Der Vergewaltiger Foyet ist nach Washington zurückgekehrt. Das BAU-Team setzt alle Kräfte frei, um ihn zu finden. Die Zeit drängt, denn der Verbrecher hat es auf die Familie von Agent Hotchner abgesehen.
Vor einem Lokal wird der Jockey Oscar Salazar ermordet aufgefunden. Die Ermittler Fontana und Falco vermuten, den Täter auf Oscars Arbeitsplatz finden zu können - einer Pferderennbahn außerhalb New Yorks. Oscars Aufgabe bestand darin, die Pferde morgens warm zu reiten. In einem der Pferde entdeckte er großes Potential und erforschte daraufhin den Stammbaum des Pferdes. Kostet seine Neugier ihm das Leben?
Für einen Feuerwehrmann, der während eines Einsatzes vom Dach sprang, kommt jede Hilfe zu spät. Fontana und Falco erfahren, dass er kurz zuvor mit einem Revolver Kaliber 38 am Bein verletzt wurde - ein höchst seltenes Exemplar. Vor neun Jahren wurde damit ein Mann namens Justin Lennard erschossen. Als Lennards damalige Freundin verhört wird, kommt ihr Bruder Elwin aufs Revier und gesteht, Lennard damals ermordet und den Revolver auf dem Dach eines benachbarten Hauses versteckt zu haben. Am Tag des Gerichtstermins, zieht er das Geständnis allerdings zurück.
Bei einem Zugunglück sterben zwölf Menschen. Schuld daran ist ein Geländewagen, der auf den Schienen abgestellt wurde, um den Zug zum Entgleisen zu bringen. Fontana und Falco verdächtigen Davey Buckley. Der Mann legt sogar ein Geständnis ab, doch Rechtsanwalt Fallon plädiert für die Schuldunfähigkeit seines Mandanten, da er diesen für geistig unzurechnungsfähig hält. Als Buckley bewusst wird, dass er dann in der Psychiatrie landen würde, entlässt er Fallon als Anwalt und behauptet die Tat als Selbstmord geplant zu haben.
Ein fünfjähriges Mädchen wird am helllichten Tag mit dem Auto ihrer Mutter entführt. Fontana und Green stoßen auf einen Verdächtigen, der jedoch den Weg zu dem Kind nur gegen seine Straffreiheit verraten will. Die Anwälte McCoy und Borgia hecken daher einen Deal aus. Dieser hat allerdings rechtliche und politische Konsequenzen .
Bei der Leiche eines erschossenen Mannes finden Green und Fontana die Visitenkarte von Detective Olivia Benson von der Special Victims Unit. Gemeinsam mit den Kollegen stoßen sie auf allerlei krumme Geschäfte und Verbündete des Toten. Doch die verdächtigen Betrüger versuchen mit allen Mitteln, die Anwälte auszutricksen .
Der Milliardär Richard Elia beauftragt Walter und sein Team, seine Tochter zu befreien. Die arbeitet als Journalistin und wurde von einem mexikanischen Drogenkartell entführt. Das Team droht bei seinen Ermittlungen in eine Falle zu tappen. Zu allem Überfluss herrscht in der "Scorpion"-Gruppe schlechte Stimmung, seit Walter ein Radiointerview gegeben und dabei seine Mitstreiter nicht einmal erwähnt hat.
Die seit langem schwelenden Grenzkonflikte zwischen Weißrussland, Litauen und Lettland drohen zu eskalieren. Um einen Krieg zu vermeiden, der sich zum Dritten Weltkrieg ausweiten könnte, treffen sich die Staatschefs der Länder in den USA zu Friedensgesprächen. Das "Scorpion"-Team sorgt dafür, dass das Treffen geheim bleibt. Als einer der Gesprächsteilnehmer vergiftet wird, drohen die Verhandlungen zu platzen, und Walter und seine Leute müssen eingreifen.
Ein Toter im Hafen erweist sich als der ehemalige Navy-Angehörige und spätere IT-Unternehmer Larry Overson. Das Team verdächtigt dessen Ex-Kollegen Mark Powell (Kaj-Eric Eriksen) der Tat. Powell gibt zu, gemeinsam mit Overson das illegal arbeitende Datensammelprogramm "Daemon" entwickelt zu haben, will aber den Mord nicht begangen haben. Callen und Sam lassen sich daraufhin in das Softwareunternehmen einschleusen.
Gerade als Kensi und Deeks bekanntgeben, dass sie planen zusammenzuziehen, hat Hetty einen delikaten Auftrag für die beiden: Sie sollen Kensis Ex-Freund, den aus Afghanistan angereisten Jack Simon , beschützen. Der trifft sich in Los Angeles mit dem Zollbeamten Sy Riggs , der im Verdacht steht, Geschäfte mit seinem im Kriegsgebiet erworbenen Wissen über antike Kunstgegenstände zu machen.
Als das Team erfährt, dass Anna Kolchek Anatoli Kirkin entführt hat, um über ihn herauszufinden, wo sich ihr Vater, der angeblich tote Arkady Kolchek befindet, erklärt es sich bereit, ihr zu helfen. Gemeinsam mit Anna schleusen sich einige Mitglieder des Team während einer Gala-Veranstaltung in die russische Botschaft ein, um Zugang zu deren Zentralcomputer zu bekommen, auf dem sie Hinweise auf Arkadys Aufenthaltsort vermuten.
Anna Kolchek will zusammen mit Sam und Callen ihren Vater Arkady und den CIA-Mann Sharov aus einem russischen Gefängnis entführen und in die USA zurückholen. Während eines Gefangenentransports gelingt es tatsächlich, die beiden zu befreien. Um heil aus Russland herauszukommen, sind sie auf die Hilfe von Garrison angewiesen.
Bull streckt das Geld für eine Sammelklage von Tausenden von Menschen gegen die unlauteren Machenschaften einer Bank vor. Dabei ist das Risiko hoch, dass seine Firma bankrott macht, sollte der Prozess verloren gehen. Auch Benny könnte dem Fall schaden, da er sich von einer Klientin stark angezogen fühlt und dadurch abgelenkt ist. Außerdem macht er sich Sorgen wegen eines Geheimnisses, das er vor Bull hat.