Die BAU bekommt es mit einem Serienmörder zu tun, der seine Opfer mit schwarz gefärbten Haaren und ausgerenkten Gelenken hinterlässt. Es drängt sich der Verdacht auf, dass ein perverser Sadist seine Fantasien durch brutale Folter auslebt. Als ein weiteres Opfer mit Löchern in den Handgelenken gefunden wird, erinnert es Reid an Marionetten. Hat er damit das Motiv des Mörders gefunden?
Die Profiler der BAU begeben sich in die Südstaaten, um den Tod zweier religiöser Aktivisten zu untersuchen. Der Mörder imitiert dabei die Vorgehensweise eines längst verstorbenen Serienkillers, der vor mehr als 30 Jahren aktiv war.
Luis erhält auf der Farm der Hesbys wichtige Informationen über seinen vermissten Sohn, während Coy Zeuge eines schrecklichen Vorfalls wird, der seine Sicht auf sein derzeitiges Leben verändert und ihm klarmacht, in welch düsterem Umfeld er sich befindet. In der Zwischenzeit überdenkt Shae ihre Entscheidung, in der Unterkunft zu bleiben, und Kimara erhält schlechte persönliche Nachrichten. JD und Jeanette schließen sich nach einer aufschlussreichen Unterhaltung den Protesten der Arbeiter an.
Luis erhält auf der Farm der Hesbys wichtige Informationen über seinen vermissten Sohn, während Coy Zeuge eines schrecklichen Vorfalls wird, der seine Sicht auf sein derzeitiges Leben verändert und ihm klarmacht, in welch düsterem Umfeld er sich befindet. In der Zwischenzeit überdenkt Shae ihre Entscheidung, in der Unterkunft zu bleiben, und Kimara erhält schlechte persönliche Nachrichten. JD und Jeanette schließen sich nach einer aufschlussreichen Unterhaltung den Protesten der Arbeiter an.
DNA-Spuren beweisen, dass Parsas Vertrauter Malik am Drohnenangriff auf die Conrad-Gala beteiligt war. Gibbs und sein Team verdächtigen ihn außerdem, für ein Bombenattentat im Jahr 1990 verantwortlich zu sein. Tony und Bishop stellen ihm eine Falle und finden so sein Versteck. Malik gesteht, Parsa geholfen zu haben, auf einen Güterzug nach Miami aufzuspringen, aus dem er irgendwo unterwegs aussteigen wollte. Unterdessen macht sich McGee heftige Vorwürfe, Delilah nicht besser beschützt zu haben.
Bishop sammelt bereits seit Jahren für die NSA Daten über Parsa . Sie glaubt, dass er versuchen wird, nach Pakistan zu gelangen, um dort den Todestag seiner Eltern zu begehen. Der Mord an einem Mitarbeiter der Hafenbehörde spricht für Bishops Theorie. Der Mann war Parsa auf seiner Flucht im Weg. Dank dieser Spur gelingt es Sondereinheiten schließlich, Parsa festzunehmen. Der Terrorist besteht jedoch darauf, nur mit Bishop zu sprechen.
Nachdem in einem verunglückten Lieferwagen große Mengen an Waffen und Militärgütern gefunden wurden, wird der Fall an das NCIS-Team übergeben. Zunächst geht man davon aus, dass hier Schwarzmarktgeschäfte betrieben wurden. Abby entdeckt jedoch, dass viele der kugelsicheren Westen fehlerhaft verarbeitet und dadurch für ihren Träger lebensgefährlich sind. Gibbs' Team verdächtigt den Hersteller der Westen. Doch der behauptet, sämtliche mangelhaften Westen vernichtet zu haben.
Während des streng geheimen Tests einer neuen Lenkwaffenrakete gelingt es Hackern, in das Computersystem eines Rüstungsunternehmens einzudringen. Statt das programmierte Ziel anzufliegen, zerstört der Sprengkopf ein Boot. Hetty holt mit Blaze Talcott eine junge Computerspezialistin ins Team, um die Cyber-Kriminellen aufzuspüren. Als sie tatsächlich auf dem Rechner eines Verdächtigen einen Hinweis findet, wird sie selbst zur Zielscheibe.