, die Tochter von Anthony DiNozzo sen. zu sein.
Ein Senator behauptet, von DiNozzo erpresst zu werden. Gibbs findet schon bald heraus, dass zwei weitere Senatoren dieselben Vorwürfe erheben.
Ein Bestattungsunternehmen hat bei einer ausländischen Firma mehrere Särge bestellt. Beim Entladen der Ware wird in einem der Särge eine Leiche entdeckt. Gibbs und seine Kollegen ermitteln, dass es sich bei dem Toten um einen britischen Gefängniswärter handelt. Offensichtlich haben sich auch zwei Häftlinge in den Särgen versteckt und befinden sich nun auf der Flucht. Einer von ihnen war ein Spion des MI6. Unterdessen fragen sich McGee und Bishop , wie DiNozzo sein luxuriöses Apartment finanziert.
Catalina Diaz , ein peruanisches Model, hat in den 90er-Jahren in Peru als eine von wenigen ein Massaker überlebt, für das der General Alfredo Silva verantwortlich war. Inzwischen ist viel Zeit vergangen und der einstige Schlächter kandidiert für das Amt des Präsidenten. Weil ihm die Zeugen von damals dabei gefährlich werden könnten, plant er, sie alle töten lassen. Kensi und Deeks bewachen das Model, getarnt als deren Assistentin und Chauffeur.
Callen und Sam haben einen Tag frei und wollen gerade in einem Restaurant zusammen etwas essen gehen, als ein mysteriöser Anrufer sie zwingt, seinen Befehlen Folge zu leisten. Er kündigt an, dass in der Nähe ihres Restaurants eine Bombe hochgehen wird, was auch tatsächlich geschieht. Nachdem der Mann die beiden Cops quer durch die Stadt gelotst hat, stellt er seine Forderung. Er möchte, dass die beiden für ihn einen Überfall begehen.
Die Entführung der vierköpfigen Familie Sullivan auf der Insel Barbados ruft die BAU-Ermittler auf den Plan. Das Team wurde von Jack Garrett , Unit Chief einer Spezialeinheit des FBI, um Hilfe gebeten und findet heraus, dass es in der Vergangenheit ähnliche Entführungsfälle auf Aruba und in Florida gab. Da die Familien in den anderen Fällen bereits zwölf Stunden nach ihrem Verschwinden tot waren, beginnt für das BAU-Team und das FBI ein Rennen gegen die Zeit.
Die Klingmans aus Maryland wurden bis auf den Vater und den Sohn Dillon im Esszimmer ihres Hauses ermordet aufgefunden. Vater und Sohn sind zunächst verschwunden. Als sich Dillon bei der Polizei meldet, erklärt er, seinem Vater dessen Affäre übelgenommen zu haben. Doch das kann kein Grund für eine solche Bluttat sein. Unterdessen will sich Hotch mit seinem Schwiegervater Roy versöhnen. Hotch hat erfahren, dass Roy an Alzheimer leidet.
Drei in unterschiedlichen Fällen des Mordes Verdächtigte behaupten, jeweils von einem Schattenmonster mit Klauen angegriffen worden zu sein, das sie auch für die Morde verantwortlich machen. Agent Garcia sucht nach Gemeinsamkeiten zwischen den drei Mordverdächtigen. Sie entdeckt, dass alle drei Mitte der 80er-Jahre adoptiert worden sind und zuvor in dem gleichen Heim gelebt haben. Aus dieser Zeit teilen sie ein schreckliches Geheimnis.
In Hollywood hat ein Mann anscheinend wahllos mehrere Menschen erschossen. Gemeinsam ist den Opfern, dass sie mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren, man sie für ihre Taten aber nicht zur Rechenschaft gezogen hatte. Das BAU-Team um David Rossi sucht nach einem selbsternannten Rächer, der mordend durch die Stadt zieht und dessen Methoden immer brutaler werden.
Catalina Diaz , ein peruanisches Model, hat in den 90er-Jahren in Peru als eine von wenigen ein Massaker überlebt, für das der General Alfredo Silva verantwortlich war. Inzwischen ist viel Zeit vergangen und der einstige Schlächter kandidiert für das Amt des Präsidenten. Weil ihm die Zeugen von damals dabei gefährlich werden könnten, plant er, sie alle töten lassen. Kensi und Deeks bewachen das Model, getarnt als deren Assistentin und Chauffeur.
Callen und Sam haben einen Tag frei und wollen gerade in einem Restaurant zusammen etwas essen gehen, als ein mysteriöser Anrufer sie zwingt, seinen Befehlen Folge zu leisten. Er kündigt an, dass in der Nähe ihres Restaurants eine Bombe hochgehen wird, was auch tatsächlich geschieht. Nachdem der Mann die beiden Cops quer durch die Stadt gelotst hat, stellt er seine Forderung. Er möchte, dass die beiden für ihn einen Überfall begehen.
Auf der Jagd nach dem in Ungnade gefallenen britischen Spion reisen Vance und der FBI-Agent Fornell nach London. Währenddessen untersucht Gibbs' Team den Überfall auf das Haus eines Marines. Der 14-jährige Sohn des Soldaten konnte die Angreifer stoppen, scheint aber etwa zu verheimlichen. Gibbs wird von der First Lady Michelle Obama persönlich im Weißen Haus empfangen.
Während das Team um Gibbs nach wie vor nach dem entflohenen MI6-Agenten sucht, kämpft Fornell auf der Intensivstation um sein Leben. Alle Personen, die sich auf der Liste von Jacob Scott befinden, werden vom Navy CIS-Team in Schutzhaft genommen. Nur zwei ehemalige NCIS-Agenten sind nicht auffindbar. Bei der Suche nach ihnen erhält Gibbs Hilfe von FBI Agentin Tess Monroe , MI6-Agent Clayton Reeves und Trent Kort .
Das Navy CIS-Team arbeitet weiterhin eng mit dem FBI und dem britischen MI6 zusammen. Nach dem Angriff auf Eli Davids Farm und dem Tod von Ziva David ist DiNozzo verzweifelt. Da erfährt er etwas Unglaubliches, das ihn zu der Entscheidung veranlasst, Abschied vom NCIS zu nehmen.
Der frühere MI5-Offizier Johnny Worricker hält sich im karibischen Steuerparadies Turks & Caicos versteckt. Eine Begegnung mit dem CIA-Agenten Curtis Pelissier führt ihn in die Gesellschaft einiger zweifelhafter amerikanischer Geschäftsleute. Sie behaupten, sich wegen einer Konferenz über die globale Finanzkrise auf der Insel aufzuhalten. Als einer von ihnen im Meer ertrinkt, ist Johnnys Spürsinn geweckt, zumal Melanie Fall , eine Mitarbeiterin des Ertrunkenen, mehr zu wissen scheint, als sie zugibt.